El Día en Minutos | 18 de octubre de 2023

*Las cifras de actividad de China sorprenden de manera positiva al cierre del tercer trimestre.

*El presidente de EE. UU., Joe Biden, arribó a Israel, horas después de los estallidos mortales en un hospital de Gaza. Los oficiales palestinos acusan de lo sucedido a Israel; sin embargo, Biden comentó que las explosiones aparentemente  fueron causadas “por el otro lado”. 

*El republicano Jim Jordan no logró obtener los votos necesarios para obtener la presidencia de la Cámara de Representantes este martes. Así, Jordan programó otra votación para hoy al punto de las 9:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) y según CNN, está dispuesto a realizar tantas votaciones como sea necesario para ganar, mostrando similitud con lo realizado por Kevin McCarthy previamente.  

*La construcción de viviendas en EE. UU. registró una variación mensual de 7.0% en septiembre. Por su parte, los permisos de construcción cayeron -4.4% en el mismo periodo. 

*Hoy al punto de las 12:00 hrs (hora de la Ciudad de México) la Reserva Federal publicará su libro Beige.

*Mercados de EE.UU. abren negativos a la espera de datos económicos claves.

Entorno y economía

La economía china creció más de lo anticipado en el tercer trimestre del año al registrar una expansión de 4.9% a/a. Este registro superó el 4.4% anticipado por el consenso de analistas; que si bien mostró una desaceleración con respecto del 6.3% a/a del periodo previo, dan esperanza de que se alcance el objetivo de crecimiento de 5.0% planteado para este año. De manera similar, las lecturas de la producción industrial y de las ventas al menudeo en septiembre se ubicaron por encima de las proyecciones del mercado, con variaciones anuales de 4.5% y 5.5% (vs. 4.3% e. y 4.9% e.). Finalmente, considerando los primeros nueve meses del año, la economía china muestra un avance de 5.2%.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con movimientos a la baja: Dow Jones -0.37%, S&P -0.33% y Nasdaq –0.6%. La temporada de resultados cobra fuerza con alrededor del 10% de compañías que ya reportaron, y los inversionistas esperan reportes de Netflix y Tesla hoy. En Europa, los mercados presentan movimientos negativos con el Euro Stoxx abajo -0.8%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento mixto: Japón +0.01% y China -0.80%. En México, el IPC pierde -0.06% a alrededor de los 49,634 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en 4.86% ganando 2.3 pb. El petróleo se ubica en $87.9 dólares por barril, subiendo +1.5%. Los precios de los metales muestran un comportamiento positivo: Oro +1.8%, Plata +1.7% y Cobre +0.7%. El índice del dólar gana -0.1%, mientras que el euro se deprecia -0.3% y el peso se debilita frente a sus pares. Finalmente, las criptomonedas están mixtas.

América Móvil reportó resultados débiles del 3T23 por apreciación del peso. Los ingresos del 3T23 disminuyeron -3.3% a/a, alcanzando los $203.8 mil mdp. Al igual que en el trimestre anterior, la apreciación del peso mexicano redujo los ingresos internacionales. Los ingresos por servicio disminuyeron -4.3% mientras los ingresos por equipo cayeron -2.6%. En cuanto a la base de suscriptores, se agregaron 3.0 millones de suscriptores móviles, incluyendo 2.0 millones de postpago; Brasil contribuyó con 1.3 millones, 406 mil de Austria y 104 mil de Colombia. El EBITDA disminuyó -3.6% alcanzando los $79.8 mil mdp. El margen EBITDA se ubicó en 39.2%, en línea con el 3T22. La utilidad neta finalizó en $2.0 mil  millones, cayendo -86.5%.debido a las pérdidas cambiarias y a un cargo extraordinario relacionado con la inversión en el joint venture Claro/VTR.

El día de hoy reportaría Nemak por la tarde sus resultados del 3T. Esperamos un crecimiento en sus ingresos tras la normalización de las cadenas de suministro y por el impulso de la demandar reprimidas en el mercado automotriz. No obstante, esperamos una caída en su EBITDA por inflación de costos, pérdidas cambiarias y costos extraordinarios de lanzamiento.

Noticias corporativas

*Estados Unidos anunció nuevas restricciones que frenaría la venta de chips de IA avanzados en China.

*Citizens Financial Group, ASML, Travelers y J.B. Hunt Transport Services reportaron por debajo de los estimados en el 3T23.

*U.S. Bancorp reportó en línea con lo previsto, con ingresos de $7.02 mil millones

*United Airlines sacó una guía más débil para el cuarto trimestre.

*Interactive Broker, Procter & Gamble, Morgan Stanley y Elevance Health informaron resultados por arriba de lo esperado

*El CFO de Bio-Rad Laboratories renunció.