El Día en Minutos | 19 de enero de 2023

*La producción industrial en EUA sorprendió con una contracción mensual mayor de la esperada durante diciembre, siendo el peor registro desde septiembre del 2021.

*La encuesta de la perspectiva de negocio de la Fed de Filadelfia, que sigue  las condiciones regionales del sector manufacturero, registró una mejora marginal en enero, con una lectura de -8.9, aún en zona de contracción pero desde un dato previo de -13.8 unidades. 

*El reporte de la construcción de casas en EUA retomó su senda a la baja en diciembre con una lectura de 1.38 millones de unidades. Además, los permisos de construcción cayeron por tercer mes consecutivo, situándose en 1.33 millones de unidades. Ambas lecturas se situaron en niveles mínimos de 2 años y medio.

*Las nuevas solicitudes para el seguro por desempleo sorprendieron a la baja con una lectura de 190 mil peticiones en la semana que concluyó el 14 de enero y mínimo de 4 meses. Por su parte, las solicitudes recurrentes subieron menos de lo esperado a 1.64 millones al 7 de enero. 

*James Bullard, presidente de la Fed de San Luis y sin derecho a voto este año, comentó que los oficiales de la Fed deberían llevar a la tasa tan rápido como fuera posible por arriba del 5%. Añadió también que las alzas de 75pb y 50pb han funcionado bien, por lo cual no ve razón para detenerse hasta que la tasa alcance un nivel más cercano al punto deseado.

*Futuros de índices negativos después de que datos económicos dieran señales sobre futuros incrementos a las tasas por parte de la Fed.

Entorno y economía

La producción industrial en EUA continuó cayendo en diciembre con una contracción mensual de -0.7%. La más reciente lectura de fue mayor al -0.1% que anticipaba el mercado y que hubiera marcado una mejora marginal desde el -0.2% de noviembre. Además, la producción manufacturera cayó -1.3%, acompañada de una revisión a la baja en el dato de noviembre, que ahora se ubicó en -1.1%; este dato fue precedido por un mucho más débil dato de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York al inicio de enero, y una sorpresa negativa en las ventas al menudeo en diciembre.  En este contexto, la producción industrial se hila tres meses consecutivos con lecturas con contracciones mensuales en las manufacturas, lo indica el debilitamiento de la actividad económica de EUA en el 4to trimestre del 2022. La próxima semana se publicará el dato anticipado del PIB al cuarto trimestre, dando más indicios de la trayectoria de la economía norteamericana.

Mercados y empresas

Futuros de índices negativos, después de que datos económicos dieran señales sobre futuros incrementos a las tasas por parte de la Fed. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos negativos: Dow Jones 0.5%, S&P 500 0.4% y Nasdaq 0.3%. Los mercados europeos registran variaciones negativas: Euro Stoxx 50 1.8%, Dax 30 1.7% y FTSE 100 1.2%. Los índices asiáticos presentaron variaciones mixtas: Nikkei -1.4%, Shanghai +0.5% y Hang Seng -0.1%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una ganancia de 0.2%. Los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se colocan en 3.41%, una ganancia de 3.62 pb. El petróleo se coloca en $79.43 dólares por barril, una pérdida de 0.1%. Los precios de los metales tienen movimientos mixtos: oro +0.3%, plata -1.1% y el cobre -0.6%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos negativos, Bitcoin -0.1%.

Grupo Financiero Banorte presentaría sus resultados hoy por la tarde. El banco cerraría el año con un buen trimestre de mayores ingresos, margenes y utilidades similares a las anteriores. También, esperamos ver gastos controlados y provisiones en linea con lo esperado. El grupo se perfila para tener un 2022 extraordinario y estaremos atentos a las expectativas para el 2023.

Kimber reportará sus resultados del 4T22 hoy por la tarde. Anticipamos que la empresa registre un crecimiento en ingresos de +8.5%; el aumento será impulsado por mayores precios, mientras que los volúmenes aminorarán la cifra al retroceder en un dígito bajo. Cabe mencionar que la base comparable es baja: en el 4T21 los ingresos crecieron marginalmente (+1.2%) y el EBITDA retrocedió -32.6% por un extraordinario aumento en costos de materia prima.

Noticias corporativas

*Discover Financial Services reportó ingresos y utilidades que superaron las estimaciones y anunciaron que aumentaran sus provisiones para cuentas incobrables al esperar una economía más débil en el futuro.

*Alcoa reportó ingresos menores a los esperados y una pérdida en el periodo cuando se esperaba que tuviera utilidad positiva.

*Procter & Gamble reportó ingresos que superaron las expectativas, y sus utilidades cumplieron con las expectativas, al reportar una utilidad por acción de $1.59 dólares.

*Wallbox anunció que planea reducir su personal en 15%, como medida para reducir costos.

*Amazon anunció que eliminara su programa de donaciones a caridad, AmazonSmile, en su nueva medida de reducción de costos. El programa fue iniciado en 2013 y había donado cerca de $500 millones de dólares desde entonces.

*Americanas, tiendas de retail en Brasil, anunció que planea declararse en bancarrota luego de encontrar inconsistencias en su contabilidad con valor de $20 mil millones de reales brasileños ($3.9 millones de dóalres).