El Día en Minutos | 11 de noviembre de 2022

El Top

*China anuncia relajamiento de restricciones por COVID-19, posible señal de un gradual abandono de la política “cero COVID”.

*Se contrajo la producción industrial en México durante septiembre (-0.2% m/m; 3.9% anual).

*La Comisión Europea reconoció que la recesión en Europa ha iniciado: estima el crecimiento de 2023 en 0.3% y advierte sobre una prolongada inflación.

*Control del Senado de EE.UU. aún sin decidirse; Republicanos tienen una ligera ventaja.

*Banxico sube tasa de interés a 10% y reduce estimados de inflación apra el cierre de 2022 e inicios de 2023.

*Dólar (DXY) en camino a registrar su peor semana desde 2020; ayer registró su mayor retroceso diario desde 2009.

*El Ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, asegura que OPEP+ seguirá reteniendo producción de crudo.

*Mercados globales positivos. Los inversionistas continúan incorporando las buenas noticias.

Entorno y economía

COVID-19 en China. Las autoridades chinas han decidido relajar varias de las restricciones vigentes en el país para contener los brotes de COVID-19. Los cambios incluyen una reducción de dos días en el tiempo necesario de cuarentena para personas infectadas y contactos cercanos, además de viajeros internacionales que ingresan al país; con lo que las cuarentenas pasan de 7 a 5 días. También, las autoridades han retirado sanciones y penalizaciones a aerolíneas que introduzcan infectados al país, con lo que el sector podría ver mayores incentivos para reanudar viajes. Se trata del mayor cambio en las políticas de restricción del virus desde el inicio de la pandemia y, para muchos, es el primer signo de la reapertura de China. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud, aseguró que se trata de un proceso de ajuste y optimización en las medidas de prevención y control, no un relajamiento. Los activos chinos han visto un rally generalizado y el petróleo también cotiza al alza tras la noticia que podría significar el inicio de la reactivación económica en China, pues las acciones podrían ser un punto de inflexión en la agresiva política “cero COVID” del gobierno. La relajación de las medidas aparece incluso a pesar de que los registros de casos de COVID-19 en China se encuentran en sus niveles más altos desde abril: cifras récord se registran en ciudades como Pekín y Zhengzhou, mientras que cuarentenas siguen vigentes en Guangzhou. La Comisión Nacional de Salud de China aseguró que concentrará sus esfuerzos en acelerar el proceso de vacunación en el país, algo necesario antes de pensar en una reapertura total de China.

Se contrae la producción industrial en México. Después de estancarse durante agosto, la producción industrial en México registró contracción durante el mes de septiembre y cayó (-) 0.2% mes a mes. A tasa anual el crecimiento del sector se colocó en 4.3%, ante una baja base comparable. Tanto la minería (-1.2% m/m), como los servicios públicos (-0.6%) y las manufacturas (-0.3%) registraron contracción en el mes; sólo la construcción registró crecimiento (0.2%). Con ello se confirma la pérdida de ímpetu en el sector de la economía que encabezó la recuperación tras la pandemia. El sector servicios ha tomado ahora esa batuta y se mantiene como la principal razón por la que el crecimiento en México continúa.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con ganancias muy fuertes gracias al dato de inflación menor a lo esperado. Destaca el Nasdaq con una recuperación de +7.4% y el sector tecnológico a nivel mundial con fuertes subidas. Esta mañana, los futuros indican una sesión positiva: Dow +0.40%, S&P +0.80% y Nasdaq +0.90%. Los inversionistas siguen incorporando la inflación más baja y las nuevas expectativas de tasas. En Europa, los mercados presentan movimientos positivos con el Euro Stoxx arriba +0.60%. En Asía, los mercados registraron fuertes ganancias: Japón +3.0% y China +1.70%. Destaca Hong Kong (HSI +7.70%) con una subida más que considerable gracias a la recuperación de las tecnológicas en todo el mundo. En México, el IPC subió +1.0% ayer, ubicándose en 51,032 puntos. El petróleo y el gas natural suben, junto con el oro y el cobre. Finalmente, las criptomonedas se mantienen estables después de las pérdidas recientes por la insolvencia de FTX.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de octubre de 2022. Las ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en operación, aumentaron +10.0%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT) se incrementaron +12.4% con respecto del mismo período del 2021. La ANTAD está formada por más de 46,000 tiendas, con ventas al décimo mes de 2022 de $1,123.7 miles de millones de pesos.

Noticias corporativas

*Tasa de las hipotecas a 30 años en EE.UU. cae rápidamente a 6.62%.

*La FED y el Tesoro de EE.UU. buscan ampliar las operaciones del mercado de bonos.

*PE y VC a nivel global perdieron en promedio -3.2% y -2.3%, respectivamente en el 2T22.

*Hedge Funds ofrecen comprar los préstamos de Elon Musk para comprar Twitter a 60 centavos por dólar.

*Amazon es la primera compañía pública en perder un billón de dólares en valor de mercado.

*Amazon revisa sus unidades no rentables para reducir costos.

*AMD apertura su reciente centro de datos con clientes como Microsoft, Google y Oracle.

*El CEO de Dr Pepper renunció tras romper el código de conducta de la compañía.

*FTX busca recaudar $9.4 mil mdd en fondos de rescate.

*Gobierno de Japón suspende algunas operaciones de FTX por falta de estructura.