El Día en Minutos | 11 de noviembre de 2024

El Top

● En México, la producción industrial de septiembre mostró una ligera mejoría en el margen en construcción y manufactura.

● El indicador de confianza del consumidor en México se situó en 49.4 puntos en octubre de 2024, su mayor nivel desde que inició la serie en 2001, según cifras ajustadas por estacionalidad.

● Los precios al consumidor de China aumentaron al ritmo más lento en cuatro meses en octubre (0.3% a/a), mientras que la deflación de los precios al productor se profundizó (-2.8% vs previo -2.9% a/a) en un entorno donde Beijing duplicó sus estímulos para apoyar a la economía.

● Hay opiniones divididas en cuanto a cuándo podrá llevarse a cabo el próximo incremento en tasas de interés del Banco de Japón, según el resumen de opiniones más reciente del instituto central. 

● Los legisladores alemanes cancelaron el lunes una reunión crucial de planificación presupuestaria mientras los partidos siguen discutiendo sobre el momento de convocar a elecciones para poner fin a un período de incertidumbre política después de que la coalición del canciller Olaf Scholz se disolviera la semana pasada.

● Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 2% el lunes, después de que el plan de estímulo de China decepcionara a los inversionistas; al tiempo que el dólar estadounidense se fortalece.

Entorno y economía 

En México la producción industrial de septiembre mostró una ligera mejoría en el margen en construcción y manufactura. Las cifras para el noveno mes del año mostraron una caída anual de -0.4% en la actividad industrial de nuestro país, acorde a cifras originales. En su interior, dos de los cuatro componentes registraron expansiones anuales, la generación y distribución de agua y gas (+1.2%) y la manufactura (+0.8%), al tiempo que la minería y la construcción cayeron en -4.5% y -2.3%, respectivamente. De esta forma, la producción industrial en México tuvo un crecimiento acumulado para el periodo enero-septiembre de 1.0%, acorde a cifras sin ajuste estacional y con respecto al mismo periodo del año pasado. A tasa mensual, la producción industrial en nuestro país tuvo un avance en 0.6% en septiembre, según cifras con ajuste estacional. Al interior de los rubros, la manufactura y la construcción mostraron avances en 1.0% y 0.7% m/m, respectivamente, mientras que la minería y la generación y distribución de agua y gas retrocedieron en -1.3% y -1.1%, en el mismo orden, según cifras ajustadas por estacionalidad. Las cifras del mes de septiembre revelan que los dos rubros más importantes mostraron avances en el margen, si bien en sus comparativos anuales se mantienen con debilidad. Hacia adelante, el panorama es incierto tanto por la desaceleración económica interna y la nueva administración en Estados Unidos que tiene una agenda proteccionista.

Mercados y empresas 

Los futuros en EE.UU. se observan al alza después de la mejor semana del año para el S&P 500. Wall Street busca aprovechar el rally de la semana pasada, luego de que los tres principales índices cerraran en máximos históricos. Gran parte de los avances se dieron el miércoles, cuando el Dow subió 1,500 puntos después de la victoria de Donald Trump. Los inversionistas también siguieron de cerca al anuncio de política de la Fed el jueves. En Europa, los mercados inician la semana al alza; el Stoxx 600 subía1.3% alrededor de la 1:00 p.m., hora de Londres, con la mayoría de los sectores en territorio positivo. A la vez, los mercados asiáticos tuvieron rendimientos mayormente positivos, aunque las últimas medidas de estímulo de China no cumplieran con las expectativas y los datos de inflación de octubre resultaran inferiores a lo esperado. En cuanto a commodities, los precios del petróleo caen debido a que el plan de estímulo de China decepcionara a los inversionistas que buscaban un aumento en la demanda de combustible en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo; a la par, el dólar estadounidense se fortalece. Los metales caen, y las criptomonedas mayormente avanzan. Y, en México, los futuros del IPyC se observan al alza (+0.37%), cotizando en los $52,035puntos. 

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre 20.14 y 20.54; actualmente cotiza en 20.49. 

El viernes, América Móvil informó que sus accionistas aprobaron un incremento de $15,000 millones de pesos en el fondo de recompra de acciones para el periodo abril 2024 – abril 2025, además de la cancelación de todas las acciones en tesorería adquiridas en el programa de recompra (1,975 millones) y la reducción proporcional de su capital social.

Noticias corporativas

• Las acciones de Tesla subieron un 7% tras avanzar 29% la semana pasada. 

• Las acciones vinculadas a criptomonedas subieron; Bitcoin superó los $82,000, alcanzando nuevos máximos históricos, ya que Wall Street continúa apostando a que una administración de Trump sería más favorable para la industria de las criptomonedas.