El Día en Minutos | 2 de agosto de 2023

*El ISM manufacturero de EE.UU. repuntó durante junio, aunque manteniéndose en zona de contracción por noveno mes consecutivo.

*En México el PMI manufacturero superó ampliamente el estimado del consenso con el mayor registro en más de siete años. 

*Los envíos de connacionales en el extranjero a México alcanzaron un monto de 5,571.5 mdd durante junio, el segundo mayor flujo mensual histórico. 

*La nómina del sector privado se incrementó en 324 mil plazas durante julio, cifra superior a las 190 mil posiciones proyectadas por los analistas, aunque se moderó desde las 455 mil reportadas en el mes previo. 

*Durante julio y en el mercado interno mexicano se vendieron 110,843 mil vehículos ligeros. Así, la cifra acumulada en el año alcanzó las 743,930 unidades. 

*El INEGI publicó su sistema de indicadores cíclicos: el indicador coincidente se ubicó en mayo por arriba de su tendencia de largo plazo en 101 puntos (+0.06). Por su parte, el indicador adelantado de junio avanzó 0.13 puntos para superar su tendencia de largo plazo con un valor de 100.3 unidades. 

*El número de solicitudes para hipotecas descendió -3.0% s/s durante la semana que concluyó el 28 de julio, según las cifras de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de EE.UU.

*El índice de servicios de la Reserva Federal de Dallas tuvo una mejora relativa en julio al imprimir su mayor lectura desde mayo del 2022 en -4.2 puntos, desde el registro de -8.2 unidades de junio.

*El gasto en construcción en EE.UU. avanzó 0.5% m/m durante junio, quedando marginalmente por debajo del estimado de 0.6% m/m, pero que en parte es explicado por la revisión al alza en mayo que concluyó con una lectura de 1.1% m/m. Así, la lectura anual se ubicó en 3.5%.

*Mercados de EE.UU. caen después de que Fitch rebajó la calificación de EE.UU.

Entorno y economía

El ISM manufacturero repuntó en julio desde un mínimo de tres años observado en el mes previo. Sin embargo la lectura de 46.4 unidades quedó corte del estimado de 46.8 puntos y marcó el noveno mes consecutivo en zona de contracción, principalmente explicado por una débil demanda. En este sentido, las nuevas órdenes tuvieron una menor contracción con una lectura de 47.3 unidades desde 45.6 puntos registrados en junio. De manera similar, otros rubros como producción, inventarios y pedidos pendientes mostraron mejoras relativas al reportar menores contracciones. Sin embargo, el rubro de empleo cayó a un mayor ritmo (44.4 vs. 48.1), lo cual aunque no es positivo para la industria, si podría indicar menores presiones para el apretado mercado laboral. 

El PMI manufacturero de México registró en julio su mejor lectura desde mayo del 2016 al alcanzar 53.2 puntos. Asimismo, el índice del sector manufacturero hiló su sexto mes consecutivo en terreno de expansión. A su interior, los cinco componentes que lo conforman se ubicaron en zona de expansión, destacando el de nuevas órdenes imprimió su mejor nivel desde febrero del 2019 gracias a una robusta demanda así como a menores presiones sobre los precios. Adicionalmente, el rubro de exportaciones reportó recuperación gracias a que los envíos internacionales reportaron una lectura positiva por primera vez en cinco meses,  al tiempo que la producción creció a su mayor ritmo desde principios de 2019. En el frente de costos, la inflación disminuyó a niveles cercanos a sus promedios de largo plazo. Finalmente, el rubro de perspectivas futuras mejoró apoyado principalmente por las expectativas sobre el nearshoring. 

Las remesas alcanzaron un monto de 5,571.5 millones de dólares (mdd) durante junio. Esta lectura es el segundo mayor registro histórico, únicamente por detrás del flujo observado en mayo de este año. Así, a tasa anual se registró un disminución de -2.1%, causado por una caída de -5.8% m/m en el número de operaciones, la cual fue parcialmente compensada por un incremento de 3.9% m/m en el envío promedio a 406.4 dólares, su mayor nivel desde junio del año pasado. A tasa anual, las remesas continuaron creciendo, con una lectura de 8.31%, explicado por un incremento de 8.46% a/a en el número de operaciones, y una disminución marginal de -0.14% a/a en el envío promedio. Finalmente, el flujo mensual en pesos fue de 96,060 millones, con un monto promedio por envío de 7,006 pesos, implicando variaciones anuales de -6.74% y -14.02% a causa de la apreciación del peso frente al dólar

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con movimientos negativos: Dow Jones -0.39%, S&P -0.88% y Nasdaq -1.27%. Fitch degradó la calificación crediticia de la deuda soberana de largo plazo de EE.UU. de AAA a AA+, con perspectiva estable; la calificadora dijo que esperaba un deterioro fiscal para los próximos tres años. En Europa, los mercados presentan movimientos negativos con el Euro Stoxx abajo -1.14%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -2.30% y China -0.89%. En México, el IPC cae -0.40% a alrededor de los 53,991 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en 4.08% subiendo 5.45pb. El petróleo se ubica en $81 dólares por barril perdiendo -0.4%. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro +0.1%, Plata -0.7% y Cobre -1.1%. El índice del dólar ganó +0.2%, mientras que el euro se depreció -0.3% y el peso se debilitó. Finalmente, las criptomonedas ganan terreno.

Peñoles reportó resultados más débiles a lo esperado. Las Ventas Netas del 2T23 avanzaron +4.6%, principalmente por mayores volúmenes vendidos y mejores precios del oro. El Costo de Ventas subió significativamente 12.3%, por inflación en insumos y la sustancial apreciación del peso. La empresa mostró una producción mixta, con una caída de -4.3% en la producción de oro Finalmente, el EBITDA del trimestre fue de $193.2 mdd fue menor en -35.2% en comparación al registrado durante el 2T22. El margen EBITDA fue de 12.8%. Hubo una utilidad neta de $22.3 mdd.

Noticias corporativas

*Kraft Heinz reportó por debajo de lo esperado por analistas en ingreso

*Norwegian Cruise Line superó las estimaciones de Wall Street, pero redujo su guía para el año.

*SolarEdge Technologies reportó $991 millones en comparación con los $992 millones esperados por los analistas. Sin embargo, la compañía superó las estimaciones de ganancias

*Robin Hood publicará al cierre del mercado, los analistas esperan una pérdida de un centavo por acción.

*Freshworks registró ingresos de $145.1 millones de dólares en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas.

*AMD publicó ganancias e ingresos mejores de lo esperado. Sin embargo, el pronóstico de ventas de la compañía para el tercer trimestre fue más débil de lo esperado.