El Día en Minutos | 20 de octubre de 2023

*Las ventas minoristas en México moderaron su ritmo de avance en agosto. 

*La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación, 2024, la cual considera una reducción en la carga fiscal a Pemex.

*El presidente de EE. UU., Joe Biden, durante su discurso en horario estelar el jueves por la noche apeló al pueblo norteamericano por su apoyo a Israel y Ucrania, anunciando un paquete de ayuda que enviará al Congreso solicitando más de 100 mil millones de dólares, el cual también contempla ayuda para Taiwan y recursos para la frontera entre México y EE. UU.

*Mercados de EE.UU. inician en baja ante rendimientos de bonos del Tesoro a 10 años que alcanzaron máximos no vistos desde 2007.

Entorno y economía

En agosto, las ventas al menudeo registraron una expansión anual de 3.2% a/a sobre la serie original. Esta lectura se ubicó por debajo del 4.4% a/a anticipado por el consenso y el 5.1% a/a previo. Asimismo, la serie ajustada por estacionalidad también mostró una sensible desaceleración, con un registro de 3.2% a/a que se compara contra el 6.2% a/a promedio a lo largo de los 18 meses previos. A tasa mensual, se registró por segundo mes consecutivo una contracción que fue inclusive mayor a la de julio, con una variación de -0.4% (vs. -0.1% m/m prev.). Finalmente, a su interior, se observó una marcada disparidad entre los, con un avance anual de 34.2% en las ventas por internet seguido por expansiones también de doble dígito en la venta de productos textiles (10.7% a/a), accesorios de vestir y calzado, así como en tiendas de autoservicio y departamentales (10.1% a/a); al tiempo que la venta de vehículos de motor cayó -4.9% a/a, acompañado de la de artículos de ferretería (-1.4% a/a).

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con movimientos a la baja: Dow Jones -0.12%, S&P -0.16% y Nasdaq –0.27%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la inflación sigue demasiado alta y que probablemente sea necesario un menor crecimiento económico para reducirlas. A pesar de esto, los inversionistas estiman que el banco central se saltará una subida en noviembre. En Europa, los mercados presentan movimientos negativos con el Euro Stoxx abajo -0.90%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento a la baja: Japón -0.54% y China -0.74%. En México, el IPC gana +0.17% a alrededor de los 48,888 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en 4.92% perdiendo 6.55 pb. El rendimiento del Tesoro a 10 años superó el 5% por primera vez en 16 años. El petróleo se ubica en $90.08 dólares por barril, subiendo +0.8%. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro +0.5%, Plata +1.2% y Cobre -1.0%. El índice del dólar cae -0.1%, mientras que el euro se mantiene y el peso se fortalece frente a sus pares. Finalmente, las criptomonedas están positivas.

Walmex anunció el cambio del CEO de la división de Centroamérica designando a Cristina Ronski, quien actualmente es la responsable de la Tribu de Salud y Bienestar para Walmart Centroamérica. Cristina reemplazará a Flavio Conti quien ha decidido retirarse de la organización. No prevemos ningún cambio material en los resultados de la organización después de este cambio organizacional. 

Los grupos aeroportuarios dieron a conocer las modificaciones a las bases aeroportuarias. En términos generales existen modificaciones para calcular las tarifas aeroportuarias, así como la metodología utilizada. Pero quizá, lo más relevante es que se incrementará el pago de derechos a bienes concesionados- que son los ingresos que el gobierno recibe por la concesión- que actualmente se encuentran en 5% al 9%.

Kimber reportó sus resultados del 3T23 ayer por la tarde. Los ingresos disminuyeron ligeramente (-0.9%), mientras que el EBITDA aumentó en doble dígito (+24.5%); y el margen se ubicó en 27.1% (+550 puntos base). Productos al Consumidor y Away From Home registraron avances, mientras que las ventas de Exportaciones decrecieron -35%.

Noticias corporativas

*SolarEdge Technologies redujo su guía para el tercer trimestre debido a cancelaciones sustanciales.

*Schlumberger, Intuitive Surgical y Regions Financial reportaron por debajo de lo esperado por analistas.

*Knight-Swift y American Express superaron los estimados del 3T23.

*El rendimiento del Tesoro a 10 años se acercó al punto de referencia de 5%, que no se ha alcanzado desde 2007.

*Tesla se desplomó más del 9% después de que la compañía no cumpliera con sus ganancias y Elon Musk dijera a los analistas que “templaran las expectativas” para su tan esperado Cybertruck.

*La frontera entre Gaza y Egipto se abrirá hoy para recibir ayuda.

*Nokia está recortando hasta 14,000 puestos de trabajo como parte de un plan para reducir costes después de que sus beneficios se hundieron un 69%.