El Día en Minutos | 19 de agosto de 2021

El Top

*Crecen preocupaciones de crecimiento a nivel mundial.

*Economía mexicana habría crecido 9.9% a tasa anual en julio, de acuerdo al Indicador Oportuno de Actividad Económica.

*Existe una mayoría de miembros en la FED que respalda el inicio del retiro de estímulos este año.

*Autoridades chinas publican plan con mayores regulaciones para los próximos 5 años, que afectarán a industrias más allá de la tecnológica.

*Biden anuncia plan para distribuir tercera dosis que refuerce protección a vacunados contra el virus, sin aprobación de reguladores como la CDC y FDA.

*AMLO respalda alzas de tasas de interés y combate a la inflación de Banxico.

*Estudio en el Reino Unido confirma menor efectividad de vacunas ante variante Delta y muestra que la protección de las vacunas se reduce después de 90 días de aplicadas.

*Mercados internacionales y futuros en EE.UU. negativos ante la posibilidad de reducción de compra de activos por la FED este mismo año.

Entorno y economía

Preocupaciones de crecimiento. Se han comenzado a manifestar en el mercado preocupaciones más serias sobre la recuperación económica global. La propagación de la variante Delta del virus continúa a nivel mundial, tras 8 semanas consecutivas de aceleración en los casos registrados, y crecen las expectativas de que su impacto económico sea más sensible de lo anticipado, pues estudios recientes en Reino Unido confirmaron la menor efectividad y protección de las vacunas ante la variante. A ello se suma una desaceleración mayor de la estimada en China y el inicio de recortes a la expectativa de crecimiento en EE.UU. para el 3T21, en buena parte por la prolongación de disrupciones a las cadenas productivas y precios más altos que ha provocado la pandemia. Esto ha comenzado a generar dudas sobre la viabilidad de los planes en la FED para iniciar el retiro de estímulos tan pronto como este mismo año, una vez que las minutas publicadas ayer y los discursos públicos de miembros en días pasados confirmaron que existe una mayoría para iniciar el proceso a finales de 2021. Algunos miembros incluso consideran que es necesario retirar el estímulo relativamente rápido, por los importantes riesgos inflacionarios en el horizonte. En perspectiva, la economía global parece dirigirse a un escenario de “estanflación”, en el que el crecimiento es bajo y los precios altos por las limitaciones que ha generado el virus.

Mercados y empresas

Mercados internacionales y futuros de EE.UU. negativos. Los índices de EE.UU bajaron ayer alrededor de 1.0% dado que las minutas de la FED ven probable la reducción de la compra de bonos para este mismo año. El día de hoy, los futuros de los principales índices en EE.UU. continúan débiles y muestran variaciones negativas: Dow Jones -0.9%, S&P 500 -1.1% y Nasdaq -0.7%. Los principales índices en Europa registran un comportamiento bajista siguiendo la caída de los mercados en EE.UU. El Euro Stoxx 50 muestra una variación de -2.0%. Los índices asiáticos también mostraron un comportamiento negativo. Las empresas acereras de Australia bajaron mientras que las tecnológicas chinas continúan descendiendo. En México, el IPC alcanzó un nuevo máximo histórico ayer al subir 0.8% a los 51,986 puntos. Los precios del petróleo y metales industriales caen y los rendimientos de los bonos disminuyen.

Noticias corporativas

*Macy’s supera expectativas, sube su guía de resultados y anuncia plan de recompra de acciones y dividendo.

*Cisco supera expectativas de ventas y utilidades pero guía de resultados decepciona.

*Nvidia reporta arriba de estimados de ventas y utilidades. Negociación para adquirir Arm Ltd se alarga.

*Los ingresos de Robinhood crecen 131% pero registra pérdida neta. Advierte menor actividad en criptomonedas.

*Khol’s, Tapestry, Petco, BJ’s Wholesale y Bath & Body Works reportaron arriba de expectativas.

*Victoria’s Secret y Red Robin Gourmet Burgers reportaron debajo de estimados.

*Wells Fargo revierte decisión de cerrar las líneas de crédito personales para sus clientes.

*Goldman Sachs compraría negocio de gestión de activos de NN Group por alrededor de $2 mil mdd.

*Autoridades de Estados Unidos investigarían a T-Moble por incumplir protección de datos.

*Estados Unidos ofrecerá tercera dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna a partir de septiembre.

*Ford cerraría planta en Kansas por una semana debido a escasez de semiconductores.

*Toyota recortaría la producción de septiembre en un 40% debido a la escasez mundial de chips.

*La SEC levanta cargos a ex empleados de Netflix por operar con información privilegiada.

*Disney ofrecerá en sus parques un pase para tener acceso rápido a sus juegos por una comisión.