El Día en Minutos | 20 de mayo de 2021

El Top

*Precios del petróleo caen 6.5% en dos días ante expectativas de un pacto nuclear para Irán y perspectiva aún incierta sobre la demanda.

*Algunos Miembros de la FED estarían dispuestos a discutir una reducción del programa de compras de activos en próximas reuniones, revelan minutas.

*Apreciación del peso impidió que Banxico registrara una utilidad suficiente para transferir remanentes de operación al gobierno federal en el ejercicio fiscal 2020.

*S&P retira grado de inversión a la deuda colombiana, tras fracasar la aprobación de una reforma para reducir el déficit.

*Exportaciones japonesas crecen 38% anual en abril; apuntan a una firme recuperación del comercio global.

*Mercados con movimientos mixtos alrededor del mundo.

*Volaris actualiza estimados para el 2T21, con cambios positivos que implican una recuperación más eficiente.

Entorno y economía

El Presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que las principales potencias mundiales han aceptado retirar sanciones a su país. Irán sostiene actualmente negociaciones en Viena con Estados Unidos y Europa para revivir un acuerdo que detenga los proyectos de desarrollo de armamento nuclear en Irán. En declaraciones recientes, el Presidente del país árabe confirmó que existe consenso para retirar sanciones a su país, incluidas restricciones al sector bancario, al comercio de bienes y a la exportación de petróleo. Rouhani aseguró que aún se discuten los detalles y puntos finos del acuerdo, pero en principio existe ya un entendimiento para retirar las sanciones. Representantes de la UE confirmaron las palabras de Rouhani, al afirmar que están seguros de lograr un acuerdo final pronto. La noticia ha impactado negativamente a los precios del petróleo en los últimos dos días (WTI -6.5%; Brent -5.2%), pues un nuevo pacto nuclear permitiría a Irán incrementar la exportación de petróleo al mercado global. La expectativa es que Irán pueda pasar de producir 2.4 millones de barriles diarios a 4 millones en cuestión de meses y que Washington le permita exportar hasta 500 mil barriles diarios a mediados del 3T21. Conforme el país cumpla con los compromisos del pacto nuclear, la admisión de exportaciones podría incrementarse.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. Total de casos confirmados en el mundo: 165,650,458; Total de muertes: 3,433,920. A nivel global se registraron 663,528 nuevos contagios y 13,155 muertes el día de ayer. A la fecha se han vacunado alrededor de 1,560 millones de personas en el mundo. El G-7 discutirá el próximo mes un sistema para el reconocimiento de certificados de vacunación a nivel internacional. Japón aprobó el uso de vacunas de Moderna y AstraZeneca en su territorio. México se registraron 2,000 nuevos casos (2,382,512 acumulados) y 104 muertes (220,850 acumuladas) el día de ayer.

Mercados mixtos. Los índices accionarios estadounidenses se perfilan para una sesión con movimientos negativos, al momento el S&P500 se encuentra abajo -0.5%, el Dow Jones -0.2% y el Nasdaq estable. De concretarse los movimientos a la baja esta sería la cuarta sesión consecutiva con pérdidas para los índices norteamericanos. La sesión anterior se marcó por retrocesos que estuvieron de cierta manera aparejados al impacto que sostuvieron las criptomonedas. Aunque las caídas fueron menores de los mínimos que se registraron durante la sesión. Los mercados europeos tienen rendimientos mayormente positivos durante la sesión, el Euro Stoxx avanza 0.7%; destaca el CAC arriba 0.8%. Los índices asiáticos cerraron con rendimientos mixtos, destaca el ASX 200 de Australia arriba 1.3% y el Nifty 50 abajo -0.8%. En México, el IPyC se perfila para una sesión positiva, tras un cierre a la baja ayer. Por otro lado, el precio del petróleo registra decrementos. Finalmente, las criptomonedas comienzan a ver una ligera recuperación respecto a las caídas de la sesión previa.

Gruma lleva a cabo oferta pública de certificados bursátiles en el mercado local de deuda. Ayer por la tarde, Gruma informó que, como parte de un programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto total de 8 mil mdp, llevó a cabo exitosamente la oferta publica y el cierre de libro correspondiente a los certificados bursátiles de largo plazo a ser emitidos en el mercado local de deuda por la cantidad de 2 mil mdp, a un plazo de 7 años; devengarán intereses ordinarios a una tasa fija anual igual a 7.00%, calculada a partir de una referencia de MBONO de 6.52% más una sobretasa de 48 puntos base. Se espera que la emisión y liquidación de los certificados bursátiles suceda el 21 de mayo de 2021. La operación mejorará el perfil de vencimientos de la emisora.

Volaris mejora guía de estimados para el 2T21. La aerolínea actualizó sus estimados para el 2T21 esperando mejoras en los cuatro rubros presentados. El CASM debería ser entre 10% y 13% mayor respecto al 2T19; en promedio esperan una generación de efectivo diaria entre $0.8 y $1.0 mdd a diferencia del consumo antes esperado de -$0.6 mdd; anticipan un crecimiento en el TRASM de 8% a 10% vs. la expectativa original de que se mantuviera en línea con el del 2019. Finalmente esperan que el margen EBITDAR no esté en los 20s altos sino hasta los 30s medios. Todo lo anterior es sumamente positivo pues indica una recuperación más eficiente de la originalmente anticipada por la aerolínea.

Noticias corporativas

*Bitcoin recupera terreno y regresa a más de $40 mil usd.

*Virgin Galactic se perfila para una sesión positiva después de que la firma espacial anunció una prueba de vuelo para este sábado.

*Oatley iniciará a operar hoy en el Nasdaq.

*BJ´s Wholesale superó estimados del trimestre en ingresos y utilidades.

*Kohl´s reportó mejor de lo anticipado.

*Petco superó estimados e incrementó su guía para el año.

*Cisco tuvo mejores cifras a las esperadas, pero dio una guía trimestral menos sólida de lo esperada.

*L Brands logró superar estimados apoyado por ventas de Victoria Secret.