El Día en Minutos | 2 de Marzo de 2023

• Las remesas registraron un flujo por 4,406 millones de dólares en enero. 

• Los indicadores manufactureros para México muestran mejoría en febrero. 

• En EE.UU, el índice manufacturero del ISM avanzó marginalmente a 47.7 puntos (+0.3) en febrero, ubicándose por debajo de la expectativa de 48 unidades y manteniéndose en zona de contracción por cuarto mes consecutivo. 

• La tasa de desocupación en México se elevó a 3.0% en enero, desde el mínimo de 17 años registrado en diciembre de 2.76%. 

• El indicador adelantado del INEGI correspondiente a enero avanzó 0.08 puntos con relación al mes previo, manteniéndose por debajo de su tendencia de largo plazo en 99.8 puntos. Por su parte, el indicador coincidente referente a diciembre se ubicó por arriba de su tendencia de largo plazo, con un valor de 100.9 puntos tras avanzar 0.03 puntos con respecto a noviembre. 

• La venta de vehículos en México alcanzó las 101,911 unidades en febrero, implicando variaciones de 7.9% m/m y 28.0% a/a. 

• La inflación en la eurozona sorprende al alza en su lectura de febrero. A tasa mensual se registró una variación de 0.8% desde una previa de -0.2%, con lo cual la lectura anual fue de 8.5%, superior al 8.3% estimado por el consenso pero por debajo del 8.6% previo. 

• Mercados globales mixtos. Temores de recesión y mayores expectativas de tasas. 

Entorno y economía 

Los envíos de connacionales en el extranjero alcanzaron los 4,406 millones de dólares en enero, según cifras del Banco de México. Esta lectura implica, aunque implica una caída del 17.69% con respecto al flujo histórico de 5,353 millones de dólares observado en diciembre (el segundo mayor registro desde que comenzó la serie), a tasa anual imprimió un incremento de 12.45%, ligeramente superior al promedio histórico para un primer mes del año de 11.53%. Además, el envío promedio también aumentó a 374.5 dólares por operación desde los 369.9 dólares promedio por envío en enero del 2022. 

Los PMI manufactureros imprimieron mejoras en febrero. El índice manufacturero realizado por S&P se ubicó en 51.0 puntos, regresando a la zona de expansión tras la lectura de 49.2 registrada en enero. Por su parte, el indicador manufacturero del IMEF para este mismo periodo hiló su sexto mes consecutivo por encima del umbral de los 50 puntos, con una lectura de 51.3 puntos desde el 50.2 registrado en enero. Adicionalmente, el índice no-manufacturero del IMEF avanzó 0.7 puntos para situarse en 52.9 puntos. Estos indicadores en conjunto denotan el aún vigor de la actividad económica a mitad del 1T ’23. 

Mercados y empresas 

Mercados globales con sentimientos mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron el miércoles mayormente a la baja tras los datos de manufactura que mostraron un incremento en los precios de la materia prima. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow +0.30%, S&P -0.30% y Nasdaq -0.50%. Los inversionistas están digiriendo los últimos reportes corporativos, mientras enfrentan expectativas menos alentadores para los siguientes meses. En Europa, los mercados presentan números mixtos con el Euro Stoxx abajo -0.30%. En Asia, los mercados registraron pérdidas: Japón y China -0.10%. En México, el IPC subió +1.40% ayer, ubicándose en 53,473 puntos. El 

petróleo sube y el gas natural baja. Todos los metales presentan pérdidas y, finalmente, las criptomonedas pierden terreno. 

Noticias corporativas 

 Eli Lilly recortará el precio de la insulina en un 70%. 

 Los bonos corporativos de alta tasa en EE.UU. desaceleraron su rendimiento en febrero. 

 La demanda hipotecaria en EE.UU. alcanza un mínimo de 28 años. 

 Pocas firmas estadounidenses ven a China como una prioridad. 

 Senado de EE.UU. anula una regla federal sobre inversiones ESG. 

 Salesforce supera estimados en ingresos y utilidades. Estiman un fuerte 1T23, a pesar de las presiones de socios-activistas. 

 Royal Bank of Canada registró mejores resultados de lo esperado; reiteran su pronostico de una recesión moderada y aumentan provisiones. 

 Lowe’s mostró mejores utilidades, pero decepcionó en ventas debido a precauciones anti-recesión de sus clientes. 

 Kohl’s inesperadamente reportó pérdidas y presentó una débil Guía para el 2023. 

 Abu Dhabi National Oil incrementará la oferta de su IPO a 5%, para levantar $2.5 mil mdd. 

 Decepciona el Investor Day de Tesla. 

 Blackstone bloqueó los retiros de inversonistas de su Fibra en febrero. 

 Inversionistas han retirado $6 mil mdd de la stablecoin de Binance. 

 Se retiraron más de 400 cajeros automáticos de Bitcoin en los últimos 60 días.