El Día en Minutos | 17 de octubre de 2023

*Las ventas al menudeo en EE.UU. sorprenden positivamente con un avance de 0.7% m/m en septiembre (0.3%e.).

*El presidente de EE.UU., Joe Biden, visitará Israel este miércoles luego de que el primer ministro Netanyahu accediera a permitir la entrada de asistencia humanitaria en la franja de Gaza.

*El republicano Jim Jordan buscará convertirse este martes en el presidente de la cámara de representantes de EE.UU. 

*El presidente de Rusia, Vladimir Putin se reunió este martes en China con su homólogo, Xi Jinpin, en un viaje altamente observado que muestra la fortaleza en las relaciones de ambos países.

*El total de la deuda extranjera de Country Garden caería en default este martes si el gigante inmobiliario chino falla en realizar sus pagos.

*Mercados globales a la baja tras lecturas económicas que impulsan a las tasas.

Entorno y economía

Las ventas al menudeo en EE.UU. sugieren que la economía cerró con fuerza el 3T23.  Las ventas minoristas en EE. UU. imprimieron una lectura de 0.7% m/m en septiembre, por encima del 0.3% proyectado por los analistas. Este registro derivó de un incremento del 1.0% en las ventas de vehículos de motor y un avance mensual de 3.0% en las ventas en tiendas de misceláneas. Adicionalmente, otros rubros también reportaron incrementos, destacándose los servicios de comida y bebida, las estaciones de gasolina con expansiones mensuales de 0.9% m/m respectivamente, así como las tiendas de salud personal (0.8% m/m). De manera contrastante, las ventas de tiendas de ropa y de electrónicos cayeron ambas en -0.9% m/m. Al considerar el “grupo control” que excluye las ventas en servicios de alimentos, autos, materiales de construcción y estaciones de gasolina, las ventas minoristas se incrementaron 0.6%. A tasa anual, las ventas minoristas en EE.UU. crecieron 3.8%. En general, las cifras de septiembre indican que el gasto en el consumo se mantuvo “robusto” a pesar de los altos costos de financiamiento y el efecto acumulado de la inflación, lo que sugiere que la economía estadounidense cerró fuerte el tercer trimestre.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento negativo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias derivado del optimismo ante los reportes positivos del 3T. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno negativo, resultado del alza de las tasas en la renta fija en reacción a las lecturas de las ventas minoristas que no muestran señal de ralentización: Dow -0.10%, S&P -0.70% y Nasdaq -1.40%. En Europa, los mercados presentan pérdidas en línea con el mercado estadounidense, con el Euro Stoxx abajo -0.70%. En Asia, los mercados registraron un aumento: Japón +1.20% y China +0.30%. En México, el IPC abrió abajo, ubicándose en los $49,682 puntos (-0.30%). El petróleo, registró un aumento en su precio, mientras se especula sobre que EEUU pudiera eliminar las sanciones impuestas sobre las exportaciones del petróleo venezolano, las cuales iniciaron en 2019 tras las elecciones de 2018 en Venezuela que fueron consideradas una violación a los derechos humanos por EEUU; colocándose en los $87.15 dpb (+0.60%). El gas natural a la baja (-1.20%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.40%, la plata +1.20% y el cobre -0.60%. Finalmente, las criptomonedas retroceden, después de un rally por una noticia falsa de aprobación de un ETF de cripto.

Fernando A. González, CEO de Cemex, ha sido elegido como nuevo presidente de la Asociación Mundial del Cemento y el Concreto (GCCA, por sus siglas en inglés). Los miembros de la GCCA representan el 80% de la capacidad mundial de producción de cemento fuera de China y tienen como compromiso alcanzar cero emisiones netas de CO2 para 2050.

América Móvil reporta al cierre del mercado. Para este 3T23 esperamos un reporte afectado por la fortaleza del peso. Por un lado esperamos una caída de -5.9% en ingresos y de -1.5% en EBITDA. A pesar de lo anterior, en cambios constantes esperamos un crecimiento en los ingresos por servicio impulsado por las adiciones postpago y de banda ancha; además de mejores márgenes por su impulso 5G.

Noticias corporativas

*Jhonson & Jhonson al alza después de reportar ingresos y ganancias por encima de lo estimado para el 3T.

*Bank of América y Goldman Sachs reportaron mejor a los estimados, ambos con ganancias en la división de trading.

*El CEO de Goldman Sachs dejará de ser Dj en eventos públicos.

*Locheed Martin reporta ganancias por encima de lo estimado, sin embargo, cae dado que las expectativas para el año completo no cambian.

*El iPhone 15 se está vendiendo, pero en China que sus predecesores, alrededor un -4.5% peor.

*La empresa china de bienes raíces, Country Garden, pudiera caer en impago hoy, dado que hoy se acaba su periodo de gracia de 30 días para pagar 15 mil mdd en cupones.

*El gigante tecnológico chino Baidu anunció que su IA más reciente está a la par con GPT-4.

*Meta hace a su leguaje de IA “Llama” sea de código abierto, democratizándolo y permitiendo que desarrolladores puedan usarlo gratis.

*Israel ordena el cierre de docenas de wallets de criptomonedas, y la incautación de las mismas por estar relacionadas a fondear a Hamás.