El Día en Minutos | 2 de febrero de 2021

El Top

· Economía europea se contrajo menos de lo estimado en 4T20 (-0.7% vs. -0.9% e.); se espera otra contracción en el 1T21.

· AMLO presenta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad a CFE en transmisión de electricidad sobre empresas privadas; se teme que provoque precios más altos del servicio y controversias con T-MEC.

· Demócratas preparan discusión de estímulo fiscal en el Congreso estadounidense, podría ser aprobado con mayoría simple este mes.

· Mercados se perfilan para una segunda sesión consecutiva de ganancias.

· Acciones de GameStop registran retrocesos de más de -30%.

· Cemex acuerda venta de activos en Francia.

· Acciona y Grupo México ganan un tramo del tren Maya.

Entorno y economía

Las últimas cifras de crecimiento en la zona Euro confirmaron una contracción del PIB de (-) 0.7% en el 4T20. La contracción fue menos de la esperada por el consenso de analistas (-0.9% e.), aunque se espera que ésta se haya profundizado en el 1T21, dadas las medida estrictas implementadas en el continente para detener la propagación del virus. A tasa anual, la contracción en la eurozona fue de (-) 5.1%. Las economías que más se contrajeron fueron las de Francia (-1.3% trimestral) e Italia (-2%), mientras que Alemania (0.1%) y España (0.4%) lograron registrar crecimiento. De acuerdo al Eurostat, la caída total de la actividad en 2020 fue de (-) 6.8% en la zona euro y de (-) 6.4% en la Unión Europea; la mayor contracción en la historia de ambos bloques desde que existen registros (1995). Si bien se espera que varias de las economías entren en recesión en el 1T21, las cuarentenas por el virus han sido menos severas, las manufacturas se han adaptado rápidamente al entorno y se espera que para la primavera de 2021 la recuperación comience a acelerarse de nuevo.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. [Total de casos confirmados en el mundo: 104,024,884; Total de muertes: 2,250,172]. A nivel global se registraron 394,142 nuevos contagios y 9,265 muertes el día de ayer. El número de nuevas infecciones se ha desacelerado de forma importante a nivel mundial y se encuentra en su nivel más bajo desde noviembre. EE.UU. reportó que ya hay más personas vacunadas en el país que infectados. Japón decidió extender el estado de emergencia en Tokio y sus alrededores por un mes más. En México se registraron 5,448 nuevos casos (1,869,708 acumulados) y 564 muertes (159,100 acumuladas) el día de ayer.

Mercados positivos. Los índices accionarios estadounidenses se perfilan para tener una segunda sesión con movimientos positivos, extendiendo los avances del lunes; los futuros del Dow se encuentran arriba 0.4%, los del S&P500 0.6% y los del Nasdaq 0.7%. Lo anterior por una mayor calma después del rally especulativo de las acciones de negocios de ventas al por menor. Adicionalmente, los mercados reflejaron menor incertidumbre una vez que GameStop registró rendimientos a la baja revirtiendo parte de los fuertes incrementos que sostuvo el precio de la acción de la emisora. Por otro lado, continúa la temporada de reportes corporativos, el día de hoy reportan Alphabet, Amazon y Pfizer. Las bolsas europeas mantienen movimientos al alza, destaca el CAC arriba 1.6%; el Euro Stoxx registra un incremento de 1.4%. De igual manera, los índices accionarios asiáticos cerraron con movimientos positivos; En México, los futuros se perfilan para una sesión con ganancias, después del día feriado y de cerrar con un rendimiento negativo la semana pasada. Por otro lado, en México se advierte de conflictos de la propuesta a los cambios del LIE del presidente. También hubo propuestas para limitar la reforma a la Ley de Banxico.

Cemex anunció la venta de activos en Francia. La empresa anunció la desinversión de ciertos activos en el sureste de Francia, como parte de su estrategia para enfocar el desarrollo de su cartera en mercados de alto crecimiento. Se trata de acuerdos vinculantes para vender 24 plantas de concreto y 1 cantera de agregados a LafargeHolcim. Se espera el cierre de la transacción para inicios de abril y no se requieren aprobaciones regulatorias. La empresa no reveló el monto de la transacción, pero esperamos que sea de pequeña escala dado que no se incorporan plantas de cemento.

Gmexico y Acciona ganan el tramo Playa del Carmen-Tulum. De acuerdo con información pública en la página de Acciona, ésta comentó que ganó, en consorcio con Grupo México, la construcción del tramo 5 del tren maya, entre Playa del Carmen y Tulum. El proyecto está valorado en $17,800 millones de pesos y se construirá una vía de 60.3 km para un tren eléctrico de doble vía. Se espera que la construcción tarde 31 meses y, una vez terminado, el consorcio será responsable del mantenimiento de la infraestructura por 51 meses adicionales.

Livepol anuncia inversión de $7,400 mdp en Arco Norte. El viernes por la tarde, y a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Liverpool anunció que invertirá $7,400 mdp en la primera fase de su proyecto “Plataforma Logístico Arco Norte” (PLAN); el monto será dedicado al almacenamiento y distribución de artículos “Big Ticket” (muebles, línea blanca y electrónica, entre otros). Se espera poner en operación en el primer trimestre del 2022. El plan considera un total de seis naves y una inversión global de más de $25 mil mdp.

Noticias corporativas

Alibaba supera ingresos y utilidades en el trimestre.

Exxon registro utilidades mayores a las anticipadas a pesar de que los ingresos fueron menores.

Harley Davidson reporta pérdidas, a pesar de que se esperaban ganancias.

Pfizer reportó utilidades por debajo de las estimadas, pero sus ingresos quedaron por arriba y aumento su guía para el año.

UPS reporta ingresos y utilidades superiores a los estimados del consenso.

Daniel Becker es elegido el próximo presidente de la ABM, entrará en el cargo el 12 de marzo.

Liverpool invertirá $7,400 mdp en centro de distribución.