El Día en Minutos | 14 de diciembre de 2021

El Top

*AIE proyecta sobreoferta de crudo en 2022; reduce sus estimados de demanda global en 600 mil barriles diarios.

*Votará hoy el Senado estadounidense una resolución para incrementar el techo de la deuda.

*La inflación al productor en Estados Unidos se aceleró más de lo estimado en noviembre (9.6% anual vs 9.2%e.)

*EE.UU. propone a Japón eliminar aranceles al acero y aluminio impuestos durante la administración Trump en 2018.

*Activista en México impone demanda legal contra la construcción de Dos Bocas, argumenta que se construye sobre un área protegida.

*La producción industrial en Europa creció en línea con estimados durante octubre (1.1% mensual; 3.3% anual).

*BoJ inyectará hasta 97 mil millones de dólares en compras de activos para detener una sorpresiva alza en tasas de corto plazo en días recientes.

*Estudio en Sudáfrica afirma que dos dosis de Pfizer otorgan 70% de protección contra hospitalización por la nueva variante del virus.

*Mercados internacionales y futuros en EE.UU. mixtos atentos a comité de la FED.

Entorno y economía

La AIE proyecta sobreoferta de crudo para 2022. En su reporte más reciente sobre el mercado petrolero global, la Agencia Internacional de Energía (AIE) aseguró que volverá a haber sobreoferta de crudo el próximo año, a medida que la variante Omicron impide viajes internacionales. De acuerdo a la AIE, mientras la demanda está proyectada a caer 600 mil barriles diarios el próximo año por la propagación de la nueva variante del virus y las restricciones a viajes internacionales, la producción se está incrementando gradualmente en OPEP+, al tiempo que otros países han liberado reservas estratégicas y la producción del energético en Estados Unidos, Brasil y Canadá registrará niveles récord el próximo año. Esta dinámica de creciente oferta y menor demanda eleva la probabilidad de que los inventarios de crudo alcancen niveles cercanos a 1.7 millones de barriles diarios en los primeros meses de 2022. Los precios internacionales del petróleo retroceden esta mañana ante las conclusiones del reporte.

Mercados y empresas

Mercados internacionales y futuros en EE.UU. mixtos. Los principales índices en Estados Unidos terminaron ayer con significativos movimientos de baja ante la reunión de la FED esta semana y preocupaciones por ómicron. El día de hoy, los futuros de los mercados en EE.UU. muestran ligeras variaciones mixtas: Dow Jones +0.1%, S&P 500 -0.1% y Nasdaq -0.4%. Los índices en Europa registran movimientos mixtos. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de +0.1%. Los mercados asiáticos registraron resultados negativos, con los índices de China bajando ante renovadas preocupaciones por el primer caso de ómicron en ese país. En México, el IPC bajó ayer -1.5%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. suben 2pb a 1.44%. El petróleo se mantiene estable en $71.2 dólares por barril. Los precios de los metales tienen un comportamiento mixto mientras que las Criptomonedas suben.

Bachoco logra acuerdo de adquisición de RYC Alimentos en México. En un comunicado enviado a través de la BMV, Bachoco anunció que la COFECE autorizó la compra del 100% de las acciones de RYC Alimentos (RYC). Bachoco espera iniciar el proceso de integración próximamente, con lo que cierra el proceso de aprobación que inicialmente anunció en un comunicado en diciembre del 2020.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de noviembre 2021. Las ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en operación, aumentaron +9.3%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT) se incrementaron +11.2% con respecto del mismo período del 2020. La ANTAD está formada por más de 68,000 tiendas, con ventas acumuladas a noviembre 2021 de $1,169 miles de millones de pesos.

Noticias corporativas

*Apple se acerca a un valor de capitalización de $3 billones de dólares.

*Elon Musk, CEO de Tesla , continuó vendiendo acciones de Tesla, $906.5 mdd el lunes.

*GameStop y AMC caen a mínimos de los últimos meses ante la mayor aversión al riesgo.

*El CEO de Morgan Stanley dice que la FED necesita moverse más rápido en alza de tasas.

*La píldora anti Covid de Pfizer mostró 90% de efectividad en prevenir hospitalizaciones y muerte, incluyendo variante ómicron.

*Rentokil acordó adquirir Terminix Global por $6.7 mil mdd.

*Alcoa será agregada el índice S&P Midcap 400 el próximo lunes.

*3M combinará su negocio de salud de alimentos con Neogen.

*Tesla aceptaría dogecoin como método de pago.

*Los tornados en EE.UU. costarían $3 mil mdd a aseguradoras.

*JPMorgan está contratando fuertemente para su banca de consumo en Europa.