El Día en Minutos | 17 de marzo de 2021

El Top

· Republicanos en contra de aumentar impuestos para financiar el programa de infraestructura.

· La agencia S&P confirmó calificación de AA+ con perspectiva estable, para la deuda americana, pese al elevado nivel de endeudamiento.

· Bono americano a 10 años alcanza 1.67%, analistas prevén alcance 2.25% en el año.

· Mercados atentos a la decisión de política monetaria del FED (12 pm).

· Mercados accionarios mixtos a nivel global a la expectativa del mensaje y pronósticos de la FED.

· Tendencias de Wall Street Bets: las empresas más comentadas en el foro son GME, TSLA y PLTR. Las acciones de GameStop suben 6% en la apertura.

Entorno y economía

La inflación en Europa se acelera a 0.9%. Se publicó el dato final de inflación del mes de febrero en 0.9%, situándose en el mismo nivel que el mes previo y se ubica en línea con estimados. Al interior se observan incrementos en los precios de los energéticos. El dato no modifica las expectativas sobre la postura monetaria del Banco Central donde comenzará a aumentar más agresivamente el programa de compra de activos.

Decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La atención de los inversionistas estará puesta en la decisión del FED. Se espera una postura “dovish” sin cambios a las tasas de interés y al programa cuantitativo. Además veremos nuevos estimados para el crecimiento económico y la inflación para el 2021 y 2022, que se revisarán al alza, luego de que los datos económicos siguen apuntando a una fuerte recuperación. Será clave observar el “dot plot” donde veremos si alguno de los miembros está anticipando un aumento de las tasas de fedfunds antes del 2023. También, será relevante la conferencia de prensa de Jerome Powell donde esperamos que aborde el tema del aumento en las tasas de largo plazo para ver si se logran detectar señales sobre alguna modificación de la política monetaria en términos del control de la curva de rendimientos.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. Total de casos confirmados en el mundo: 121,411,923; Total de muertes: 2,684,646. A nivel global se registraron 456,121 nuevos contagios y 9,894 muertes el día de ayer. A la fecha se han vacunado 392 millones de personas en el mundo. Canadá y México buscan vacunas almacenadas de Astrazeneca de Estados Unidos. En Brasil la pandemia se ha acelerado considerablemente y rebasó ayer 2,800 muertes por Covid. En México se registraron 1,439 nuevos casos (2,167,729 acumulados) y 234 muertes (194,944 acumuladas) el día de ayer.

Mercados mixtos, denotando alta cautela. El día de ayer, el índice Dow Jones registró un nuevo nivel máximo intradía después de siete días consecutivos de alza; por su parte el índice S&P 500 también alcanzó un nuevo nivel récord intradía tras cinco días consecutivos de alza. Sin embargo, al cierre, los índices registraron pequeñas variaciones (Dow Jones –0.4%, S&P 500 -0.2% y el Nasdaq +0.1%) dado que los mercados se encuentran a la expectativa del discurso y pronósticos que la Reserva Federal (FED) dará hoy al mediodía. En este contexto, los mercados en EE.UU. se perfilan para registrar un desempeño mixto y errático durante la mañana, observando al momento variaciones en el Dow Jones de +0.1%, en el S&P 500 de -0.4% y en el Nasdaq de -1.1%, dado que la tasa de los Bonos del Tesoro han alcanzado un nuevo nivel máximo de los últimos trece meses (1.67%). El desempeño próximo de las tasas de interés de los Bonos del Tesoro, que ha sido un factor importante para la evolución de los mercados accionarios, dependerá también del mensaje de la FED. En Europa, se muestran al momento cambios modestos (el índice Euro Stoxx 50 registra una variación de -0.2%), lo que manifiesta cierto sigilo por parte de los inversionistas. Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos con ganancias inferiores al 1% mostrando también cautela por parte de los inversionistas. Después del día de asueto en México, el IPyC de la BMV ganó ayer 0.9% y alcanzó niveles no vistos desde octubre de 2018. Para el día de hoy, de igual manera que en EE.UU, el IPyC de la BMV podría tener un comportamiento errático en el transcurso de la mañana pero no se descartan variaciones más significativas después del comunicado de la FED, dado que los mercados emergentes son más sensibles a probables incrementos en la aversión/apetito al riesgo dependiendo del mensaje de la FED.

Gruma informó que llevó a cabo una reducción del capital social por cancelación de acciones. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la emisora comunicó que su capital social se redujo para quedar en un poco más de 5 mil mdp; en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Gruma, celebrada el día 24 de abril de 2020, se acordó cancelar un total de 15,466,437 acciones ordinarias, nominativas que formaban parte de las acciones recompradas por Gruma.

Noticias corporativas

Ford planea obtener $2 mil mdd a través de una oferta pública de notas convertibles.

Ford advirtió que si la escasez de chips continúa durante el 1S21 impactaría sus utilidades entre 1 y 2.5 mil mdd.

Problemas en la cadena de suministros han hecho que Honda recorte la producción temporalmente.

La Agencia Europea de Medicamentos respalda la seguridad de la vacuna de AstraZeneca.

Visa y Mastercard están postergando el alza en sus comisiones hasta el año 2022.

Las acciones del desarrollador de viviendas Lennar subieron después de publicar sus resultados.

Las acciones de Kodak bajan tras reportar pérdidas en sus resultados de 2020.

Uber reclasificará a sus choferes en el R.U. como trabajadores con prestaciones tras perder batalla legal.

JetBlue Airways está llamando a aeromozas a regresar a trabajar ante un incremento en la demanda de viajes.

Catalent planea expandir la producción de la vacuna de J&J en Italia.

Baidu busca levantar 3.1 mil mdd emitiendo acciones en el mercado de Hong Kong.

Más estados se unen a Texas en demandar a Google por prácticas monopólicas.

Liverpool pagará un dividendo de $0.75 pesos por acción el día 26 de marzo.