El Día en Minutos | 16 de diciembre de 2021

El Top

*BCE opta por incrementar programa de compras convencional para suavizar el retiro del programa de compras de emergencia por la pandemia.

*Se espera decisión de política monetaria esta tarde en el Banco de México.

*El Banco Central de Inglaterra elevó sorpresivamente la tasa de interés (15pb a 0.25%) ante riesgos de inflación.

*Plan de gasto social de Biden detenido en el Senado.

*Se desaceleró la economía europea durante diciembre, de acuerdo al PMI de IHS/Markit (PMI Compuesto 53.4 vs 55.4prev.)

*Bolsonaro dejará de reconocer a representantes permanentes del FMI en Brasil, tras un desencuentro diplomático y críticas a las proyecciones del organismo.

*Francia, Italia y Grecia anuncian nuevas reglas para limitar entrada de viajeros internacionales.

*Mercados internacionales y futuros de EE. UU. positivos ante mayor definición de los bancos centrales frente a la inflación.

Entorno y economía

Decisión en el BCE. El Banco Central Europeo decidió esta madrugada mantener las tasas de interés sin cambios (-0.5% depósitos; 0% refinanciamiento), al tiempo que anunció que incrementará el volumen de compras en el programa de activos convencional (APP) por 6 meses para suavizar el impacto del retiro del programa de compras de emergencia (PEPP), que culminará en marzo de 2022. Además, afirmó que flexibilizará las reglas de reinversión en los activos adquiridos en el PEPP para que pueda funcionar como una herramienta en caso de turbulencias en los mercados financieros. Los miembros del BCE confirmaron que el programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP) de 1.85 billones de euros desaparecerá en marzo, mientras que el programa de compras convencional (APP) se incrementará de 20 mil a 40 mil millones de euros mensuales en los próximos 3 meses, luego se reducirá a 30 mil millones en los 3 meses subsecuentes, y finalmente regresará a 20 mil millones a partir de octubre. El BCE aseguró que mantendrán la opción de reactivar el PEPP en caso de ser necesario. Las acciones responden a una menor necesidad de estímulos, conforme la producción se acerca a niveles pre-pandemia y la inflación se acelera. Sin embargo, el BCE ha optado por mantener herramientas activas para afrontar cualquier posible desaceleración que se desprenda de nuevos brotes del virus que afecten el crecimiento. Finalmente, el BCE no ha abandonado su convicción de que la inflación vista en la Eurozona es transitoria, por lo que mantiene una postura mucho más acomodaticia que el resto de los bancos centrales en economías avanzadas (a excepción de Japón).

Mercados y empresas

Mercados internacionales y futuros de EE.UU. positivos. Los principales índices estadounidenses registraron ayer ganancias significativas dada la mayor definición por parte del actuar de la FED para 2022. El día de hoy, los índices registran nuevamente movimientos positivos: Dow Jones +0.6%, S&P +0.6% y Nasdaq +0.4%. Los mercados europeos suben significativamente después de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y del Banco Central de Inglaterra. El Euro Stoxx registra una variación positiva de +1.8%. En Asia, los mercados accionarios también vieron movimientos positivos destacando el alza de 2.1% en Japón. En México, el IPC cerró el día de ayer con una ligera baja de 0.15%. Las tasas de los bonos del tesoro suben 1pb a 1.46%. Los metales muestran un comportamiento positivo, al igual que el petróleo. Las criptomonedas registran movimientos mixtos.

Noticias corporativas

*Aerolíneas estadounidenses advierten que la tecnología inalámbrica 5G podría causar conflicto con vuelos.

*El parlamento de la Unión Europea respalda mayor regulación a los gigantes tecnológicos de EE.UU.

*Lennar reportó debajo de expectativas por mayores costos de madera y problemas en cadenas de suministro.

*CEO de Campbell dice que existen razones estructurales para la elevada inflación.

*Regeneron dice que su terapia de anticuerpos tiene menor potencia contra omicron vs. delta.

*Delta Air Lines proyecta alcanzar $200 mdd de utilidad en el 4T21.

*Accenture reportó arriba de estimados y mejoró su guía para 2022.

*Novartis anuncia programa de compra de acciones por $15 mil mdd hacia finales de 2023.

*Intel invertirá $7 mil mdd en una nueva planta en Malasia

*Ares levanta $2.2 mil mdd para inversión en infraestructura climática.