El Día en Minutos | 16 de noviembre de 2021

El Top

*Ventas al menudeo vuelven a superar estimados en EE.UU. (1.7% m/m vs 1.4%e.).

*Producción industrial (3.5% anual) y ventas al menudeo (4.9%) crecen más de lo esperado en China durante octubre.

*Joe Biden y Xi Jinping sostuvieron ayer conversaciones por más de tres horas en un esfuerzo por restablecer la cooperación entre ambos países.

*AIE ve un incremento de 1.5 millones de barriles diarios en la oferta de crudo este trimestre, lo que podría estabilizar el precio del energético.

*Costos del transporte marítimo de bienes podrían tardar hasta dos años en normalizarse: Sea-Intelligence.

*Biden firma proyecto de inversión en infraestructura por 1 billón de dólares.

*Se reportaron cerca de 2 millones de casos nuevos de COID-19 en Europa la semana pasada; el mayor número semanal desde el inicio de la pandemia.

*Mercados internacionales y futuros de EE. UU. mixtos.

Entorno y economía

Se mantiene firme el consumo en Estados Unidos. Los datos más recientes de ventas al menudeo en Estados Unidos se colocaron por arriba de estimados (1.7% mensual vs 1.4% e.) durante octubre y mostraron que el principal motor de crecimiento de la economía se mantiene en sólida expansión. Se trata del crecimiento mensual más alto desde marzo y, con ello, a tasa anual el consumo en comercios al menudeo se incrementó 16.3%. Desprovisto de sus componentes más volátiles, el índice de ventas creció 1.4% mensual; mientras que septiembre fue revisado al alza (0.8%). Los datos muestran crecimiento en las ventas de la mayor parte de los comercios al menudeo, reflejo de que los crecientes salarios y las altas tasas de ahorro desde la pandemia siguen impulsando el consumo por parte de los estadounidenses. Esto refuerza la idea de que la economía se mantiene en una firme tendencia de crecimiento y que la FED ha tomado la decisión correcta al retirar algunos estímulos. Sin embargo, la persistente demanda tiene implicaciones también para la inflación en los precios de bienes, pues las disrupciones en cadenas productivas limitan la oferta y podrían mantenerse presiones al alza en los precios.

Mercados y empresas

Mercados internacionales y futuros de EE. UU. mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron con ligeras variaciones negativas el día de ayer. Esta mañana, los índices registran movimientos mixtos mientras las empresas continúan reportando resultados: Dow Jones -0.1%, S&P 0.0% y Nasdaq 0.0%. Los mercados europeos presentan resultados mixtos. El Euro Stoxx registra variación de +0.3%. De igual manera, en Asia, los mercados accionarios vieron movimientos mixtos, con Japón positivo y China negativo: Nikkei +0.1% y -0.3% en Shanghái. En México, el IPC cerró el viernes con una bajada de -0.5%. Finalmente, los metales recuperan terreno, al igual que el petróleo, mientras que las criptomonedas presentan fuerte caída después de alcanzar récords históricos..

Noticias corporativas

*JPMorgan demanda a Tesla por $162 mdd en warrants.

*Walmart supera estimados ya que los consumidores regresan debido a la política de precios bajos ante alta inflación.

*El CEO de Tesla, Elon Musk, vende $930 mdd en acciones para pagar impuestos.

*Home Depot reporta por arriba de los estimados de los analistas.

*Axon, Rackspace Technology, Diageo y Advanced Auto Parts superan los estimados.

*Autoliv eleva guía de resultados y anuncia programa de recompra de $1.5 mil mdd.

*Lucid, compañía de coches eléctricos, eleva la guía de resultados para 2022 debido a la fuerte demanda.

*Pelotón anuncia la venta adicional de $1 mil mdd en acciones.

*Nvidia compra la diseñadora de chips, Arm, por $40 mil mdd y es investigada por temas de seguridad nacional en el Reino Unido.