El Día en Minutos | 17 de diciembre de 2024

El Top

● Caen inesperadamente las ventas al menudeo de octubre en México.

● En Estados Unidos, las ventas al menudeo crecen más de lo esperado en noviembre.

● China planea incrementar el déficit público al 4.0% del PIB, un nivel récord, al tiempo que mantendrá nuevamente un objetivo de crecimiento económico en 5.0%, acorde a fuentes que entrevistó Reuters.

● La confianza empresarial de Alemania empeoró más de lo esperado en diciembre, según mostró la encuesta ZEW, la cual mostró una evaluación pesimista de las empresas de los próximos meses derivado de la incertidumbre geopolítica y una caída industrial en la mayor economía de Europa.

● La abrupta renuncia de la ministra de finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, deja al gobierno a la deriva a menos de un mes de la toma de posesión de una nueva administración estadounidense que podría imponer sanciones a las exportaciones canadienses.

● De acuerdo con Reuters, la gran mayoría del mercado espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios sus tasas de interés en su reunión de política monetaria de esta semana.

● Los precios del petróleo cayeron el martes debido a que los datos económicos de China renovaron las preocupaciones sobre la demanda, mientras que los inversionistas se mantuvieron cautelosos antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU.

Entorno y economía 

Caen inesperadamente las ventas al menudeo de octubre en México. El INEGI reportó que las ventas al menudeo cayeron en -0.3% m/m en el mes de octubre, por debajo de la expectativa del consenso de mercado de un avance en 0.2% m/m y del crecimiento registrado en septiembre en 0.1% m/m. En términos anuales, y acorde a cifras originales, las ventas cayeron en -1.2% en octubre. Al interior de las cifras anuales resalta el incremento en la venta a través de internet y catálogos impresos en 16.4%, mientras que las ventas de autoservicio y departamentales muestran una contracción de -4.2%, al tiempo que la venta de abarrotes, alimentos y bebidas creció en 3.5%. En general, las ventas al menudeo reportaron nuevamente una desaceleración, ya que se esperaba un crecimiento en el margen y cayeron, lo que pone nuevamente en la mesa un escenario de desaceleración en el consumo a inicios del último trimestre del año. 

En Estados Unidos, las ventas al menudeo crecen más de lo esperado en noviembre. En el mes de noviembre las ventas minoristas se incrementaron en 0.7% m/m, superando las expectativas de un incremento de 0.5% m/m igual al mes previo. Si excluimos los rubros más volátiles, como autos y gasolina, las ventas al menudeo subieron en +0.2% m/m en noviembre, después de crecer también en 0.2% m/m en octubre. En su variación anual las ventas al menudeo crecieron en 3.8%, mientras que las ventas que excluyen autos y gasolina avanzaron en 3.9%. Las cifras previamente mencionadas, incorporan crecimientos anuales de +9.8% en las ventas en línea, +6.5 en ventas de vehículos y +4.1% en materiales de construcción, al tiempo que la venta de articulos deportivos y las ventas en gasolineras cayeron en -3.9%, -1.4%, respectivamente. En general, las ventas al menudeo crecieron más de lo esperado en noviembre, mostrando nuevamente que el consumo se mantiene sólido a mediados del cuarto trimestre del 2024, lo que sugiere que la economía continúa mostrando un fuerte dinamismo al cierre del año.

Mercados y Empresas

Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses operan con retrocesos, luego de que ayer el mercado accionario registró movimientos mixtos, destacando el alza en los títulos de empresas del sector tecnológico, en donde compañías como Apple, Alphabet y Tesla alcanzaron nuevos niveles máximos. Por otro lado, el día de hoy inicia la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, la decisión será anunciada el día de mañana. El mercado anticipa un recorte de 25 puntos base mientras que en el mensaje del organismo se esperan señales sobre el rumbo de las próximas decisiones. 

El rendimiento de los bonos del tesoro registra movimientos al alza, a la espera de conocer la decisión de política monetaria de la Fed y el mensaje del organismo. El bono a 2 años cotiza en 4.27% y el bono a 10 años en4.42%.

En commodities, el petróleo registra retrocesos, luego de las alzas de la semana previa y ante las preocupaciones respecto a que las condiciones de superávit en la oferta podrían persistir el próximo año. 

En México, el futuro del IPyC opera con movimientos marginales, ubicándose en 50,840.0 puntos. 

Respecto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, cotiza en 20.18 luego de que ayer cerró en 20.12.

Grupo Carso anunció que firmó un acuerdo vinculante con Talos Energy para incrementar su participación en un 30.10% adicional de su filial Talos Energy México 7,entidad titular del 17.4% de participación en el yacimiento petrolero Zama.

Notas Corporativas

Las acciones de Pfizer subían luego de que dio a conocer sus expectativas para 2025, donde espera una generación de ingresos de entre $61 y $65 mil millones de dólares.

Los títulos de SolarEdge Technologies subían cerca de 14% gracias a que Goldman Sachs subió su recomendación a compra, desde venta.