El Día en Minutos | 12 de octubre de 2021

El Top

*La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy para aprobar una propuesta temporal de incremento al techo de la deuda.

*Creció 0.4% (5.2% anual) la actividad industrial en México durante agosto; la construcción (1.9% m/m) encabezó el alza.

*Cae la confianza de inversionistas en la economía alemana por quinto mes consecutivo (ZEW 22.3 vs 23.5e.) a su nivel más bajo desde la pandemia.

*Un alza inicial en los salarios no necesariamente es señal de una inflación sostenida: Philip Lane, economista en Jefe del BCE.

*Reforma eléctrica destruiría inversión de empresas canadienses en México: CanCham.

*Casa Balanca advierte a ciudadanos que podría haber escasez de bienes y precios altos para esta navidad.

*Indicadores económicos: se espera la publicación de la balanza comercial de China esta noche.

*Mercados internacionales mayormente negativos; futuros en EE.UU. mixtos.

Entorno y economía

Cámara de Representantes votará incremento al techo de la deuda. Se espera que el día de hoy la Cámara de Representantes en Estados Unidos apruebe una propuesta del Senado para incrementar en 480 mil millones de dólares el techo de la deuda federal, lo que permitiría al Tesoro mantener recursos hasta el 3 de diciembre. El límite del techo de la deuda se colocaría en 28.9 billones de dólares y daría margen de maniobra para seguir negociando un acuerdo bipartidista hasta finales de año. Sin embargo, el riesgo de impago de obligaciones financieras se mantiene en caso de que Republicanos y Demócratas no logren acuerdos hacia el último mes de 2021. Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, aseguró que no respaldarán más extensiones en diciembre, por lo que si se desea ampliar el techo de la deuda otravez, los Demócratas deberán hacerlo unilateralmente a través de el proceso de “reconciliación de presupuesto”. La discusión sobre el techo de la deuda está fuertemente influenciada por los intereses partidistas de cara a la elección intermedia de noviembre de 2022, en la que Republicanos buscan retomar la mayoría en alguna de las cámaras.

Crece la producción industrial en México. Cifras del INEGI confirmaron un crecimiento de 0.4% en la producción industrial del país durante agosto,una sorpresa positiva con respecto al (-)0.6% estimado. La expansión fue encabezada por el sector de la construcción, que creció 1.9% en el mes y fue el único sector que vio aceleración con respecto a julio. Las manufacturas fueron el otro sector que mostró expansión en el mes, aunque fue marginal (0.2%), mientras que los servicios públicos (-2.5%) y la minería (-0.1%) registraron contracciones. Medido a tasa anual, la producción industrial continúa en plena recuperación (5.2%) y lo hace a un ritmo superior a estimados (4%e.). En buena medida tiene que ver con el positivo desempeño del sector de la construcción (7.6% anual) que se sobrepuso a las manufacturas (6.1%) como el sector que más rápido se recupera en los últimos 12 meses, seguidos de la minería (1.7%).

Mercados y empresas

Mercados internacionales mayormente negativos; futuros de EE.UU. mixtos. Los principales índices accionarios en Estados Unidos bajaron menos de 1% cada uno. El día de hoy, los futuros de los principales índices en EE.UU. muestran variaciones mixtas: Dow Jones -0.3%, S&P 500 -0.1% y Nasdaq +0.2%. Los índices en Europa registran movimientos mayormente negativos. El indicador ZEW en Alemania bajó por quinto mes consecutivo. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de -0.4%. Los principales índices asiáticos registraron bajas destacando China y Hong Kong con pérdidas superiores al 1% dado los altos precios del petróleo. En México, el IPC subió ayer 1.0%. Tasas de bonos estables. El petróleo y el gas natural descienden. Metales con comportamiento mixto. Criptomonedas bajan.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de septiembre 2021. Las ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en operación, aumentaron +10.1%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT) se incrementaron +11.9% con respecto del mismo período del 2020. La ANTAD está formada por más de 68,000 tiendas, con ventas acumuladas a septiembre 2021 de $915.7 miles de millones de pesos.

Noticias corporativas

*Tesla vendió un récord de 56 mil vehículos hechos en China en septiembre.

*Evergrande no paga intereses por tercera ocasión intensificando temores de contagio.

*La OMS espera tener más datos de la píldora de Merck para su autorización.

*Fastenal reportó ventas y utilidades en línea con estimados a pesar de mayores costos de insumos y transporte.

*Chevron se compromete a cero emisiones operativas para el 2050.

*LG Chem acordó reembolsar $1.9 mil mdd a GM por baterías con fallas en modelo Chevrolet Bolt.

*JPMorgan dice que problemas en cadena de suministro cederán pronto y destaca fortaleza del consumo.

*La autorización a las vacunas de refuerzo de J&J y de Moderna podrían darse esta semana.

*Amazon dejará a los gerentes decidir la frecuencia con la los empleados deberán ir a las oficinas.

*Las empresas petroleras subieron ante el precio del petróleo más alto en siete años.

*Emerson Electric fusionaría a rival Aspen Technology en un acuerdo por $11 mil mdd.

*Southwest espera que sus vuelos se normalicen esta semana tras masivas cancelaciones el fin de semana.

*Vroom adquiriría United Auto Credit por $300 mdd.

*Toyota quiere retomar en diciembre la producción de su recorte por falta de chips.