El Día en Minutos | 17 de febrero de 2023

El Top

*El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (INOE), apunta a una desaceleración en la actividad en diciembre.

*En EE.UU, el índice de precios de importaciones mostró una contracción en enero, mientras que los precios de las exportaciones se aceleraron a tasa mensual.

*La cuenta corriente de la eurozona concluyó diciembre con un superávit por 15.9 mil millones de dólares.

*Mercados globales negativos. Presiones inflacionarias y comentarios de la FED marcan el ritmo de los mercados.

Entorno y economía

El INOE del INEGI, estima una lectura de 2.6% para el Índice General de Actividad Económica (IGAE) para diciembre. Esta variación implica una desaceleración desde el 3.46% registrado en noviembre, con lo cual se ligaría 3 lecturas descendentes consecutivas. De manera desagregada, el INOE para diciembre ya considera el dato de 3.1% reportado para la producción industrial hace una semana, aunado a una estimación de 2.1% para las actividades terciarias. Estas nuevas estimaciones varían con respecto a los pronósticos publicados hace un mes, los cuales anticipan un IGAE para diciembre de 2.7% (-0.1pp), conformado por un estimado de 1.2% (-1.9pp) para las actividades secundarias, el cual fue considerablemente mayor, y un 2.8% (-0.7pp) para las terciarias. Asimismo, para el IGAE de enero, el INOE señala una tasa de 2.8%, integrado por un 3.1% para las actividades secundarias y 2.5% para las terciarias. Las cifras del IGAE correspondientes a diciembre se publicarán el próximo viernes 24 de febrero, acompañadas de la lectura final para el PIB.

En EE.UU, el índice de precios de importaciones cayó -0.2% a tasa mensual gracias a menores precios del petróleo. Esta es la séptima lectura consecutiva con cifras negativas en este rubro.  Sin embargo, al excluir el energético el índice muestra una variación del 0.2%, la cual se compara de manera negativa con el -0.3% estimado, pero logra registrar una moderación en relación al 0.8% del mes previo. En lo que respecta al índice de precios de las exportaciones, está tuvo una lectura de 0.8% a tasa mensual, que además de sorprender de manera negativa al compararla con el -0.2% anticipado, es el primer registro con tasa de variación positiva desde junio del 2022. En el caso puntual para México, los bienes exportados a nuestro país tuvieron un incremento de 0.7% mensual, dato que ayuda a entender mejor las cifras publicadas para la inflación local durante enero. 

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con pérdidas considerables tras el aumento sorpresivo de la inflación al productor en EE.UU. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.30%, S&P -0.40% y Nasdaq -0.60%. Los inversionistas están reaccionando a los datos de inflación y a los comentarios de miembros de la FED, quienes esperan mayores y más agresivos incrementos. Esto ha llevado a un aumento de flujos hacia los instrumentos de renta fija. En Europa, los mercados presentan números rojos con el Euro Stoxx abajo -0.80%. En Asia, los mercados registraron pérdidas: Japón -0.70% y China -0.80%. En México, el IPC subió +1.10% ayer, ubicándose en los 54,016 puntos. El petróleo y el gas natural caen, junto con los metales, tanto preciosos como industriales. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Femsa anuncia el precio de la oferta de acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. La oferta de acciones consistió en: 20,879120 acciones de Heineken N.V., que representan 3.62% del capital social, a un precio de EUR 91.00 por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de EUR 1.9 miles de millones; y 17,333,518 acciones de Heineken Holding N.V., que representan 6.02% del capital social, a un precio de EUR 75.00 por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de EUR 1.3 miles de millones.

Noticias corporativas

*La deuda de los hogares en EE.UU. alcanzó un récord de $16.9 billones de dólares en el 4T22.

*Los inversionistas están reduciendo sus apuestas sobre recortes de tasas en el 2023.

*China sancionó a las armamentistas Lockheed Martin y Raytheon por vender armas a Taiwán.

*40% de los ETFs convertibles han sufrido salidas de capital.

*State Street e Invesco buscan activamente listar ETFs en Japón.

*La petrolera BP adquirirá al proveedor de diesel TravelCenters por $1.3 mil mdd.

*Bank of America espera hacer recortes en su banca de inversión.

*Fidelity contratará a 4 mil personas durante la primera mitad del 2023.

*DocuSign despedirá al 10% de su plantilla.

*La CEO de YouTube Susan Wojcicki dejará el cargo.

*Tesla retiró 362,758 vehículos equipados con Full Self-Driving por errores y fallos en el sistema.

*El streaming superó a la televisión como principal fuente de entretenimiento.