El Día en Minutos | 18 de julio de 2023

*La producción industrial en EE.UU cayó 0.5% por segundo mes consecutivo.

*Las ventas al menudeo en EE.UU. crecieron 0.2% m/m (0.5% e.). 

*Rusia ataca puertos ucranianos un día después de retirarse de acuerdo de exportación de alimentos.

*China y EE.UU. podrían redefinir sus relaciones mediante la cooperación para combatir el cambio climático: John Kerry 

*Las olas de calor en el mundo levantan alertas de salud; se reportan temperaturas en niveles récord.

*Mercados globales mixtos.

Entorno y economía

La producción industrial en EE.UU. registró una contracción mensual de 0.5% en junio. Esta lectura implica un mayor deterioro al anticipado por los analistas que esperaban una expansión marginal del 0.1% m/m desde el -0.5% m/m de mayo. Por industria, la minera registró una contracción de -0.2% m/m y las utilidades una caída de -2.6% m/m; al tiempo que la producción manufacturera registró una caída de -0.3% m/m, mostrando una marcada desaceleración desde el 1.0% de abril y el -0.2% de mayo. Así, a tasa anual, la industria norteamericana tuvo un retroceso de -0.4%, con casi todos los componentes en terreno negativo con excepción de la construcción que tuvo un avance de 0.3% y los equipos de negocio que se mantuvieron sin cambios. Finalmente, la capacidad utilizada de la industria registró una pequeña disminución al pasar de 79.4% en mayo a 78.9% en junio. En general, las cifras de junio indican el frágil estado de la industria norteamericana.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias, donde hasta el momento el 82% de las empresas que han reportado sus resultados del 2T23 han superado las estimaciones de ganancias, y el Dow cerró al alza por seis días consecutivos (alcanzando su mayor nivel en el 2023). Esta mañana, los mercados iniciaron el día en disonancia, en reacción a la lectura de ventas minoristas por debajo de lo estimado: Dow +0.40%, S&P -0.10% y Nasdaq -0.50%. En Europa, los mercados presentan una contracción, con el Euro Stoxx abajo -0.10%. En Asia, los mercados registraron resultados mixtos: Japón +0.30%  y China  -0.40%. En México, el IPC abrió sin cambios, ubicándose en los $53,611 puntos. El petróleo, registró un aumento en su precio, dado que se espera que los inventarios de EE.UU. caigan y que la producción de petróleo estadounidense experimente su primer descenso mensual desde diciembre del año pasado; colocándose en los en los $74.85 dpb (+0.90%). El gas natural al alza (+3.60%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.80%, la plata +0.40%  y el cobre -0.60%. Finalmente, las criptomonedas mixtas.

Livepool reportará sus resultados del 2T23 hoy por la tarde; anticipamos un reporte positivo. Las ventas comerciales (Liverpool y Suburbia) registrarán un sólido avance. Al mismo tiempo, estimamos aumentos de doble dígito en los negocios de Intereses y Arrendamiento. En cuanto a utilidades, también veremos un aumento de doble dígito bajo.

Noticias corporativas

*BofA reportó ganancias en el 2T por encima de lo esperado gracias al ambiente de altas tasas de interés.

*Morgan Stanley venció las estimaciones de ingresos y ganancias del 2T, en gran medida por un ingreso récord en su área de administración de activos.

*Goldman recorta la probabilidad de recesión de los EE.UU.

*LVMH y Richemont cayeron después de que lecturas económicas indican una desaceleración en el consumo de EE.UU.

*Rusia rescindió el acuerdo de exportación de granos en Ucrania, aumentando la incertidumbre sobre el suministro mundial de alimentos.

*Elon Musk y otros directores de Tesla, acordaron en devolver más de $735 mdd en compensación de acciones, esto para resolver una demanda por parte de los inversionistas, quienes acusan a los directivos de otorgarse indebidamente paquetes de compensación masivos.

*Ford recortará los precios de su pickup eléctrica F-150 hasta por 17%.

*Eli Lilly aplicó a una total aprobación en los EE.UU. de su medicamento de tratamiento del Alzheimer.

*En el noreste y medio oeste de EE.UU. la calidad del aire cae a medida que más humo de los incendios forestales canadienses llegan al país.

*La SEC menciona que la proliferación de IA probablemente llevará a que los gobiernos deban establecer regulaciones para asegurar la estabilidad financiera mundial.

*Microsoft y PlayStation llegan a un acuerdo para que el título Call of Duty permanezca disponible para los usuarios de PlayStation por los siguientes 10 años. Así mismo, se piensa que el trato está cerca de cerrarse.

*Los reguladores bancarios estadounidenses están listos para publicar la siguiente semana la revisión de los requerimientos de capital.