El Día en Minutos | 21 de julio de 2023

*El indicador adelantado en EE.UU. alcanza 15 meses consecutivos con lecturas negativas.

*Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) realizada por el INEGI indicaron que durante mayo las empresas constructoras aumentaron en 7.8% m/m en valor de su producción, situando su lectura anual en 18.2%. 

*Las ventas de viviendas previamente habitadas en EE.UU. cayeron a 4.16 millones durante junio, su menor nivel desde enero de este año e implicando una variación de -3.3% m/m, su mayor contracción mensual desde noviembre e hilando cuatro lecturas consecutivas en terreno negativo. 

*El dato preliminar de la confianza del consumidor en la Eurozona avanzó más de lo anticipado (-15.8 e.) en julio al situarse en -15.1 puntos, su mayor registro desde febrero del año pasado. 

*El viernes graneros en el sur de Ucrania fueron blanco de un ataque de misiles rusos, destruyendo toneladas de cultivos. Ante esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de tratar de desestabilizar el mercado global de alimentos. Asimismo, el secretario general de la ONU, advirtió que este ataque tendrá un impacto “más allá de Ucrania” en lo que se refiere a los precios de los alimentos.

*Mercados globales al alza, donde se pronostica alta volatilidad el día de hoy.

Entorno y economía

El indicador adelantado en EE.UU. correspondiente a junio imprimió una variación de -0.7% m/m, por debajo del estimado del consenso de -0.6% m/m. Con este registró se extendió la racha negativa que inició en abril del año pasado. A su interior, todos sus componentes imprimieron variaciones negativas o nulas, con la excepción del rubro de precios de la bolsa de valores que avanzó 0.20% m/m, además de las órdenes de bienes de consumo con un avance marginal de 0.01%.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento en su mayoría positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior mixtos. El 73% de las empresas que han reportado han tenido resultados por encima de lo estimado; sin embargo esto es menor al promedio de tres años del 80%. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en su mayoría en terreno positivo, donde se espera volatilidad por el elevado volumen de opciones que expiran en Wall Street ($2.4 billones de dólares), así como el rebalanceo del Nasdaq programado para el lunes: Dow -0.10%, S&P +0.40% y Nasdaq +0.40%. En Europa, los mercados presentan ganancias, con el Euro Stoxx arriba +0.30%. En Asia, los mercados registraron una contracción en reacción a las lecturas inflacionarias de Japón: Japón -0.60%  y China -0.10%. En México, el IPC abrió al alza, ubicándose en los $53,630 puntos (+0.10%). El petróleo, registró un aumento en su precio, dado que datos apuntan que las importaciones de crudo de China alcanzaron un nivel histórico en junio (pintando un panorama de recuperación); colocándose en los en los $76.35 dpb (+0.90%). El gas natural a la baja (-1.40%). Por su parte, los metales a la baja, con el oro -0.40%, la plata -0.20%  y el cobre -0.30%. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Kimber reportó sus resultados trimestrales ayer por la tarde; fue un reporte positivo. El aumento en ingresos (+6.4% vs +7.0%e.) se le atribuye al avance en Productos al Consumidor (+12) y Away from Home (+22%); mientras que Exportaciones decrecieron -42% año con año. En cuanto a utilidades, el EBITDA aumentó +31.2% (vs +24.5%e.) y el margen avanzó 490 puntos base. 

Arca Contal reportó sus resultados del 2T23 hoy por la mañana. Los ingresos consolidados aumentaron +5.0% (vs 4.6%e.), aunque, sin efectos cambiarios, el incremento habría sido de +13.6%. En cuanto a utilidades, el EBITDA aumentó +8.4% (vs +7.2%e.) y el margen avanzó 60 puntos base año con año

Noticias corporativas

*Nasdaq hará un rebalanceo para reducir la ponderación y dominancia de las empresas tecnológicas large cap.

*Blackstone alcanza $1 billón de dólares en activos bajo gestión, siendo la primera firma de capital privado en hacerlo.

*Johnson& Johnson vence estimados y sube su guía.

*American Airlines vence estimados apoyada particularmente por los viajes internacionales.

*Amazon lanzará su tecnología de pay-by-palm (paga con la mano) en todas las tiendas Whole Foods para fin de año.

*Compañías como Google, Amazon y Open AI, acordaron imponer compromisos voluntarios con el gobierno de EE.UU., para tratar el acceso público a la tecnología, la seguridad y la transparencia en el desarrollo.

*El proveedor de Apple TSMC retrasa el inicio de la fábrica de chips en Arizona.

*Los ingresos por carga de las principales aerolíneas han disminuido de manera significativa año tras año; empresas como Delta, United y American reportaron una disminución del 40% en esta unidad del negocio.

*Crece el miedo de que Elon Musk se distraiga y descuide alguna de sus empresas; actualmente funge algún cargo estratégico en: Tesla, Spacex, Twitter, Neuralink, The Boring Company y xAI.

*Una huelga de UPS pudiera desbaratar el progreso en la economía de EE.UU. al desembocar en presiones inflacionarias y la interrupción en la cadena de suministro; debido a que permitiría que competidores pudieran subir los precios, así como detener hasta 19 millones de paquetes.