El Día en Minutos | 11 de diciembre de 2023

*Los mercados aguardan por la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. en 2023.

*Los precios al consumidor en China cayeron a su mayor ritmo en 3 años indicando crecientes presiones deflacionarias derivadas de una débil demanda doméstica.

*Crecen los temores de un éxodo de palestinos hacia Egipto ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

*La Unión Europea prepara la cumbre para discutir la adhesión de Ucrania al bloque.

*El Banco de Japón no ve mucha necesidad de poner fin a la tasa de interés negativa en diciembre.

*Los mercados argentinos quieren una “patada” fiscal a la economía mientras se prepara el plan del presidente Javier Milei.

*Mercados globales en su mayoría al alza mientras los inversionistas permanecen atentos a la junta de la Fed de esta semana.

Entorno y economía

La semana inicia en espera del anuncio de política monetaria de la Fed. Esta semana serán de suma importancia las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que probablemente tendrán un papel clave en las expectativas de los mercados ante posibles futuros recortes a las tasas de interés por parte del banco central estadounidense. Para la Fed esperamos que se mantenga sin cambios la tasa de fondos federales, pero será importante observar la gráfica de puntos y si los miembros del FOMC señalan los recortes que los mercados han venido anticipando. Si bien en el banco central permanece la cautela, las posibilidades de lograr ver un “aterrizaje en suave” se mantienen. Es probable que las autoridades se muestren reticentes a declarar la victoria sobre la inflación, por lo que esperamos poca especificidad sobre lo que guiará a las autoridades sobre el momento y el alcance de los recortes de las tasas.

Mercados y empresas

Mercados globales en su mayoría con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron la semana pasada con ganancias, donde lograron conectar 6 semanas consecutivas al alza a pesar de un inicio difícil. Esta mañana, los futuros iniciaron la semana en terreno mixto con los inversionistas atentos a la junta de la Fed de esta semana, y descontando que la tasa permanecerá en el rango de 5.25-5.50 con un 98% de probabilidad: Dow +0.10%, S&P sin cambios y Nasdaq -0.10%. En Europa, los mercados presentan estabilidad donde el sector industrial lidera el movimiento positivo y las mineras el negativo; con el Euro Stoxx sin cambios +0.40%. En Asia, los mercados registraron un aumento con los inversionistas sopesando las lecturas económicas de la zona: Japón +1.50% y China +0.70%. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $54,485 puntos (+0.20%). El petróleo registró un decremento en su precio, mientras el mercado evalúa los niveles de las reservas estratégicas de EE.UU. y los datos económicos chinos poco alentadores para la expectativa de demanda; colocándose en los en los $71.14 dpb (-0.10%). El gas natural a la baja, donde Azerbaiyán dice estar en ruta para duplicar sus exportaciones de gas a Europa (-7.60%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.60%, la plata -0.40% y el cobre -1.00%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Noticias corporativas

*Macy’s (empresa minorista) en un rally después de hacer público que recibió una oferta de compra por 5.8 mil mdd de parte de Arkhouse Management y Brigade Capital Management.

*Nordstrom y Kohl’s suben permeados por el movimiento de Macy’s.

*Cigna y Humana al alza después de que anunciaran que ya no negociarán ningún tipo de compra entre las compañías.

*Occidental Petroleum a la baja tras acordar la comprar de CrownRock por 12 mil mdd, añadiendo así 170 mil bpd a la producción de Occidental; CrownRock es una empresa privada productora en la cuenca Pérmica.

*Los productores automotrices Ford, GM, Stellantis, Toyota, Hyundai y Honda están rotando su estrategia de vender autos eléctricos a híbridos.

*”Project Ellmann” de Google utiliza IA para plasmar las historias de vida a partir de datos de móviles y búsquedas, funcionando como un chatbot avanzado y narrador personal.

*China está remplazando a los proveedores estadounidenses de tecnología 5G según Huawei.

*Rakuten planea lanzar un modelo de IA patentado en los próximos dos meses.

*Etiopía está a punto de convertirse en el próximo moroso de deuda de África.