El Día en Minutos | 16 de noviembre de 2022

El Top

*Ventas al menudeo en Estados Unidos superan estimados.

*Miembros de la OTAN sostienen reuniones de emergencia tras explosión en Polonia por impacto de misil; descartan ataque de Rusia.

*Deuda de los hogares estadounidenses crece a su paso más acelerado desde 2008 durante el 3T22 (8.3% anual).

*Janet Yellen se reunió con el Gobernador del Banco de China para discutir sobre la economía mundial.

*La inflación en Reino Unido continúa acelerándose y alcanza 11.1% anual.

*Trump anunció su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos para 2024.

*Se esperan cifras de producción industrial para el mes de octubre en Estados Unidos (0.2%e. m/m).

*Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos.

Entorno y economía

Consumo resiliente. Las ventas al menudeo en Estados Unidos registraron un incremento superior a estimados durante octubre (1.3% m/m vs. 1%e.), en una señal de que el consumo se mantiene firme en la economía más grande del mundo. Es el mayor incremento mensual en 8 meses y a tasa anual las ventas han crecido 8.37%. Al excluir los componentes más volátiles, la sorpresa al alza fue mucho mayor que para el índice general, pues las ventas avanzaron 0.9% en el mes contra el 0.2% estimado por analistas. El “grupo de control”, que es utilizado para medir más directamente el consumo y alimenta directamente los cálculos del PIB, avanzó 0.7% (vs. 0.3%e.). La sorpresa al alza contrasta con las expectativas de ver un consumo más débil a consecuencia de las altas tasas de interés e inflación. Sin embargo, el consumidor estadounidense ha mantenido un ritmo de consumo fuerte, financiado en su mayor parte por crédito. La deuda por tarjetas de crédito entre las familias estadounidenses registró un incremento de 15% anual durante el 3T22, su mayor incremento en 20 años. Los datos de ventas al menudeo crean un dilema para la FED, que busca enfriar la demanda agregada para contener las presiones inflacionarias. La sorpresa al alza señala que la FED aún no está logrando frenar el consumo privado y podría tener que llevar las tasas a niveles más elevados de lo esperado. Los mercados reaccionaron de forma negativa al dato (mercados accionarios a la baja; tasas de mercado al alza), pues la cifra reta su expectativa de un punto de inflexión en la FED. No obstante, dado que las cifras de ventas al menudeo no se encuentran ajustadas por inflación, algunos consideran que el dato está reflejando en buena parte precios más altos, pues los volúmenes de ventas en varias categorías se encuentran a la baja.

Mercados y empresas

Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos. Los principales índices de Estados Unidos cerraron ayer con rendimientos positivos. El día de hoy, los futuros muestran movimientos negativos: Dow Jones 0.0%, S&P 0.1% y Nasdaq 0.2%. Inversionistas pesan otro informe de inflación más ligero de lo esperado y esperan datos de ventas minoristas. Los mercados europeos mostraron pérdidas, con el Euro Stoxx 50 abajo -0.7%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento mixto: Japón 0.1% y China -0.4%. En México, el IPC cayó -0.2%, ubicándose en los 51,655 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 1.8pb a 3.7%. El petróleo se ubica en $86 dólares por barril, cayendo -1.0%. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro -0.1%, Plata 0.3% y Cobre -0.7%. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Fibra Mty acuerda la adquisición de un portafolio industrial. El conjunto de propiedades representa un ABR total de 822,052 metros cuadrados (46 edificios industriales), ubicados en 12 mercados del país. La compra sería liquidada mediante efectivo, lineas de crédito y capital. La transacción todavía debe ser aprobada por diferentes partes, incluyendo los reguladores y las asambleas de ambos involucrados.

Noticias corporativas

*Target no alcanzó las estimaciones del consenso. El minorista espera una caída en las ventas de la temporada navideña y redujo a la mitad su pronóstico de margen operativo. También dijo que lanzará un plan de reducción de costos diseñado para ahorrar hasta $3 mil millones por año.

*Lowe´s superó expectativas e informó ventas tiendas comparables mejor a lo esperado.

*Carnival anunció una oferta de deuda convertible de mil millones de dólares como parte de su plan de refinanciación.

*Advance Auto Parts publicó ganancias menores a las esperadas, los resultados se vieron afectados por el cambio de los consumidores a sus marcas internas más baratas. La compañía redujo su perspectiva para el año.

*Barry Greene, CEO de Sage Therapeutics, agregó 14,500 acciones a su participación.

*Las empresas con sede en China se encuentran entre las acciones que están ganando terreno luego de un informe de Reuters de que los reguladores estadounidenses obtuvieron un “buen acceso” a las auditorías de las empresas chinas que cotizan en EE.UU.

*Amazon comienza a cortar empleados, el gigante eliminará 10,000 puestos de trabajo.