El Día en Minutos | 19 de enero de 2024

*Las ventas minoristas en México crecieron menos de lo esperado con un avance de  2.7% a/a en noviembre (3.2%e.).

*El INEGI publicó su Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual anticipa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) habría registrado un crecimiento anual de 2.6% en diciembre.

*Los republicanos radicales que paralizaron repetidamente el Congreso de EE.UU. el año pasado fueron marginados en la campaña bipartidista de este mes para evitar un cierre del gobierno.

*La crisis del Mar Rojo presiona a los exportadores chinos a medida que aumentan los costos y los retrasos en los envíos.

*Las ventas al menudeo británicas sufrieron su peor caída en casi 3 años aumentando los riesgos de que la economía haya entrado en recesión al cierre de 2023.

*Wall Street mantiene su atención en Washington después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley para evitar un cierre parcial del gobierno.

Entorno y economía

En noviembre, las ventas al menudeo en México registraron una expansión anual de 2.7% sobre la serie original. Esta lectura se ubicó por debajo del 3.2% a/a anticipado por el consenso y al 3.4% a/a previo, mostrando una desaceleración. A su interior, destacan los crecimientos mostrados por las ventas por internet que mostraron una variación positiva de 20.8% a/a. Adicionalmente, se observaron avances importantes en las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales (11.8% a/a), seguido de ventas de productos textiles (7.3% a/a); al tiempo que la venta de vehículos de motor cayó -4.7% a/a, acompañado de la venta de artículos de ferretería (-7.5% a/a). A tasa mensual y ajustada por estacionalidad, las ventas minoristas se desaceleraron considerablemente al pasar de un sólido crecimiento en octubre de 0.7% a un ligero avance de 0.1% en noviembre, lejos del estimado del consenso de 0.5%. 

El INEGI anunció que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que el IGAE tuvo un crecimiento de 2.6% a/a, implicando una desaceleración en la economía al final del año. La lectura del último mes del año implicó una expansión a un ritmo menor a lo visto en el mes de noviembre (3.1% prev.). Estos resultados se derivan principalmente de un incremento esperado en diciembre de 2023 de las actividades secundarias de 2.7% (3.0% prev.), acompañadas de un aumento de 2.2% (2.8% prev.) en las actividades terciarias. A tasa mensual, el IOAE anticipa que el IGAE habría crecido 0.1% (-0.4% prev.).

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Futuros de los índices estadounidenses en terreno positivo, con el S&P 500 y el Nasdaq eliminando las pérdidas acumuladas en el año 2024. El impulso fue derivado de avances significativos en tecnología, especialmente después de que Bank of America mejorará la calificación de las acciones de Apple a “compra”. El Dow Jones sube un 1.11%, mientras que el S&P 500 registra un aumento de 1.21 %y el Nasdaq Composite arriba por 1.54%. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años continúa sobre 4.00%. En Europa, continuaron su tendencia alcista desde la sesión anterior con el EuroStoxx +0.33%, dejando atrás el pesimismo experimentado a principios de la semana. En Asia, los mercados se encuentran mixtos, China con una caída de -0.47% y el Nikkei 225 de Japón se recuperó después de dos días consecutivos de pérdidas ubicándose en 35,963.3. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $55,652 puntos (+1.73%). El precio del petróleo se mantuvo estable pero en camino a una ganancia semanal, mientras que continúan las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las interrupciones en la producción causadas por el clima frío en Estados Unidos. Además, se destacan los ataques del día de ayer entre Pakistán e Irán y mientras que Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra los Houthi. El precio se coloca en $73.91 dpb una caída de -0.2%. Los precios del gas natural están a la baja -3.00%, aunque la compañía más grande de Ucrania busca doblar la cantidad de inventarios para el próximo invierno desafiando los ataques por parte de Rusia. Por su parte, los precios de los metales experimentaron un ligero aumento, la onza de oro está en $2,038 dpo, la plata cotiza en  $22.78 dpo y el cobre en $377.95 dpl. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Después del cierre de operaciones, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.12 y un máximo de 17.18, cotizando al momento en 17.13

Kimber reportó sus resultados trimestrales ayer por la tarde; fue un reporte positivo. El aumento en ingresos (+25.5% vs +20.4%e.) se le atribuye al avance en Productos al Consumidor (+7%) y Away from Home (+11%); mientras que las Exportaciones decrecieron -13% año con año. En cuanto a utilidades, el EBITDA avanzó +25.5% (vs +20.4%e.) y el margen avanzó 460 puntos base, principalmente por menores costos de materia prima.

Noticias corporativas

*Las acciones de iRobot cayeron casi un 40% después de que The Wall Street Journal informara que la Comisión Europea probablemente rechazaría la oferta de Amazon para adquirir al fabricante de Roomba.

*Meta Platforms está realizando una importante inversión en los semiconductores de Nvidia para respaldar sus objetivos en inteligencia artificial.

*Wendy ‘s Company, aumentó un 1%, luego de que la empresa anunciara que el ejecutivo de PepsiCo, Kirk Tanner, sería su nuevo CEO.

*Super Micro Computer reportó sólidos resultados y sus acciones subieron casi 6%.

*Amazon Web Services ha anunciado una inversión de 15.24 mil millones de dólares en Japón para 2027, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube por parte de los clientes en el país.

*Macy ‘s está recortando aproximadamente 2,350 empleos, lo que equivale al 3.5% de su fuerza laboral, y cerrando cinco ubicaciones en centros comerciales para reducir costos y revitalizar las ventas que están disminuyendo.