El Día en Minutos | 18 de noviembre de 2022

El Top

*INEGI estima un crecimiento de 5% anual en la economía mexicana durante octubre (0.1% mensual).

*Banco Central de China inyecta liquidez al mercado tras ventas agresivas en los mercados de renta fija.

*Comisiones en el Congreso mexicano iniciarán la próxima semana el análisis de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

*Bancos europeos pagarán 296 mil millones de Euros al BCE la próxima semana, por préstamos recibidos en el programa TLTRO.

*El FMI confirmó que México continúa cumpliendo con los requisitos para mantener abierta la Línea de Crédito Flexible.

*Rusia ataca con fuerza el este de Ucrania; golpea plantas de energía.

*Suecia confirma que las fugas en el conducto Nord Stream fueron sabotaje.

*Futuros de índices positivos después de comentarios de miembros de la Fed sobre futuros incrementos a las tasas de interés.

Entorno y economía

Crecimiento en México. El INEGI publicó esta mañana las más recientes estimaciones de crecimiento para la economía mexicana durante el mes de octubre, a través de su Indicador Oportuno de la Actividad Económica. Las proyecciones apuntan a una expansión de 5% anual durante los últimos 12 meses y un avance de 0.1% mes a mes. La fuerte expansión de la economía a tasa anual responde a las bajas bases comparativas, pues en octubre del año pasado la economía mexicana se encontraba estancada y retenida por persistentes restricciones para controlar olas del virus COVID-19. Sin embargo, dada la recuperación a lo largo de 2022, particularmente en el mercado interno, el crecimiento a tasa anual durante octubre siguió registrando una tendencia de alza (5% oct. vs 4.8% sep.). De cualquier manera, el cambio mes a mes ha sido marginal, con un avance de 0.1% que señala pérdida de ímpetu en la recuperación económica a inicios del 4T22. Tanto la industria como los servicios están proyectados a crecer 0.1% en el mes de octubre, lo que señala prácticamente un estancamiento. Aún así, en su comparación anual, la recuperación ha sido firme en ambos sectores, con una expansión estimada de 3.5% en la industria y de 5.6% a nivel de los servicios. Esto pondría a la economía mexicana ya muy cerca de volver a sus niveles de actividad pre-pandemia. La recuperación en México ha sido más retardada por la falta de estímulos fiscales tras la crisis de 2020 y un proceso de vacunación más lento que en economías avanzadas. Los datos de hoy reflejan que, finalmente, la recuperación se ha cristalizado en 2022.

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos después de comentarios de miembros de la Fed sobre futuros incrementos a las tasas de interés. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.8%, S&P 500 1.2% y Nasdaq 1.4%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos positivos: Euro Stoxx 50 1.3%, Dax 30 1.1% y FTSE 100 0.8%. Los índices asiáticos cerraron con variaciones mixtas: Nikkei -0.1%, Shanghai -0.6% y S&P/ASX 200 de Australia +0.2%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.4%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan ganancias y se colocan en 3.79%, que representa un cambio de 2.21 pb. El petróleo se coloca en $80.06 dólares por barril, para una pérdida de 1.9%. Los precios de los metales tienen movimientos mixtos: oro +0.2%, plata +0.9% y el cobre -0.3%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos mayormente positivos, Bitcoin 0.7%.

Noticias corporativas

*Foot Locker reportó ingresos y utilidades por arriba de estimados y subió su guía de resultados para el último trimestre del año.

*JD.com reportó ingresos y utilidades que superaron las expectativas, gracias a que los confinamientos en China impulsaron nuevamente las ventas por internet en ese país.

*Gap reportó ingresos que superaron las expectativas y tuvo utilidad en el trimestre, cuando se esperaba que tuviera pérdidas como en los trimestres anteriores.

*Farfetch reportó ingresos por debajo de las estimaciones y une pérdida mayor a la esperada.

*Applied Materials reportó ingresos y utilidades por arriba de lo estimado y modifico al alza su guía de resultados para el último trimestre del año.

*Palo Alto Networks reportó ingresos y utilidades que superaron las expectativas y anunció la adquisición de Cider Security por $195 millones de dólares.

*Activission Blizzard anunció que su alianza con la empresa china NetEase terminaría después de 14 años, lo que significa que sus videojuegos saldrán del mercado chino y que apagaría los servidores establecidos para ese mercado.

*Fifa y el gobierno de Catar anunciaron que prohibirán la venta de cerveza con alcohol dentro de los estadios y sus alrededores a 2 días del inicio de la competencia.