El Día en Minutos | 19 de marzo de 2021

El Top

· El bono a 10 años retrocede ligeramente, anticipando una apertura positiva en el sector tecnológico.

· El WTI se mantiene debajo de los 60 dólares afectado por nuevas restricciones en Europa y mayores inventarios de crudo en Estados Unidos.

· El banco central de Japón anunció una serie de medidas de política monetaria que le otorgan flexibilidad para alcanzar su objetivo de inflación.

· El dólar retrocede frente a todas las monedas, el peso cotiza en 20.38.

· Mercados accionarios a la baja ante persistente presión en la tasa de los bonos de EE.UU.

· Tendencias de Wall Street Bets: las empresas más comentadas en el foro son GME, AMC y TSLA.

Entorno y economía

Se publican oferta y demanda agregada del 4T20 en México, siendo la inversión el componente más afectado. El INEGI dio a conocer los componentes de oferta y demanda agregada del 4T20. La oferta cayó en términos anuales en 5.2% y resultó mayor en 4.8% comparado contra el trimestre inmediato anterior, reflejando cierta recuperación. En cuanto a la demanda agregada, la inversión fija disminuyó 12.7%. El consumo privado fue menor en 7.2%, en tanto el consumo de gobierno y las exportaciones aumentaron 1.2% y 3.7% en términos anuales. Para todo el 2020 la inversión retrocedió 18.2%, presentando la mayor caída, y liga ya varios años en terreno negativo. El consumo fue menor en 10.4% y las exportaciones cayeron 7.3%, pero recuperaron terreno en el cuatro trimestre, superando los niveles previos a la pandemia. El único componente que creció durante el 2020 fue el consumo de gobierno en 2.3%. En este año esperamos una recuperación de todos los componentes de la demanda agregada, sin embargo dada la vigorosidad en la recuperación del crecimiento económico en Estados Unidos, estimamos que lo que liderará el avance en México serán las exportaciones ante una demanda externa que crecerá de manera importante en los siguientes trimestres.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. Total de casos confirmados en el mundo: 122,505,981; Total de muertes: 2,705,473. A nivel global se registraron 552,082 nuevos contagios y 10,514 muertes el día de ayer. A la fecha se han vacunado 410 millones de personas en el mundo. En la Unión Europea el regulador de medicinas afirmó que la vacuna de Astrazeneca es segura y efectiva, luego que durante días se ha visto señalada por efectos secundarios negativos. En México se registraron 6,455 nuevos casos (2,175,462 acumulados) y 789 muertes (195,908 acumuladas) el día de ayer.

Mercados a la baja. El día de ayer, el índice Dow Jones retrocedió -0.5%, el S&P 500 -1.5% y el Nasdaq -3.0%. Las pérdidas fueron encabezadas por las empresas tecnológicas dada su alta valuación que las hace más susceptibles a mayores tasas de interés (los Bonos del Tesoro alcanzaron máximos de 14 meses ayer en 1.75%). También influyó la caída de más de 7% en los precios internacionales del petróleo (por mayores inventarios y mayores confinamientos en Europa) que golpeó a las empresas petroleras. El día de hoy, los mercados en EE.UU. registran al momento pérdidas: Dow Jones -0.8%, en el S&P 500 -0.5% y en el Nasdaq -0.3%, dado que la tasa de los Bonos del Tesoro permanece presionada en 1.74%. En Europa, se muestran al momento variaciones negativas (el índice Euro Stoxx 50 registra una variación de -0.6%). El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa y su programa de compra de bonos sin cambios. Los principales mercados asiáticos cerraron con pérdidas, destacando los índices de China con caídas promedio superiores al 2%. El índice Nikkei bajó 1.4% después de que el banco de Japón mantuvo su tasa de referencia. El precio del petróleo WTI el día de hoy amplía sus pérdidas en -1.3% y se ubica debajo de los $60dpb. El IPyC de la BMV acumuló dos jornadas a la baja con una pérdida acumulada de aproximadamente 2% después de haber alcanzado máximos desde octubre de 2018. El día de hoy cotiza con una ligera baja de 0.3%.

Crédito Real anuncia cambios en su gobierno corporativo. Separando el cargo de Director General del de Presidente General, designando a Carlos Ochoa Valdés como su nuevo Director General. Ángel Romanos continuará en la empresa como Presidente del Consejo de Administración. Adicionalmente, el consejo aprobó la eliminación de su comité ejecutivo.

Noticias corporativas

La FED decide no ampliar el relajamiento en los niveles de capital a los bancos.

Fedex reportó ventas y utilidades arriba de lo esperado y dio fuerte guía de resultados.

Nike reportó resultados mixtos. Sin embargo, sus ventas en línea crecieron 59%.

PEMEX anunció el descubrimiento de un yacimiento cuya producción inicial se estima entre 500 mil y 600 mil barriles diarios.

Williams-Sonoma subió cerca de 20% después de reportar resultados arriba de estimados.

AMC anunció que el 98% de sus salas de cine estarán abiertas para el día de hoy.

Entre otras naciones, Alemania, Francia e Italia reanudan aplicación de vacuna de Astrazeneca.

Según estudios de la Universidad de Oxford, las vacunas de Pfizer y Astrazeneca son efectivas para la variante brasileña y la del R.U.

La NFL cierra acuerdo de transmisión de sus partidos y, por primera vez, Amazon tendrá exclusivas.

Ford operará 2 plantas a baja capacidad debido a la escasez de chips.

Facebook diseña una versión de Instagram para niños menores de 13 años.

Lordstown Motors confirmó que está bajo investigación por parte de la SEC.

Chubb busca adquirir Hartford, su competencia en el negocio de seguros, por $23.2 mil mdd.