El Día en Minutos | 11 de enero de 2023

*Se estancó la producción industrial en noviembre ante la caída mensual de las manufacturas y la minería.

*El Banco Mundial recorta sus previsiones de crecimiento para 2023 y alerta de condiciones de vulnerabilidad que podrían orillar a la economía global a una recesión. 

*El presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que la estabilidad de precios requiere tomar decisiones difíciles que pueden ser impopulares políticamente, además de enfatizar que la Fed debe estar libre de influencia política.

*Mario Centeno, miembro del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, informó a legisladores portugueses que el ciclo alcista del BCE está acercándose a su fin.

*En el segundo día de la Cumbre de Líderes de América del Norte se anunció que la región buscará fortalecer la industria de semiconductores.

*En EUA, los inventarios de las ventas al por mayor durante diciembre tuvieron una variación mensual de 1.0%, superior al estimado inicial del consenso, denotando un debilitamiento en la demanda. A tasa anual, los inventarios muestran un incremento del 20.9%.

*Las aplicaciones para hipotecas subieron 1.2% al 6 de enero según las cifras de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA).

*Futuros de índices positivos después de que el índice Nasdaq obtuviera por primera vez desde noviembre 2022 un tercer día consecutivo con ganancias.

Entorno y economía

La producción industrial registró un nulo avance mensual en noviembre. De manera desagregada, la minería y las manufacturas tuvieron contracciones de -0.5% mensual cada uno, anulando los avances de la construcción (0.7%) y la generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas al consumidor final (0.4%); con lo cual la producción industrial tuvo una variación del 0% mensual con respecto a octubre. Sin embargo, a tasa anual y apoyado en gran medida por la base de comparación, la producción industrial tuvo un avance de 3.2%. A su interior, la minería fue el único componente con lectura negativa al caer -0.5%; la generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas al consumidor final tuvo una expansión anual de 5.2%, y la construcción un avance de 1.8%. Sin embargo, los tres subsectores previas se encuentran aún por debajo de los niveles pre-pandémicos. Por su parte, las industrias manufactureras, que desde tiempo atrás registran niveles superiores a los pre-pandémicos, ahora muestran una moderación en su tasa de crecimiento anual, con una lectura de 4.6%.

El crecimiento global experimentaría una vertiginosa desaceleración en 2023 según el Banco Mundial, que ahora recorta a 1.7% sus estimados para este año. Este escenario se explica por la conjunción de las disrupciones provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania; un rápido endurecimiento de la política monetaria para abatir la alta inflación, y un deterioro de las condiciones monetarias. En este contexto, se espera que EUA, la eurozona y China experimenten un periodo de debilidad, con posibles repercusiones negativas en el resto de las economías emergentes y desarrolladas; y que ante choques adicionales, llevaría a la economía global a recesión. Así, los estimados de 95% de las economías avanzadas y 70% de las emergentes fueron revisados a la baja para 2023. Puntualmente, las proyecciones para México fueron ubicadas en 0.9% (-1.0pp) para 2023 y 2.3% (+0.3pp) para 2024; mientras que para EUA se recortaron las previsiones para ambos años con tasas de 0.5% (-1.9pp) y 1.6% (-0.4pp) respectivamente.

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos después de que el índice Nasdaq obtuviera por primera vez desde noviembre 2022 un tercer día consecutivo con ganancias. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.6%, S&P 500 0.8% y Nasdaq 0.9%. Los mercados europeos registran variaciones positivas: Euro Stoxx 50 1.1%, CAC 40 1.0% y FTSE 100 0.7%. Los índices asiáticos cerraron con variaciones mixtas: Nikkei+1.0%, Shanghai -0.2% y Hang Seng +0.5%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una ganancia de 0.1%. Los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se colocan en 3.57, para una pérdida de 5.20 puntos base. El petróleo se coloca en $75.80 dólares por barril, una ganancia de 0.9%. Los precios de los metales tienen movimientos positivos: oro se mantiene sin cambios, plata 0.8% y el cobre 0.9%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos mixtos, Bitcoin -0.3%.

Noticias corporativas

*La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) detuvo hoy por la mañana todas las salidas de aeropuertos americanos por un problema en el sistema de comunicación que utilizan para contactar a pilotos, se retrasaron o pospusieron cerca de 3,500 vuelos. Y se reanudaran operaciones normales a las 9:30 am tiempo de la costa este.

*Tesla anunció una inversión de $770 millones de dólares para expandir su fábrica en Austin, Texas. Esta planta fue inaugurada en abril de 2022 y es la más grande en Estados Unidos.

*Wells Fargo anunció que disminuirá su participación en el negocio de hipotecas a clientes actuales, debido a presiones regulatorias y a tasas de interés altas en los bienes raíces.

*Walt Disney anunció un cambio a su sistema de reservaciones y de precios para todos sus parques en Estados Unidos, que espera sea más beneficioso a sus clientes frecuentes.

*El gobierno chino anunció que dejara de dar subsidios a compradores de vehículos eléctricos de empresas chinas, como Xpeng o Nio, después de 10 años de hacerlo.

*Masimo, una empresa americana de cuidado de la salud, gano una demanda contra Apple, ya que el juez determino que Apple no tenía derechos sobre una patente de Masimo.