El Día en Minutos | 17 de noviembre de 2023

*El Fondo Monetario Internacional (FMI) renueva la línea de crédito flexible (LCF) de México.

*La huelga en el sector automotriz norteamericano impacta negativamente el desempeño de la industria durante octubre. 

*El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas ha solicitado permiso para ingresar con su equipo a Gaza e investigar las acusaciones relacionadas al hospital Al-Shifa.

*El expresidente de EE. UU., Donal Trump reveló parte de su plan de acción en caso de ser electo presidente nuevamente, el cual incluye operaciones masivas para deportar inmigrantes indocumentados.

*Mercados globales al alza y en búsqueda de la tercera semana consecutiva con ganancias. 

Entorno y economía

La línea de crédito flexible (LCF) de México es renovada por el FMI por un periodo de dos años. Este jueves el FMI así como la Comisión de Cambios (CC) – conformada por oficiales de la SHCP y Banxico – informaron de la renovación de la LCF por dos años, pero ahora por un monto de 35 mil millones de dólares (mmdd). En este sentido vale la pena recordar que la LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza las reservas internacionales – las cuales al 10 de noviembre se ubicaron en 205.3 mmdd – y que complementan el “juego de herramientas” con el que cuentan las autoridades locales para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera. Así, la aprobación de la renovación de la LCF derivo de la evaluación del FMI de que México sigue cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición alguna, a los recursos. Por su parte, las autoridades de nuestro país manifestaron su intención de tratar el nuevo acuerdo como precautorio, así como de mantener una política prudente. Sin embargo,  al considerar el balance de los riesgos externos, la fortaleza del marco institucional de políticas económicas y el compromiso de mantener la estabilidad económica y financiera, las autoridades mexicanas decidieron reducir nuevamente el nivel de acceso de la LCF, desde los 50 mmdd acordados en 2021 y 88 mmdd en 2017. Finalmente, el FMI indicó que México continúa expuesto a riesgos de cola como lo son la renovada volatilidad en los mercados financieros; el incremento de la prima de riesgo; salidas de capitales de las economías emergentes, aunado a la desaceleración económica en EE. UU. y el mundo.

Las huelgas en el sector automotriz pasan cuenta a la industria norteamericana en octubre. La producción industrial en EE. UU. registró una contracción anual de -0.7% en octubre, luego de que a tasa mensual se experimentará una caída de -0.6%, la mayor en cuatro meses. De manera desagregada la producción manufacturera, que explica el 78% de la industria retrocedió -0.7% m/m, explicando principalmente por las huelgas del sector automotriz que cayeron un -10%. Asimismo, los servicios descendieron -1.6% m/, compensada en el margen por el aumento de 0.4% m/m en la minería.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior disonantes, con los mercados tomando un respiro del rally. Esta mañana, los futuros iniciaron el día en terreno positivo, con el movimiento alcista persistiendo y encaminándose a la tercera semana consecutiva de ganancias: Dow +0.60%, S&P +0.70% y Nasdaq +0.50%. En Europa los mercados se presentan positivos, con el sector financiero liderando el movimiento en la región; con el Euro Stoxx arriba +0.90%. En Asia los mercados en su mayoría al alza, encontrando estabilidad tras el rally ocasionado por los datos inflacionarios estadounidenses: Japón +0.50% y China +0.10%. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $52,546 puntos (+0.20%). El petróleo registró un aumento en su precio, rebotando y hallando un piso tras retroceder -5% y haberse colocando en su menor nivel en 4 meses, esto propiciado por los crecientes inventarios estadounidenses; colocándose en los en los $74.16 dpb (+1.70%). El gas natural a la baja (-1.90%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.20%, la plata +0.90% y el cobre +0.30%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Noticias corporativas

*Amazon le permitirá a los fabricantes de autos venderlos en su sitio, empezando por Hyundai.

*Gap reportó resultados por encima de los estimados y experimentando un rally.

*CahrgePoint (red de carga de vehículos eléctricos (VE)) cae estrepitosamente después de anunciar una reestructuración en su C-suite y recortar su pronóstico de ingresos para el tercer trimestre.

**Volvo se tambalea mientras su matriz china Zhejiang Geely Holding Group vendía hasta 100 millones de acciones de la empresa.

*Xpeng (compañía china de VE) pronostica un crecimiento en volumen del 3T23 de 40 mil a hasta 63.5 mil en el 4T23.

*Alibaba arrastra a la baja a los índices asiáticos tras anunciar que no procedería con la escisión total de su grupo de nube debido a las restricciones a la exportación de chips de EE.UU. 

*GM y la UAW ratifican los acuerdos derivados de la huelga.

*Chevron a la baja por la persistente caída de los precios del crudo.

*Walmart prevé que esta navidad vendrá con precios de mercancías y comestibles.

*Boeing registró 295 pedidos en los 4 días del 2023 Dubai Air Show, opacando a sus rivales Airbus con tan solo 86 órdenes.