El Día en Minutos | 11 de abril de 2024

El Top

*En México, la producción industrial se muestra resiliente en febrero de 2024.

*La inflación anual al consumidor de China se ubicó en 0.1% en marzo del 2024, por debajo de la expectativa de mercado en 0.4%.

*El Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés sin cambios durante su reunión de abril; al tiempo que modificó su guía prospectiva, reforzando la idea de un posible recorte en junio.

*Los precios al productor en EE. UU. aumentaron en 0.2% m/m en marzo de 2024, siendo el menor incremento en tres meses, tras un aumento del 0.6% en febrero (0.3%e).

*Biden advertirá sobre las medidas de Beijing en el Mar Meridional de China en la cumbre Filipinas-Japón.

*Los índices accionarios estadounidenses operan con movimientos mixtos. 

Entorno y economía

En México, la producción industrial se muestra resiliente en febrero de 2024. Las cifras para el segundo mes del año mostraron un crecimiento anual de 3.3% en la actividad industrial de nuestro país, acorde a cifras originales. Este registro sorprendió positivamente al ubicarse por encima del 2.8% a/a anticipado por los analistas del mercado luego de haber iniciado el año con el pie derecho con un crecimiento revisado de 2.7%. A su interior, tres de los cuatro componentes registraron expansiones anuales, siendo la más importante la de la construcción que avanzó un significativo 10.4%. Adicionalmente, las industrias manufactureras, y de generación y distribución de agua, gas y electricidad mostraron aumentos en 2.3%. Por el lado negativo, la minería disminuyó -0.9% a/a. A tasa mensual, la producción industrial en México disminuyó -0.1% en febrero, por debajo de los estimados del consenso que esperaban una expansión de 0.3%. En general, las cifras de febrero generan optimismo de que la actividad económica de México se mantiene resiliente; sin embargo, la caída mes a mes sugiere una desaceleración en el ritmo de crecimiento.

La inflación anual al consumidor de China se ubicó en 0.1% en marzo del 2024, por debajo de la expectativa de mercado en 0.4%. Por componentes, los alimentos presentaron una deflación de -2.7% a/a, superior a la reportada en febrero en -0.9% a/a, reflejando un decremento en los precios del cerdo y vegetales, mientras que los rubros no alimenticios crecieron 0.7% a/a, por debajo de enero en 1.1% a/a. Por su parte, la inflación subyacente creció 0.6% a/a en marzo (1.2% prev.). La noticia del dato es bien recibida ya que parece que la economía está abandonando el terreno de deflación, aunque a un ritmo más lento del esperado.

Mercados y empresas

Los índices accionarios estadounidenses operan con movimientos mixtos, luego de que ayer cerraron con retrocesos. Los inversionistas asimilan las cifras de inflación y su posible impacto en las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Ayer el dato de inflación al consumidor fue mayor a lo esperado mientras que hoy se dio a conocer que inflación al productor correspondiente a marzo aumentó 0.2%, por debajo del 0.3% esperado, aunque a nivel subyacente estuvo en línea con expectativas. Las cifras de inflación y empleo publicadas recientemente han impactado las expectativas respecto al inicio en recortes en tasas por parte de la Reserva Federal, luego de conocer los datos el mercado asigna una probabilidad de dos recortes a finales de año. En temas corporativos, los inversionistas esperan la publicación de los reportes de empresas del sector financiero el día de mañana, con lo que se considera arrancaría la temporada de reportes del 1T24. 

En Europa los mercados accionarios operan con retrocesos, tras conocer que el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su política monetaria. En Asia, los mercados tuvieron cierres mixtos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se ubica en 4.55% mientras que el bono a 2 años se ubicaba en 4.94%. 

En commodities, el petróleo registra bajas, el WTI se ubica en 85.47 dólares por barril (dpb) mientras que el Brent cotiza en 89.83 dpb. El oro mantiene su tendencia de alza y se ubica en un precio de 2,345.9 dólares por onza.

En México, el IPC opera con un alza marginal, ubicándose en 56,671.5 puntos.

El tipo de cambio del peso respecto al dólar se ubica en 16.4361 luego de que ayer cerró en 16.4417. En la madrugada el tipo de cambio alcanzó un máximo de 16.4896 y un mínimo de 16.3797.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó los resultados de las ventas correspondientes a marzo. Durante el tercer mes del año, las ventas en términos nominales a tiendas iguales, que incluyen aquellas con más de un año de operación, registraron un incremento de +7.9%. A tiendas totales, que abarcan tanto las tiendas existentes como las inauguradas en los últimos 12 meses, se registró un crecimiento de +10.9% en comparación con el mismo período del año anterior.

Cemex anunció hoy por la mañana, que seis nuevos bancos se unieron al acuerdo de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad. El refinanciamiento consta de un crédito por 450 millones de euros hasta 2029.  Además, agregó una nueva línea de crédito por 300 millones de euros con vencimiento en 2028. Con este anuncio, Cemex fortalece su liquidez alineándose con su programa Futuro en Acción.

Noticias corporativas

*Las acciones de CarMax retrocedían cerca de 9% luego de que reportó resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

*Constellation Brands reportó resultados trimestrales mejores a lo esperado, viendo impulso en el buen desempeño en su negocio de cerveza.