El Día en Minutos | 20 de julio de 2022

El Top

*Administración Biden solicita procedimiento de solución de controversias en el marco del T-MEC por política energética de México.

*Ucrania solicita prórroga en el pago de deuda externa ante consecuencias económicas de la guerra.

*Putin afirma que el suministro de gas a Europa se resumirá, pero podría ser parcial si Occidente no entrega componentes esenciales retenidos por sanciones.

*Crece la inflación en Reino Unido a 9.4% anual en junio, su mayor nivel desde 1982.

*El Senado estadounidense aprueba $52 mil millones de dólares para invertir en la producción de semiconductores en el país.

*La UE pide a los países miembros reducir en 15% el consumo de gas hasta la primavera.

*Rusia es el mayor proveedor de petróleo de China por segundo mes consecutivo, superando los volúmenes provenientes de Arabia Saudita.

*La sequía impacta a 70% del territorio mexicano.

*Mercados globales y futuros en EE.UU mixtos.

Entorno y economía

Disputa en el T-MEC. Estados Unidos solicitó iniciar un procedimiento de solución de controversias bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) argumentando que la política energética nacionalista de México viola el acuerdo de libre comercio. De acuerdo a un comunicado del gobierno estadounidense, la política energética de México ha dado un giro en años recientes para priorizar la energía producida desde empresas estatales por encima de empresas privadas, especialmente la energía proveniente de energías renovables. Además, se han negado o revocado permisos a empresas estadounidenses para que puedan operar en el sector, algo que viola los compromisos internacionales de México. Katherine Tai, Representante de Comercio de EE.UU., quien firma el comunicado, aseguró que han intentado resolver los problemas a través de diálogos directos con el gobierno mexicano, pero desafortunadamente las empresas estadounidenses siguen sufriendo discriminación en el sector energético. De acuerdo al procedimiento, México cuenta ahora con 30 días para acordar una agenda de consultas sobre el tema. Si después de 75 días no se alcanza un acuerdo dentro de las consultas para resolver la disputa, EE.UU. podría solicitar la formación de un panel para que escuche los argumentos de ambas partes. El panel podría pedir a México acciones para corregir las violaciones al pacto comercial que, en caso de no acatarse, permitirían a EE.UU. imponer aranceles a importaciones mexicanas como medida de retaliación.

Mercados y empresas

Mercados globales y futuros en EE.UU mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron ayer con ganancias. El día de hoy, los futuros de los mercados en EE.UU indican movimientos mixtos: Dow Jones -0.4%, S&P -0.2%  y Nasdaq 0.1%. Los inversionistas siguen atentos a los reportes corporativos, buscando los efectos de la economía en las empresas. Los mercados europeos presentan pérdidas con el Euro Stoxx 50 abajo -0.8%. Los mercados asiáticos registraron un comportamiento positivo: Japón 2.7% y China 0.8%. En México, el IPC subió 0.7%, ubicándose en los 47,259 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU caen -7.2pb a 2.9%. El petróleo se ubica en $102 dólares por barril, bajando -1.8%. Los precios de los metales suben (excepto el oro). Finalmente, las criptomonedas recuperan terreno.

Reportes

Alfa y Alpek presentarán hoy por la tarde sus resultados del 2º. trimestre del año. Se esperan buenos resultados por parte de ambas empresas. Además de que puede ser el último o uno de los últimos trimestres en los que Axtel sea considerado como parte de Alfa, dependiendo del avance que se tenga en su escisión.

Fibra Mty reportaría hoy por la tarde. La firma presentaría un trimestre de transición con crecimientos anuales en ingresos por un mayor ABR y rentas más altas. El segmento industrial seguiría mostrando resultados a tope de capacidad, mientras las oficinas todavía reflejarían presiones por las condiciones sanitarias. Estaremos atentos a más información sobre el levantamiento de capital para futuras adquisiciones.

Gruma reportará sus resultados del 2T22 hoy por la tarde. Si bien prevemos que las ventas consolidadas tendrán un desempeño sólido, el margen EBITDA observará presión por mayores costos, y la emisora enfrentará un período comparable difícil. Cabe mencionar que no anticipamos un deterioro en los fundamentales de la emisora.

Noticias corporativas

*Baker Hughes reportó por debajo de lo estimado, citando varios desafíos, incluida la escasez de componentes y la inflación de la cadena de suministro.

*Biogen superó los estimados de analistas,pero mencionó que enfrenta una competencia cada vez mayor de genéricos y biosimilares para sus medicamentos Tecfidera y Rituxan.

*Netflix anuncia resultados mejor a lo esperado y mencionó que agregaría 1 millón de nuevos suscriptores netos este trimestre.

*Macao reabrirá los casinos el sábado en medio de una caída en las infecciones de Covid.

*La demanda de hipotecas cayó más de un 6% la semana pasada en comparación con la semana anterior, alcanzando el nivel más bajo desde 2000.

*Merck informó que su medicamento Keytruda no cumplió su objetivo en un estudio de última etapa centrado en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.