El Día en Minutos | 16 de julio de 2024

El Top

● El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus estimados de crecimiento mundial.

● En Estados Unidos, las ventas al menudeo se mantienen fuertes.

● Donald Trump hizo una entrada triunfal para coronar el primer día de la Convención Nacional Republicana, días después de sobrevivir a un intento de asesinato que ha remodelado la contienda presidencial.

● Japón está dispuesto a tomar todas las medidas posibles para contrarrestar los movimientos cambiarios excesivamente volátiles, dijo el martes el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, manteniendo a los mercados en alerta ante la posibilidad de una nueva intervención para apuntalar el yen.

● Los precios del petróleo cayeron en más de 1% el martes por la preocupación de que una desaceleración de la economía china frene la demanda.

Entorno y Economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus estimados de crecimiento mundial. Las proyecciones del FMI indican que la economía mundial crecerá 3.2% en 2024, sin cambios respecto al reporte de abril. Para 2025, se revisó al alza el pronóstico de crecimiento de 3.2% a 3.3%. Para EE.UU. se revisó ligeramente a la baja el crecimiento del 2024 de 2.7% a 2.6% al tiempo que para 2025 se mantuvo en 1.9%. Para la economía China los crecimientos estimados son de 5.0% y 4.5% para 2024 y 2025, respectivamente. En la Eurozona se anticipa un modesto crecimiento en 0.9% y 1.5%, en el mismo orden. En el caso de México, el FMI revisó a la baja el estimado para 2024 de 2.4% a 2.2% y para 2025 lo elevó de 1.4% a 1.6%.

En Estados Unidos, las ventas al menudeo se mantienen fuertes. En el mes de junio las ventas minoristas se estancaron, sin embargo el resultado fue mejor que la caída que anticipaba el consenso de mercado en -0.3% m/m. Si excluimos los rubros más volátiles, como autos y gasolina, las ventas al menudeo subieron en +0.8% m/m en junio, después de crecer 0.3% m/m en mayo. En su variación anual las ventas al menudeo crecieron 2.3%, mientras que las ventas que excluyen autos y gasolina 3.8%. Las cifras previamente mencionadas, incorporan crecimientos anuales de +8.9% en ventas por internet, ropa +4.3%, tiendas departamentales +1.7%, al tiempo que la venta de autos y gasolina cayeron en -2.7% y -0.4%. La cifra de ventas minoristas sigue mostrando resiliencia por parte de los consumidores ya que las que excluyen los rubros más volátiles siguen marcando fuerte dinamismo en los rubros subyacentes.

Mercados y Empresas

El mercado accionario estadounidense opera con avances, los inversionistas asimilan la publicación de los resultados corporativos del 2T24, en donde el día de hoydestaca positivamente el reporte de Bank of America, que registró utilidades mejores a lo esperado. En las próximas semanas, la atención del mercado se mantendrá en la temporada de reportes. En temas económicos, las ventas minoristas en EE.UU. durante junio crecieron a un ritmo mayor a lo esperado por el consenso de analistas. En Europa, los mercados registraban bajas, los sectores de minería y automotriz lideraban los retrocesos, mientras que en Asia se observó un sesgo negativo en los mercados accionarios.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se ubica en 4.2%, mostrando un ligero retroceso, reaccionando a los comentarios de Jerome Powell en torno a que la Reserva Federal podría no esperar a que la inflación llegue al objetivo de 2% antes de bajar la tasa de interés de referencia.

Respecto a commodities, el petróleo muestra retrocesos, luego de que los datos más recientes sobre la economía china generaron la expectativa de una menor demanda de crudo. Por su parte, el oro muestra un alza, ante las mayores probabilidades de un recorte de tasas de interés en septiembre.

En México, el IPyC opera al alza, ubicándose en 54,325.3puntos.

En cuanto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, se ubica en 17.70 luego de que ayer cerró en 17.73

Fibra Monterrey anunció la firma de un contrato de crédito con Banorte por un monto de 245.4 millones de dólares, a tasa variable de SOFR más una sobre tasa de entre 180 y 200 puntos base. Lo anterior permitirá a la Fibra reducir el costo de su deuda.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó los resultados de las ventas correspondientes a junio. Durante el sexto mes del 2024, las ventas en términos nominales a tiendas iguales (VMT), que incluyen aquellas con más de un año de operación, registraron un incremento de +3.3%. En cuanto a tiendas totales, que abarcan tanto las tiendas existentes como las inauguradas en los últimos 12 meses, se registró un crecimiento de +6.4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Notas Corporativas

• Morgan Stanley reportó utilidades mejores a lo esperado, gracias al buen desempeño de los segmentos de banca de inversión y de intermediación de activos. Pese a lo anterior, sus títulos retrocedían.
• Las acciones de Bank of America subían gracias a un reporte trimestral mejor a lo esperado. Asimismo, el banco revisó al alza su guía de margen financiero.
• UnitedHealth reportó utilidades trimestrales por arriba de lo estimado.