El Día en Minutos | 19 de agosto de 2024

El Top

● En México, se captaron 31,096 millones de dólares (mdd) entre enero y junio del 2024 por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), máximo histórico para un primer semestre.

● De acuerdo con una encuesta de Reuters, la Fed recortará la tasa de fondos federales en 25 puntos base en cada una de las tres reuniones restantes de 2024.

● El secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, advirtió el lunes un último intento para lograr un alto al fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes, siendo la mejor y posiblemente la última oportunidad para lograrse, instando a Israel y Hamás a alcanzar un acuerdo.

● Las cifras económicas chinas más recientes aumentaron la presión sobre Beijing para que emita más estímulos fiscales e incluso reparta vales de compras para alcanzar el objetivo de crecimiento de este año de 5%.

● Los precios del petróleo bajaron este lunes y el Brent se mantuvo por debajo de los 80 dólares, ya que la preocupación por la demanda en China, el principal importador de petróleo, pesó sobre la confianza del mercado.

Entorno y Economía

En México, se captaron 31,096 millones de dólares (mdd) entre enero y junio del 2024 por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), máximo histórico para un primer semestre. Esta cifra de IED representa un incremento de 7.07% acorde a la reportada un año atrás en 29,041 mdd para el 1S23, acorde a la Secretaría de Economía (SE) y según cifras preliminares. Al revisar por conceptos de IED del primer semestre del 2024 resalta que 30,288 mdd fue reinversión de utilidades  (1S23: 22,609 mdd), 909 mdd de nuevas inversiones (1S23: 2,135 mdd) y -101 mdd de cuentas entre compañías (1S23: 4,297 mdd). En esta ocasión, la Secretaría de Economía abrió las cifras al detalle, dejando ver la reinversión de utilidades resultó de 33,874 mdd correspondientes directamente a la reinversión de utilidades, es decir flujos de entrada, y 3,586 mdd al pago de dividendos, es decir a flujos de salida, dando así el saldo de 30,288 mdd reportado previamente. Por su parte en las nuevas inversiones, se registraron +717 mdd por concepto de nuevas empresas, +481 mdd por aportaciones de capital y -289 mdd por cancelaciones de empresas. Las cifras de IED en México reflejan que el país continúa captando flujos, además la apertura que presentó la SE permite evaluar con mayor detalle que siguen llegando nuevas empresas al país, sin embargo será importante conocer si se generarán históricos de las mismas para evaluar el fenómeno de nearshoring al detalle. No descartamos ligera moderación en los flujos hacia adelante, sobre todo porque falta registrar la desinversión de activos de Iberdrola por la venta de 13 plantas, así como por factores coyunturales como las elecciones presidenciales en EE.UU. De cualquier manera, el consenso estima que este año se podrían captar flujos cercanos a 37,700 mdd.

Mercados y Empresas

El S&P 500 inicia la semana de manera estable después de registrar su mejor semana del año. Las acciones vienen de una semana ganadora en medio de un período volátil para los mercados. El S&P 500 subió un 3.9% en su mejor semana desde 2023. El Nasdaq y el Dow Jones sumaron un 5.2% y 2.9%, respectivamente. En Europa, las acciones extendieron su desempeño positivo después de que repuntaran la semana pasada. El Stoxx 600 subía 0.47% a las 2:15 p.m., hora de Londres, con la mayoría de los sectores operando en territorio positivo. Las acciones de minería y comercio minorista subían 0.60% y 1.39%, respectivamente, mientras que el sector de salud caía 0.14%. En cambio, los mercados asiáticos registran movimientos mixtos, mientras que los inversionistas esperan una serie de datos de inflación y decisiones de bancos centrales esta semana. Con respecto a commodities, los precios del petróleo caen por cuarta sesión en cinco mientras que EE.UU. impulsa asegurar un acuerdo de alto al fuego para poner fin a los combates en Gaza. Los metales y las criptomonedas registran movimientos mixtos. Y, en México, el IPyC se observa al alza (+0.19%) situándose en los 54,188 puntos.

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 18.62 y un máximo de 18.80, cotizando al momento en 18.79. 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó los resultados de las ventas correspondientes a julio. Durante el séptimo mes del año, las ventas en términos nominales a tiendas iguales (VMT), que incluyen aquellas con más de un año de operación, registraron un incremento de +1.2%. En cuanto a ventas a tiendas totales (VTT), que abarcan tanto las tiendas existentes como las inauguradas en los últimos 12 meses, se registró un crecimiento de +4.0% en comparación con el mismo período del año anterior.

Notas Corporativas

• Las acciones de AMD subieron casi un 3% antes de la apertura del mercado tras la noticia de que la compañía de semiconductores adquirirá ZT Systems en un acuerdo de $4.9 mil millones.

• Las acciones de Estée Lauder cayeron un 4% después de que la empresa emitiera resultados decepcionantes para el primer trimestre y un pronóstico para el año completo.