El Día en Minutos | 20 de abril de 2022

El Top

*El Senado aprueba cambios a la Ley Minera para regular la explotación de litio en México.

*BCE podría incrementar tasas tan pronto como en julio ante riesgos de inflación: Martins Kazaks, miembro del BCE.

*El Banco Popular de China decidió mantener sin cambios la tasa de interés para préstamos preferenciales a un año (3.7%).

*China asegura que continuará fortaleciendo vínculos estratégicos con Rusia.

*Crece más de lo esperado el déficit comercial en Japón durante marzo, consecuencia de un débil Yen.

*Futuros de índices positivos ante buenos reportes al cierre del día de ayer.

Entorno y economía

Senado aprueba cambios a la Ley Minera. Tan sólo 24 horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado mexicano aprobó los cambios a la Ley Minera propuestos por el ejecutivo para regular la explotación del litio en el país. De esta manera el mineral fue declarado de “utilidad pública” y no se otorgarán concesiones ni licencias, contratos o permisos para su explotación, la cual quedará bajo control del Estado. Todas las cadenas de valor del litio serán administradas y controladas por el Estado, y la exploración de reservas, su explotación, beneficios y aprovechamiento serán sólo “a favor del pueblo de México”. Los cambios a la Ley establecen que el Ejecutivo se encargará de determinar, dentro de 90 días hábiles tras su entrada en vigor, un organismo público descentralizado que se encargará de administrar y controlar las actividades en la industria del litio. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia de prensa que revisarán contratos existentes otorgados a privados para la explotación de litio, con la intención de que se alineen con la nueva regulación. Habló incluso de cancelar contratos, aunque dichos procedimientos no son contemplados en la reforma avalada. El objetivo del Presidente es revisar concesiones otorgadas en el gobierno pasado, en particular en el estado de Sonora. La industria del litio es incipiente en México y se estima que al menos 18 estados del país cuentan con yacimientos del mineral, utilizado para la producción de baterías, fármacos, caucho sintético, sistemas de aire acondicionado y como insumo en las industrias del aluminio y vidrio. El litio es considerado junto con el cobre, el níquel y el cobalto uno de los metales fundamentales para la fabricación de tecnología e infraestructura esencial para la transición energética global hacia energías más limpias.

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos ante buenos reportes al cierre del día de ayer. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.2%, S&P 500 0.3% y Nasdaq 0.5%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos positivos. Euro Stoxx 50 1.8%, FTSE 100 0.2%, y DAX 30 1.1%. Los índices asiáticos también tuvieron resultados mixtos, Nikkei +0.9% y Shanghai -1.3%. En México, el IPC termino el día de ayer con una ganancia de 0.9%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 2.88%, que representa cambio de -5.59 pb. Al momento, el petróleo se coloca en $103.67 dólares por barril y que representa una ganancia de 1.1%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: oro -0.1%, plata -0.4% y el cobre -1.7%, al mismo tiempo las criptomonedas registran resultados positivos, Bitcoin 1.7%.

Reportes

Gruma reportará sus resultados del 1T22 hoy por la tarde. Anticipamos un buen desempeño a nivel de ingresos aun considerando un período comparable difícil. Sin embargo, esperamos que el margen EBITDA se vea presionado por mayores costos. Cabe mencionar que no anticipamos un deterioro en los fundamentales de la emisora, y Gruma podrá aminorar el efecto de mayores costos, particularmente del maíz, ya que cuenta con coberturas de dicho commodity.

Noticias corporativas

*Netflix reportó una pérdida de 200,000 subscriptores durante el primer trimestre del año, la primera vez que pierde subscriptores en 10 años. A pesar de lo anterior, sus utilidades por acción alcanzaron $3.53 dólares contra los $2.89 que se esperaban.

*Procter & Gamble reportó ingresos y utilidades que superaron las expectativas. Sus utilidades por acción terminaron el trimestre en $1.33 dólares, superando las expectativas por 4 centavos de dólar.

*Baker Hughes reportó ingresos y utilidades por debajo de lo esperado, sus utilidades por acción estuvieron $0.15 dólares por debajo de los estimados.

*IBM reportó ingresos y utilidades que superaron los estimados. Sus utilidades por acción terminaron el trimestre en $1.40 dólares, superando las expectativas por $0.02 dólares. Al detener sus operaciones en Rusia, se espera que para el final del año sus ingresos terminen hasta $300 millones de dólares debajo de las estimaciones hechas al principio del 2022.

*Omnicom reportó ingresos y utilidades superiores a los estimados.

*ASML reportó ingresos y utilidades superiores a las estimadas, al mismo tiempo anuncio que incrementara la producción en sus fábricas.