El Día en Minutos | 15 de febrero de 2024

El Top

*En México se captaron 36,058 millones de dólares (md) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023, máximo histórico desde que se tiene registro.

*Las ventas al menudeo en EE.UU. disminuyeron -0.8% m/m (0.6%e.) en enero de 2024, luego de haber crecido 0.6%m/m al cierre de 2023.

*Las economías de Japón y Reino Unido cayeron en recesión técnica en la segunda mitad de 2023.

*La Comisión Europea recorta las proyecciones de crecimiento de la zona euro para 2024 y prevé una menor inflación.

*El número de personas que solicitaron beneficios por desempleo en EE.UU. cayó en 8 mil desde el valor revisado al alza de la semana anterior a 212 mil en el período que finalizó el 9 de febrero (220 mil prev.).

*Alrededor del 82% de las empresas del S&P 500 ha presentado resultados del cuarto trimestre. En promedio, los resultados superan las estimaciones de consenso en un 7.1%.

Entorno y economía

En México se captaron 36,058 millones de dólares (md) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023, máximo histórico desde que se tiene registro. Respecto a 2022 la IED creció 2.2%, sin embargo ocurrieron eventos de carácter extraordinario en dicho año como la fusión de Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico, por lo que si excluimos dichos el crecimiento en la IED de 2023 sería de 27%. Por componentes de la Inversión Extranjera el 74% corresponde a reinversión de utilidades, 13% a nuevas inversiones y el resto a cuentas entre compañías. Al considerar el país de origen los tres principales son Estados Unidos, España y Canadá. Por estados se encuentra que el 31% de la inversión se concentró en la Ciudad de México, 8% en Sonora, 7% en Nuevo León y el resto en los demás estados de la República.

Mercados y empresas

Los futuros de los principales índices estadounidenses al alza. El Dow Jones aumentó 0.31%. El S&P 500 +0.44%, mientras que el Nasdaq 100 arriba un 0.48%. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en 4.20%. Los mercados europeos estaban al alza mientras evaluaban las cifras de crecimiento del Reino Unido para el cuarto trimestre y supervisaban el flujo de reportes corporativos. El índice Stoxx 600 subió un 0.68%, con la mayoría de los sectores en terreno positivo. Los mercados de Asia-Pacífico repuntaron después de caer en su mayoría el miércoles, mientras que Japón entró en una recesión técnica ya que su PIB se contrajo por segundo trimestre consecutivo. El Nikkei 225 de Japón experimentó un repunte tardío, subiendo un 1.21% para cerrar en 38,157.94, marcando la primera vez que el índice cerró por encima de la marca de 38,000 desde 1990. Por su parte, China sin cambios. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $58,824 puntos (+1.01%). Los precios del petróleo retrocedieron después de que las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron mucho más de lo esperado, generando preocupaciones sobre la demanda en la mayor economía del mundo. El precio se coloca en $76.47 dpb. Los precios del gas natural están a la alza. Por su parte, el oro luchó cerca de un mínimo de dos meses, ya que se evaluaron los comentarios de dos representantes de Estados Unidos. La onza cotiza en 2,001.53. La plata cotiza en $22.78 dpo y el cobre en $373.25 dpl.  Finalmente, las criptomonedas al alza. Bitcoin cotiza en 52,175.

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.0 y un máximo de 17.10, cotizando al momento en 17.06.

Fibra Monterrey reportó resultados mejores a nuestros estimados, con un incremento de 61.2% a/a en ingresos. El ingreso neto operativo (NOI) y el flujo (FFO) aumentaron 69.00% a/a y 26.5% a/a, respectivamente. Los resultados reflejan la adquisición del portafolio industrial “Zeus”.  La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 2023 fue de 96.3%. La distribución correspondiente al 4T23 será de Ps. 0.225 por CBFI.

Noticias corporativas

*Tripadvisor subió un 6% después de superar las estimaciones tanto en ingresos como en ganancias.

*Cisco anunció más de 4,000 recortes de empleo, lo que representa una disminución del 5% de su fuerza laboral global. La empresa tecnológica es la última en una serie de anuncios de despidos dirigidos a reestructuración y ahorro de costos.

*Berkshire Hathaway, redujo varias participaciones durante el cuarto trimestre, incluyendo Apple y HP.

*Tripadvisor subió un 7% después de que los resultados del cuarto trimestre superaron las estimaciones de Wall Street tanto en ingresos como en ganancias.

*Twilio, acción tecnológica cayó un 11%. La guía de ingresos de Twilio para el cuarto trimestre fue más débil de lo esperado.