El Día en Minutos | 16 de diciembre de 2024

El Top

● En China, se debilita el consumo en el penúltimo mes del año, mientras que la producción industrial y la inversión resultan en línea con el consenso.

● S&P ratificó la calificación crediticia del soberano mexicano en `BBB` y mantuvo la perspectiva en estable. 

● Los PMI de la Eurozona mostraron que el empleo cayó al ritmo más rápido en los últimos cuatro años a medida que la actividad total se redujo. El PMI compuesto pasó de las 48.3 unidades en noviembre a 49.5 unidades.

● El PMI compuesto de Japón se ubicó en 50.8 unidades en diciembre, por encima de los 50.1 puntos en noviembre, sugiriendo expansión en la economía japonesa.

● El Banco Central Europeo hará más recortes en las tasas de interés si la inflación continúa convergiendo hacia su objetivo del 2%, dijo el lunes la presidenta del BCE Christine Lagarde.

● Se espera que Canadá anuncie que superó su objetivo de déficit para el año pasado, cuando la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, presente su presupuesto a mediano plazo, y los economistas dijeron que las estimaciones para este año también podrían ser mayores a medida que aumente el gasto.

● Los futuros del petróleo cayeron los lunes desde sus niveles más altos en semanas, presionados por la debilidad del gasto de los consumidores en China, el mayor importador de petróleo del mundo.

Entorno y economía 

En China, se debilita el consumo en el penúltimo mes del año, mientras que la producción industrial y la inversión resultan en línea con el consenso. La producción industrial del gigante asiático creció en 5.4% a/a en el onceavo mes del 2024, ligeramente por encima de la expectativa del consenso y del observado en octubre en 5.3% a/a. Al interior de las cifras la manufactura se expandió en 6.0% a tasa anual, donde resalta el crecimiento de los vehículos de nuevas energías, es decir los eléctricos, en 51.1% a/a. Por otro lado, las ventas minoristas de noviembre crecieron en 3.0% a/a, muy por debajo de la expectativa del mercado en 4.6% y del mes previo en 4.8%. Por su parte, en el acumulado de enero-noviembre la inversión fija, excluyendo activos rurales, se incrementó a tasa anual en 3.3%, ligeramente por debajo del 3.4% esperado por el consenso. Dentro de la inversión, la que se refiere a construcción residencial se desplomó en -10.4% y si se excluye este sector la inversión fija hubiera crecido en 7.7% a/a. En general, las cifras de actividad industrial e inversión se mantuvieron estables, mientras que el consumo cayó muy por debajo de la expectativa del consenso. En este sentido, la agencia de noticias estatal Xinhua adelantó que el gigante asiático promoverá un crecimiento estable de los ingresos de los hogares en 2025, intensificando el apoyo fiscal a los consumidores e impulsando la seguridad social.

Mercados y empresas 

Los futuros en EE.UU. avanzan ligeramente mientras Wall Street se prepara para la reunión de la Fed esta semana. El mercado de valores viene de una semana débil. El Dow perdió un 1.8% la semana pasada y ha retrocedido en cada una de las últimas siete sesiones. El S&P 500 cayó un 0.6% y ha retrocedido en cuatro de las últimas cinco sesiones. El Nasdaq Composite superó a los demás, logrando un aumento del 0.3% en la semana.

Las acciones europeas operan a la baja el lunes, mientas que los inversionistas se preparan para la última semana de decisiones de los bancos centrales este año. El Stoxx 600 caía 0.38% a la 1:30 p.m. en Londres. Las acciones del sector automotriz lideraron las pérdidas con un retroceso del 2.68%. 

En Asia, los mercados cerraron mayormente a la baja, revirtiendo avances iniciales, ya que los inversionistas están atentos a varias decisiones clave de bancos centrales que se anunciarán esta semana, incluyendo las del Banco de Japón y el Banco Popular de China. 

En commodities, los futuros del petróleo cayeron desde sus niveles más altos en semanas, presionados por un gasto del consumidor más débil de lo esperado en China, el mayor importador de petróleo del mundo. 

Los metales avanzan, y las criptomonedas muestran rendimientos mixtos. Y, en México, los futuros del IPyC registran movimientos a la baja (-0.07%). 

El tipo de cambio osciló entre un mínimo de 20.11 y un máximo de 20.17. Actualmente se ubica en 20.17. 

Noticias corporativas

• Las acciones de Super Micro Computer cayeron casi 14% tras un informe de Bloomberg publicado el viernes, que indicó que la empresa de centros de datos contrató al banco de inversión Evercore ISI para ayudarla a recaudar capital mediante deuda y acciones. Esto ocurre después de que SMC incumpliera los plazos para presentar sus informes financieros anuales y trimestrales. Han aumentado las preocupaciones de que la empresa pueda ser retirada del Nasdaq, a pesar de las garantías del CEO, Charles Liang, de que esto no sucederá.

• Las acciones de Microchip retrocedieron 2.5% tras una rebaja de calificación de Bank of America, que pasó de neutral a desempeño inferior.