El Día en Minutos | 15 de febrero de 2023

El Top

*Las ventas al menudeo en EE.UU registraron un sólido avance de 3.0% mensual en enero, el mayor registro en casi dos años.

*La producción industrial en la eurozona se contrajo más de lo esperado en diciembre.

*La balanza comercial también para la eurozona registró un déficit de 18.1 mil millones de euros en diciembre.

*En Reino Unido, la inflación cayó a 10.1%, comparando de manera positiva ante la expectativa del consenso de un dato de 10.3% y desde una lectura previa de 10.5%.

*Futuros de índices negativos un día después de la publicación de la inflación en Estados Unidos.

Entorno y economía

Las ventas minoristas en EE.UU iniciaron el año de manera fuerte. La cifras correspondientes a enero indican una expansión del 3.0%, el mayor registro desde marzo del 2021. Aún más, las trece categorías que lo conforman registraron incrementos en enero. Sin embargo, más allá de las cifras puntuales, el resultado general de las ventas al menudeo en enero, denotan la fortaleza de la demanda, lo cual podría incidir en las decisiones de la Reserva Federal en las próximas reuniones.  

La producción industrial (PI) de la zona euro cerró de manera negativa el año, con una contracción del -1.7%. Esta lectura se compara de manera negativa contra el 0.7% anticipado por el consenso y desde una lectura de 2.0% en noviembre. A tasa mensual, la caída fue de -1.1% (vs. -0.8% e.), contrastando con la expansión de 1.4% previa. Este desempeño responde a la caída casi generalizada en todos los componentes que conforman el índice: la producción de bienes intermedios registró un descenso mensual  -2.8%, seguida por la caída en la producción de bienes duraderos de -1.4%; bienes de consumo no-duraderos -1.0% y bienes de capital en 0.4%. Sin embargo, la producción de energía fue la excepción con un avance 1.3% mensual. Finalmente, por país, la caída mensual de Alemania del -2.1%, fue parcialmente compensada por el avance de Francia (1.1%), Italia (1.6%) y España (0.7%).

Mercados y empresas

Futuros de índices negativos un día después de la publicación de la inflación en Estados Unidos. Los futuros de índices estadounidenses presentan movimientos negativos: S&P 500 0.3%, Dow Jones 0.3% y Nasdaq 0.2%. Los mercados europeos registran variaciones mixtas: Euro Stoxx 50 +0.6%, Dax 30 +0.5% y FTSE MIB -0.1%. Los índices asiáticos presentaron variaciones negativas: Nikkei 0.4%, Hang Seng 1.4% y Shanghai 0.4%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.7%. Los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se colocan en 3.77%, una ganancia de 2.49 pb. El petróleo se coloca en $78.12 dólares por barril, una pérdida de 1.2%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: el oro 1.0%, plata 1.5% y el cobre 2.1%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos positivos, Bitcoin 2.2%.

Hoy por la tarde reportan Alfa y Alpek sus resultados del 4T22. Se esperan resultados positivos en Alpek, aunque se espera ver una normalización en márgenes en comparación a los trimestres anteriores, mientras que Alfa se va a beneficiar de los buenos resultados en Alpek, mientras que en Sigma, se esperan  crecimiento en ventas, pero una caída en EBITDA por la situación en Europa.

América Móvil reportó en el 4T22 ingresos de $215.9 mil mdp, un incremento de 5.0% en pesos. Los ingresos por servicios cayeron 1.4%, sin embargo a tipo de cambio constante los ingresos aumentaron 6.0%. La empresa vio un efecto negativo por la apreciación del peso. El EBITDA fue de 85.8 mil mdp, una caída de 5.6% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El margen EBITDA fue de39.2%. Los territorios tuvieron resultados mixtos en su moneda local, pero los mayores crecimientos los mostró México, Brasil y Europa del Este. Finalmente, la empresa concluyó junio con un total de 299.8 millones de suscriptores móviles, de los cuales 3.3 millones fueron incorporados este trimestre.

Nemak reportó ayer por la tarde sus resultados del 4T22. Sus ingresos crecieron 18.4% vs los obtenidos hace un año, pero su EBITDA cayó 9% contra el mismo período, principalmente por las presiones inflacionarias en Europa y en el Resto del mundo; mientras que en Norteamérica los ingresos crecieron 28.5%, gracias a un aumento en el volumen vendido de 25% en esa región.

Noticias corporativas

*Devon Energy reportó ingresos y utilidades por debajo de los estimados.

*Airbnb reportó ingresos y utilidades por arriba de las estimaciones, sus utilidades por acción fueron $0.48 dólares, cuando se esperaba que fueran $0.25.

*Generac reportó utilidades por arriba de lo esperado, sin embargo sus ingresos terminaron el trimestre por debajo de las estimaciones.

*Analog Devices reportó ingresos y utilidades por arriba de lo estimado, sus utilidades por acción fueron $2.75 dólares y se esperaba que fueran de $2.61 dólares.

*Ford anunció que detendrá la producción y la entrega de sus pick-ups eléctricas F-150 por problemas encontrados en las baterías.

*Biogen reportó ingresos y utilidades por arriba de lo estimado, pero publicó una guía de resultados para el 2023 donde espera ver una reducción en sus utilidades.

*El CEO de Starbucks rechazó una invitación para comparecer ante el Senado de Estados Unidos para testificar sobre la adherencia de su compañía a las leyes laborales en ese país.