*Inflación supera estimados en Estados Unidos durante septiembre (8.2% anual); subyacente registra récord de los últimos 40 años.
*Miembros de la FED consideran que el riesgo de hacer poco contra la inflación es mayor que el riesgo de hacer demasiado, según minutas.
*BCE inicia discusiones para reducir su balance de activos que acumula 4.9 billones de dólares.
*Oficiales del gobierno británico discuten retirar el plan de recorte de impuestos que provocó el colapso del mercado.
*El Banco de Inglaterra compró bonos soberanos por una cifra récord de 2.63 billones de dólares para mantener la liquidez en mercados británicos.
*El Banco de Japón reafirma que continuará estimulando la economía; el Yen se devalúa a su nivel más bajo en 24 años frente al dólar.
*Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos.
Entorno y economía
Sorpresa de inflación en Estados Unidos. Cifras de inflación en Estados Unidos, publicadas esta mañana, contribuyeron a elevar la volatilidad en los mercados después de confirmar una desaceleración menor a la esperada en los precios. La inflación general registró un incremento de 0.4% (vs. 0.2%e.) y se colocó en 8.2% anual (vs. 8.1%e.), con ambas lecturas superando estimados y señalando que la inflación se está estabilizando, pero no está descendiendo. El crecimiento mes a mes durante septiembre fue superior a lo visto en agosto, pues a pesar de la persistente caída en precios de la energía (-2.1% mensual), el resto de los precios registra alzas. El componente subyacente creció 0.6% mensual por segundo mes consecutivo y parece haber alcanzado un pico como se esperaba; a tasa anual la inflación subyacente alcanzó un nuevo récord de los últimos 40 años en 6.6%. Si bien las mercancías no registraron cambio mensual en los precios durante septiembre, los servicios se aceleraron (0.8%), encabezados por los servicios de transporte que crecieron a su paso mensual más acelerado desde abril (1.9%), los servicios médicos que vieron un incremento extraordinario de 1% y la vivienda, cuyos precios mantuvieron un ritmo de expansión mensual de 0.7%, el mayor desde 1985. En el resto de componentes, los precios de alimentos no han visto desaceleración en su tasa de crecimiento mensual (0.8%), mientras que los servicios de energía aún ven incrementos, a pesar de las caídas en los precios de energéticos (electricidad 0.4%, servicios de gas 2.9%). Los datos refuerzan la percepción de que la inflación podría no moderarse como espera la Reserva Federal y podría requerir un ritmo de incrementos de tasas agresivo por más tiempo, lo que implica mayores riesgos de recesión y mayores probabilidades de ver escenarios de inestabilidad financiera a nivel global.
Mercados y empresas
Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos. Los principales índices cerraron con movimientos negativos ayer. El día de hoy, los futuros muestran movimientos positivos: Dow Jones 1.2%, S&P 1.5% y Nasdaq 1.4%. Los mercados europeos mostraron ganancias, con el Euro Stoxx 50 arriba 0.8%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -0.6% y China -0.3%. En México, el IPC cayó -0.25%, ubicándose en los 45,679 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 7.6pb a 3.9%. El petróleo se ubica en $87 dólares por barril. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro -0.9%, Plata -2.7% y Cobre 0.6%. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.
Noticias corporativas
*Delta Air Lines dio un pronóstico optimista para el último trimestre. Para el trimestre más reciente mostró resultados por debajo del consenso.
*Walgreens presentó resultados mejor a lo esperado y elevó sus objetivos de ventas a largo plazo.
*Applied Materials redujo su perspectiva de ingresos para el trimestre actual, dijo que se vería afectado negativamente por las nuevas regulaciones de EE. UU. que restringen las exportaciones a China.
*Victoria´s Secret dijo que las ventas y las ganancias del trimestre actual estarían en el extremo superior de las previsiones anteriores.
*Google aprobó Truth Social para su inclusión en su tienda de aplicaciones.
*Conx Corp se encuentra en conversaciones para comprar la unidad inalámbrica minorista de Dish Network.
*Taiwan Semiconductor informó un aumento del 80 % en las ganancias trimestrales y mencionó que EE. UU. le otorgó una licencia de un año para continuar ordenando equipos para su uso en China.
