El Día en Minutos | 12 de julio de 2024

El Top

● En México, la producción industrial de mayo continuó creciendo principalmente por la construcción.

● En China, las exportaciones superan las expectativas pero las importaciones sorprenden con una caída en junio.

● El presidente Joe Biden continúa enfrentando más presión de parte de los demócratas para que abandone su candidatura a la reelección.

● De acuerdo con una encuesta de Reuters, se espera ampliamente que el banco central de China deje sin cambios la tasa de interés a mediano plazo y retire liquidez del sistema bancario cuando renueve dichos préstamos que vencen el lunes.

● Se estima que Japón pudo haber gastado hasta 3.57 billones de yenes (22.6 mmdd) en su intervención más reciente en el mercado de divisas para sacar al yen de sus mínimos de 38 años.

● Los precios del petróleo subieron el viernes en medio de señales de alivio de las presiones inflacionarias en EE.UU, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aunque el crudo Brent aún se encamina a una caída semanal.

Entorno y Economía

En México, la producción industrial de mayo continuó creciendo principalmente por la construcción. Las cifras para el quinto mes del año mostraron un crecimiento anual de 1.0% en la actividad industrial de nuestro país, acorde a cifras originales, el cual se ubica por debajo del 5.1% registrado un mes atrás. En su interior, dos de los cuatro componentes registraron expansiones anuales, siendo la más importante la de la construcción que avanzó un significativo 10.2%, seguido de la generación y distribución de agua, gas y electricidad en 5.1%, al tiempo que la minería y la manufactura cayeron en -2.4% y -1.4%, respectivamente. De esta forma, la producción industrial en México tuvo un crecimiento acumulado para el periodo enero-mayo de 1.7% a/a. A tasa mensual, la producción industrial en nuestro país tuvo un avance en 0.7% en mayo, según cifras con ajuste estacional. Las cifras de mayo de la producción industrial muestran que el crecimiento proviene principalmente de la construcción, ya que la demanda externa de la manufactura se mantiene prácticamente estancada desde mediados del 2022 e incluso con una ligera tendencia de baja más recientemente.

En China, las exportaciones superan las expectativas pero las importaciones sorprenden con una caída en junio. Las exportaciones de junio registraron una expansión de 8.6% a/a, por encima de las expectativas del consenso en 8.0% a/a. De esta forma, las exportaciones hilaron 3 meses consecutivos en expansión luego de los datos previos de 7.6% a/a en mayo y 1.5% a/a en abril. Por su parte, las importaciones sorprendieron negativamente con una caída en -2.3% a/a, muy por debajo del avance en 2.9% proyectado por el mercado y luego de dos meses de crecimientos en 1.8% a/a en mayo y 8.4% a/a en abril. En general, las exportaciones han sido uno de los pocos puntos positivos para una economía que, por lo demás, todavía lucha por ganar impulso a pesar de los esfuerzos oficiales para estimular la demanda interna después de la pandemia. En consecuencia, el mercado espera que China implemente mayores medidas de apoyo político en el corto plazo, lo cual podría suceder en el Tercer Pleno que se celebrará del 15 al 18 de julio, con cientos de altos funcionarios del Partido Comunista de China reuniéndose en Beijing para una reunión que se celebra cada cinco años.

Mercados y Empresas

Los principales índices accionarios estadounidenses operan con movimientos alza, luego de que ayer el S&P 500 y el Nasdaq presentaron un ajuste. El día de hoy, los inversionistas asimilan el inicio de la temporada de reportes corporativos correspondientes al 2T24, hoy publicaron sus números bancos como Wells Fargo, JPMorgan y Citi, presentado resultados mixtos. Se estima que para el trimestre, las utilidades de la muestra de empresas del S&P 500 aumenten 10.1% a/a. En temas económicos, hoy se publicó la inflación de precios al productor, luego de que ayer se dio a conocer que la inflación al consumidor incrementó menos a lo esperado, incrementando las expectativas de que la Reserva Federal disminuya su tasa de referencia en Septiembre. 

En Asia los mercados accionarios cerraron de forma mixta, en Japón el Nikkei 225 se ajusta luego de haber alcanzado niveles máximos, mientras que en Europa los mercados operan al alza. 

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se ubica en 4.2%, mostrando un ligero repunte reaccionando al dato de inflación de precios al productor. 

En México, el IPyC opera con bajas, ubicándose en 54,353.6 puntos.

En cuanto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, se ubica en 17.71 luego de que ayer cerró en 17.77.

Notas Corporativas

Las acciones de Wells Fargo retroceden debido a que en 2T24 el banco reportó un retroceso de 9% a/a en margen financiero neto. 

JPMorgan reportó ingresos trimestrales por arriba de lo esperado por el consenso de analistas. 

Los títulos de AT&T retrocedían luego de que la compañía dio a conocer que sufrió un ataque cibernético en donde fueron extraídos datos de sus consumidores.