El Día en Minutos | 21 de junio de 2023

*La oferta y demanda agregada de México registró una expansión de 5.4% a/a durante el primer trimestre de este año. 

*Este miércoles el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará frente al Congreso de EE.UU. Más allá de los comentarios sobre las condiciones actuales de la economía, se pondrá particular atención a cómo Powell explicará la pausa realizada en la decisión previa. 

*China acusó al presidente de EE.UU., Joe Biden de realizar una “provocación política pública” al referirse a Xi Jinping como dictador. 

*Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de EE.UU., el número de aplicaciones a hipotecas registró un incremento de 0.5% en la semana que concluyó el 16 de junio. 

*El índice no-manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia registró un deterioro marginal adicional en junio al caer a -16.6 puntos (-0.6).

*Mercados globales negativos. Preocupaciones sobre la economía china y comentarios de Powell mantienen la pauta del rally bullish.

Entorno y economía

El INEGI publicó los indicadores trimestrales de oferta y demanda agregada correspondientes al primer trimestre, los cuales registraron un crecimiento anual de 5.3%.  Este dato considera una variación trimestral de 1.8% en términos reales, conformado por un avance de 3.0% t/t en la formación bruta de capital, seguida por un 2.2% t/t en el consumo privado, que más que compensaron la caída de -0.4% t/t en el consumo del gobierno. Adicionalmente, las exportaciones avanzaron 0.6% en el trimestre, mientras que la importaciones de bienes y servicios crecieron 4.5% t/t.  En términos anuales, la formación de capital fijo registró una variación anual de 9.2%; el consumo privado 4.5% a/a y el consumo del gobierno 0.7% a/a; mientras que las exportaciones cayeron -1.4% a/a, al tiempo que las importaciones avanzaron 9.5% a/a. Finalmente, en la estructura de la demanda agregada, el consumo incrementó su aportación a 49.4% en el 1T’23, seguido por las exportaciones que representan 29.7%,  la formación bruta de capital fijo 14.6% y consumo del gobierno 7.8%. El remanente es explicado por las discrepancias estadísticas (1.0%) así como las variaciones de existencias (0.3%).

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el martes con pérdidas, mientras esperaban comentarios de Powell, quien reafirmó que el combate contra la inflación será larga. Esta mañana, los mercados abrieron a la baja: Dow –-0.40%, S&P –0.40% y Nasdaq –0.60%. Los inversionistas toman un respiro después del rally visto las semanas pasadas, mientras reajustan sus expectativas de tasas, esperando ahora más incrementos y niveles altos por más tiempo. En Europa, los mercados presentan números rojos con el Euro Stoxx abajo -0.40%, en parte por la inflación más alta de lo esperado en el Reino Unido. Asimismo, se acentúan los temores de desaceleración, con el sector minero e industrial liderando la caída global. En Asia, los mercados registraron mayormente pérdidas: Japón +0.60%, China -1.30%, Hong Kong -2.0% y Corea -0.90%. Las preocupaciones sobre la economía china persistieron a pesar de los recientes recortes a las tasas. En México, el IPC inició la jornada a la baja, ubicándose en 54,287 puntos (-0.10%). El índice dólar ligeramente al alza tras los comentarios de política monetaria. El peso se aprecia, especialmente contra divisas europeas. El petróleo y el gas natural suben ligeramente, mientras los metales presentan caídas considerables ante la expectativa de tasas más altas. Finalmente, las criptomonedas ganan buen terreno ya que múltiples ETFs sobre Bitcoin han comenzado a desarrollarse.

Noticias corporativas

*Beijing planea un nuevo edificio de entrenamiento militar en Cuba.

*Aumenta el número de oficinas vacías en Silicon Valley.

*Fabricantes de medicinas buscan eliminar las negociaciones sobre el precio de las medicinas con Medicare en la Suprema Corte.

*La firma de medios Gannett demanda a Google por monopolio de publicidad en línea.

*Fedex decepcionó en sus resultados por menor demanda, a pesar de los planes de recortes de costos.

*KKR comprará hasta $43.7 mil mdd de préstamos “Buy Now, Pay Later” de PayPal en Europa.

*Brookfield Infrastructure y Ontario Teachers adquirirán a Compass Datacenters por $5.5 mil mdd.

*Civitas Resources obtendrán las operaciones energéticas en la Cuenca Pérmica de NGP por $4.7 mil mdd.

*Tesla aumenta su preponderancia en Texas ante la mayor demanda de estaciones de carga.

*Alibaba nombra a Joseph Tsai como su nuevo presidente y a Eddie Wu como su nuevo CEO.

*Ant Group está trabajando en su propio modelo de lenguaje basado en IA.

*Cisco estrena nuevos chips de red para supercomputadoras de IA.

*Raytheon obtiene un contrato por $1.15 mil mdd de la fuerza aérea de EE.UU.