El Día en Minutos | 17 de julio de 2023

*La economía china se expandió a un menor ritmo al anticipado durante el 2T’23.

*La producción industrial en China cerró fuerte el segundo trimestre al reportar una expansión anual de 4.4% en junio, desde el 3.5% de mayo y superando la expectativa del mercado de 2.7% a/a. De manera contrastante, las ventas al menudeo registraron una variación anual de 3.1% en junio, inferior al 3.2% a/a del consenso y desde una lectura previa de 12.7% a/a. 

*El índice Oportuno del Consumo Privado del INEGI anticipa una expansión anual de 1.9% en el consumo privado en México durante mayo, el cual sería seguido por una ligera aceleración en junio para cerrar el trimestre con un avance de 2.2% a/a.

*En EE.UU. el índice manufacturero de la Reserva Federal de Nueva York, conocido como “Empire State” cayó 5.5 puntos en su lectura correspondiente a julio, concluyendo en 1.1 unidades superior a los -3.5 puntos anticipado por el mercado. 

*Un importante acuerdo que permitía a Ucrania exportar granos y estabilizar el precio mundial de los alimentos ha sido terminado. Moscú ha negado que esta terminación tenga que ver con el ataque aéreo a un puente en Crimea.

*Mercados de EE.UU. abren positivos ante una semana ocupada de ganancias corporativas.

Entorno y economía

El PIB de China registró una expansión anual del 6.3% en el 2T’23. Aunque esta lectura es mayor al 4.5% a/a reportado en el trimestre anterior, la atención se centró en el hecho de que este avance interanual quedó corto del 7.1% a/a anticipado por el consenso de analistas. Asimismo, a tasa trimestral se registró una variación de 0.8% t/t desde el 2.2% t/t del 1T’23, que aunque se mantuvo en zona de expansión por cuarto trimestre consecutivo, muestra una pérdida en su impulso . Es importante recordar que estas cifras aún siguen presentando cierta distorsión debido a que el gobierno chino aún mantenía estrictos controles anti-covid hace un año, implicando una baja base de comparación. De las cifras del PIB se desprende la necesidad de implementar política anti-cíclicas, como las anunciadas por el subgobernador del del Banco Popular de China, Liu Guoqiang, la semana pasada

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente negativos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con ligeros movimientos positivos: Dow Jones +0.02%, S&P +0.04% y Nasdaq +0.15%. Wall Street se prepara para lo que será una temporada con menores ganancias, los analistas pronostican una caída de alrededor 7% en las ganancias del S&P 500. Esta semana también comienza el “período de bloqueo” de la Fed, se espera con una probabilidad cercana al 97% de que aumenten las tasas de interés este mes. En Europa, los mercados presentan movimientos negativos con el Euro Stoxx abajo -1.07%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón 0.0% y China -0.87%. La economía de China creció un 6.3%, por debajo de las expectativas. En México, el IPC ganó +0.08% a alrededor de los 53,815 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en 3.82% bajando -0.97pb. El petróleo se ubica en $74 dólares por barril perdiendo -1.3%. Los precios de los metales muestran un comportamiento negativo: Oro -0.3%, Plata -0.8% y Cobre -2.9%. El índice del dólar ganó  +0.2%, mientras que el euro se depreció ligeramente -0.1% y el peso se debilitó -0.6%. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*Microsoft y Sony firmaron un acuerdo para mantener “Call of Duty” en las consolas de PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Microsoft y Activision apuntan a finalizarlo el martes.

*El sábado, Tesla dijo que construyó su primer camión cibernético después de dos años de retrasos.

*La última entrega de “Misión: Imposible” superó las expectativas en la taquilla. La película ganó $56.2 millones a nivel nacional durante su primera semana.

*La nueva temporada de ganancias empezó la semana pasada con informes de PepsiCo, JPMorgan Chase y Delta Air Lines. Esta semana se esperan grandes nombres, incluidos: Netflix, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc

*Con escritores y actores en huelga, ingresos por publicidad débiles, éxitos de taquilla decepcionantes y la televisión tradicional a punto de desaparecer, la industria de los medios de EE. UU. está en problemas.

*Los precios del trigo suben debido a que Rusia termina con el acuerdo de granos del Mar Negro.

*Ford anunció importantes recortes de precios para todas las versiones de su camioneta eléctrica F-150 Lightning.