El Día en Minutos | 14 de abril de 2023

*Sorprende al alza la producción industrial en EE.UU. con una expansión mensual de 0.4% en marzo, a pesar de la contracción en las manufacturas.  

*Las ventas al menudeo en EE.UU. cayeron por segundo mes consecutivo en marzo con una variación mensual de -1.0%.

*Según Reuters, el Gobierno Mexicano aceptó que la paraestatal petrolera retrase el pago de Derecho de Utilidad Compartida (DUC) con el objetivo de brindarle liquidez para cubrir los 2,500 millones de dólares que aún debe liquidar *en amortizaciones de deuda este año.    

*El índice de precios de las importaciones para EE.UU. hiló su tercer lectura consecutiva en terreno negativo con una variación mensual de -0.6%, llevando el registró anual  a su menor nivel desde mayo del 2020 en -4.6%. De manera similar, los precios de las exportaciones se moderaron con lecturas de -0.3% m/m y -4.8% a/a, también la menor lectura anual en 34 meses.

*Mercados globales positivos. Las financieras superan al consenso y marcan un fuerte inicio de reportes trimestrales. 

Entorno y economía

La producción industrial en EE.UU. repuntó en marzo con una expansión mensual del 0.4% que superó el estimado del consenso de 0.2%. Este desempeño fue impulsado únicamente por los servicios públicos que avanzaron a un muy robusto ritmo de 8.4% m/m, más que compensando las contracciones en el sector manufacturero de -0.5% m/m y de la minería que cayó por segundo mes consecutivo a una tasa mensual de -0.5%. Sin embargo, la lectura anual para la industria norteamericana mantuvo una clara tendencia a la baja con un registro de 0.53% a/a, su menor impresión desde febrero del 2021, causado principalmente por la caída del -1.1% a/a en las manufacturas. Por su parte la minería y los servicios crecieron a un ritmo de 5.4 % a/a  y 4.2% a/a respectivamente. Finalmente, la capacidad utilizada de la industria se incrementó marginalmente en comparación al mes previo (+0.2pp) a 79.8%. Si bien el dato de marzo fue positivo, no modificó la narrativa general para la industria norteamericana de desaceleración vía su sector manufacturero.

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con ganancias gracias a señales de que la inflación está desacelerando. Esta mañana, los mercados abrieron al alza: Dow +0.10%, S&P +0.10% y Nasdaq +0.20%. Los inversionistas están reaccionando al inicio de la temporada de reportes trimestrales con sorpresivos resultados de los bancos. En Europa, los mercados presentan números positivos con el Euro Stoxx arriba +0.70%. En Asia, los mercados registraron ganancias: Japón +1.20% y China +0.60%. En México, el IPC abrió bullish, ubicándose en 54,723 puntos (+0.10%). El petróleo se coloca cerca de los $83, mientras el gas natural cae por debajo de $2.0. El oro corrige a la baja tras alcanzar su nivel más alto del año, mientras el resto de los metales presentan principalmente avances. Finalmente, las criptomonedas siguen ganando terreno.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de marzo de 2023. Las ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en operación, aumentaron +4.1%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT) se incrementaron +6.9% con respecto del mismo período del 2022. La ANTAD está formada por más de 47,000 tiendas, con ventas al tercer mes de 2023 de $345.8 miles de millones de pesos.  

Noticias corporativas

*Los Hedge Funds aumentaron 5.5% su exposición a bancos.

*Reinician las negociaciones de reestructura de deuda después del tumulto bancario.

*JP Morgan reportó ingresos récord por arriba de estimados gracias a mayores tasas.

*Wells Fargo registró mayores utilidades a las esperadas (1.23 UPA vs 1.10e).

*BlackRock superó estimados de utilidades y cumple con los ingresos deseados.

*Citi presentó ingresos bancarios en línea con las expectativas.

*UnitedHealth superó al consenso y elevó su Guía 2023 en ganancias.

*Un grupo liderado por fundadores de Apollo adquirieron a los Washington Commanders por $6 mil mdd.

*JP Morgan terminó relaciones con docenas de clientes de metales básicos tras la crisis de níquel.

*Boeing anuncia que presentará retrasos en la entrega de aviones 737 Max.

*Twitter se alía con eToro para permitir operaciones de criptomonedas.

*London Stock Exchange Group ofrecerá servicios de compensación para derivados de criptomonedas.

*Apple triplicó su producción de iPhones en India a $7 mil mdd.

*El fundador de Outcome Health Rishi Shah es sentenciado por fraude.

*National CineMedia se apega al Chapter 11.