El Día en Minutos | 21 de abril de 2023

*Los PMIs de la eurozona registraron lecturas mixtas en abril, denotando una mayor divergencia entre los sectores.

*En EE.UU., los PMIs sorprenden de manera positiva al inicio del segundo trimestre del año. 

*La venta de casas previamente habitadas en EE.UU. cayó más de lo esperado durante marzo con un registro de 4.44 millones de unidades, equivalente a una variación mensual de -2.4% que se compara con el dato previo de 13.75% m/m (el mayor desde julio de 2020).

*El indicador adelantado de EE.UU. hiló su doceava lectura consecutiva en terreno negativo, al imprimir un registro de -1.2% m/m en marzo, con 7 de los 10 componentes que los conforman reportando contribuciones negativas.

*Mercados de EE.UU. abren planos mientras inversionistas digieren últimos corporativos y comentarios de la Fed. 

Entorno y economía

El PMI manufacturero de la eurozona quedó por debajo del estimado de 48.0 puntos, al ubicarse en 45.5 unidades en abril. Esta lectura apunta a la mayor contracción desde mayo del 2020, y denota el continuo deterioro del sector manufacturero. De manera contrastante, el PMI de servicios superó la previsión del mercado de 54.5 unidades, alcanzando un máximo de 12 meses en 56.6 puntos. De esta manera, el PMI compuesto finalizó en 54.4 unidades, su mejor lectura desde mayo del 2022.

Los PMIs de EE.UU. superan los estimados del consenso, siendo la primera vez desde junio del 2022 que ambos sectores se ubican en zona de expansión. El PMI manufacturero se ubicó nuevamente por encima del umbral de los 50 puntos en abril, con una lectura de 50.4 unidades, superando el estimado de 49.0 puntos y tras 4 lecturas consecutivas en zona de contracción. Por su parte, el PMI de servicios sobrepasó el estimado de 51.5 unidades  para imprimir la mayor lectura en 12 meses de 53.7 puntos. Así, el PMI compuesto de EE.UU. alcanzó un nivel de 53.3 unidades, siendo también su mayor lectura desde mayo del 2022.

Mercados y empresas

Los mercados globales cerraron mayormente negativos el jueves. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con pocos movimientos, todos los índices se encaminan a terminar en rojo la semana: Dow Jones +0.1%, S&P +0.02% y Nasdaq -0.1%. Inversionistas sopesan la última ronda de resultados y nueva ronda de datos que muestran la economía estancada. Los mercados europeos se mantienen estables +0.03%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -0.3% y China -1.9%. En México, el IPC sube +0.2% a alrededor de los 54,427 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 1.9pb a 3.5%. El petróleo se ubica en $78.1 dólares por barril, subiendo 1.1%. Los precios de los metales muestran un comportamiento negativo: Oro -1.3%, Plata -1.0% y Cobre -0.8%. El Dollar Index con ligeras pérdidas de -0.2%, mientras que el euro y el peso se mantienen flat. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Banorte presentó buenos resultados ayer. El banco reportó ingresos y utilidades en línea con nuestros estimados, los cuales veían buenos crecimientos, margenes y una ROE de 21.5%. Destacó la reducción de los siniestros, el crecimiento de la cartera de consumo, la morosidad en niveles minimos de 1.0% y los gastos operativos controlados.

Kimber reportó sus resultados del 1T23 ayer por la tarde; fue un reporte positivo. Los ingresos tuvieron un buen desempeño (+7.8% vs +7.5%e.) y el avance en EBITDA fue mayor a lo estimado (+29.8% vs +22.0%e.). A pesar del entorno inflacionario, la estabilidad en costos, junto con mayores ventas, dio lugar a que Kimber acelerara su recuperación en márgenes. Kimber registró un avance anual de 410 puntos base en el margen EBITDA, el cual se ubicó en 24.1%.

Noticias corporativas

*Procter & Gamble Company reportó ingresos y ganancias por encima de lo estimado. También, aumentó su pronóstico de crecimiento orgánico de las ventas para el 2023 al 6%.

*CSX Corporation informó resultados por arriba de lo esperado. La compañía reportó ingresos de $3.71 mil mdd y 48 centavos por acción de utilidad ($3.58 mil mdd e y 43 centavos e)

*W.R. Berkley registró ganancias por $2.49 mil mdd en el primer trimestre, por debajo de lo esperado.

*Industrias PPG publicó una guía para el segundo trimestre mejor a lo esperado. El fabricante de pinturas espera que las ganancias ajustadas sean de $2.05 a $2.15 por acción.

*ContextLogic anunció un programa de recompra de acciones de $50 millones.

*Regions Financial informó trimestre mixto. Por un lado, sus utilidades no alcanzaron las estimaciones, mientras que los ingresos se mantuvieron en línea con las expectativas.

*Schlumberger N.V. superó las expectativas de los analistas.