El Día en Minutos | 10 de septiembre de 2021

El Top

*Joe Biden y Xi Jinping sostuvieron su primera conversación telefónica desde febrero para discutir aranceles, comercio, coronavirus, derechos humanos y otros temas.

*Aumenta la producción industrial en México durante julio (1.1%), a tasa anual el crecimiento se coloca en 8%.

*Inflación al productor se acelera ligeramente más de lo estimado en Estados Unidos durante agosto (8.3% anual; 0.7% mensual).

*El Banco de Rusia eleva tasa de interés por quinta ocasión consecutiva (6.75%) y señala mayores acciones en el futuro tras registrarse la inflación más alta en 5 años en el país

*China sanciona a empresas productoras de chips para automóviles por incrementos desmedidos en sus precios.

*Mercados internacionales y futuros positivos después de días consecutivos de baja.

Entorno y economía

Biden y Xi sostienen llamada telefónica para discutir temas clave. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada de 90 minutos con su homólogo chino Xi Jinping la noche de ayer para pedir que se mantenga la cooperación en temas como cambio climático a pesar de que las relaciones sean tensas con respecto a comercio, aranceles, restricciones a empresas y derechos humanos. Xi respondió que China está dispuesta a buscar un progreso en las relaciones bilaterales, incluida la cooperación para combatir el cambio climático y la pandemia, pero siempre y cuando se haga sobre la base del respeto a los intereses de cada país. Xi resaltó que los problemas en Hong Kong, Taiwan y Xinjiang son asuntos internos en los que no debería haber interferencia estadounidense. La llamada se dio después de que el representante de EE.UU. para el combate al cambio climático, John Kerry, no lograra mayores compromisos de China de cara a la Conferencia de Cambio Climático (COP26) que se llevará a cabo en octubre en Escocia. Y es que en China las autoridades han mantenido las tensiones en la relación tras pedir a la administración Biden que se retiren todas las sanciones comerciales y que se eliminen restricciones a la importación de tecnología estadounidense por parte de empresas chinas, algo de lo que aún no han recibido respuesta.

Señales positivas de recuperación en el sector industrial mexicano. La producción industrial en México se expandió 1.1% en julio, tras dos meses consecutivos de contracción, lo que envía una señal positiva de que la recuperación de la industria mexicana persiste (8% anual) a pesar de haber visto desaceleración. Las industrias manufactureras encabezaron el crecimiento en el mes, con una expansión de 1.4%, seguida de la construcción (0.6%). La única en retroceder fue la minería (-0.3%). No obstante, todos los rubros registran recuperación importante a tasa anual, con la construcción a la cabeza (16.6%), seguida de las industrias manufactureras (7%).

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Clover Health Investments Corp. (CLOV), Gamestop (GME) y AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). En el caso de Clover, la empresa de seguros médicos privados y planes Medicare respaldada por Chamath Palihapitiya, el precio de la acción subió +22% el martes (+9.8% en la semana) a pesar de que no se reveló ninguna noticia relevante en la semana; aunque cabe mencionar que el 14% de las acciones en flotación están en corto, según reportes noticiosos. Por otro lado, llamó la atención los resultados de Gamestop del 2T21, los cuales fueron publicados el miércoles: Los ingresos aumentaron a $1.18 mil mdd (vs $1.12 mil mdd e.), pero la pérdida en la utilidad por acción fue de 76 centavos, mayor que la pérdida esperada por analistas de 67 centavos. A la par, la administración no abrió un espacio para preguntas y respuestas en su llamada con analistas. Los papeles cayeron -6.7% en la semana. En contraste, la semana fue positiva para AMC (+10.6% en la última semana) ya que la emisora anunció que sus ventas durante el fin de semana del Día del Trabajo rompieron un récord para el período. El desempeño observado es un hito importante en su camino hacia la recuperación tras los efectos de la pandemia y aumentó el optimismo entre los inversionistas minoristas.

Mercados internacionales y futuros de EE.UU. positivos. Los índices Dow Jones y S&P 500 bajaron ayer por cuarto día consecutivo. El Nasdaq también cerró con pérdidas. Los mercados ajustaron expectativas con respecto al tapering ante solicitudes de desempleo en su menor nivel de toda la pandemia. El día de hoy, los futuros de los principales índices en EE.UU. perfilan una jornada positiva por la sobreventa de algunos valores: Dow Jones +0.5%, S&P 500 +0.4% y Nasdaq +0.5%. Esto se da a pesar de mayor inflación al mayoreo de lo esperado. Los principales índices en Europa registran un comportamiento alcista. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de +0.4%. Los índices asiáticos registraron un desempeño positivo. Destaca el alza de Hong Kong cerca de 2% por rebote de acciones de video juegos. En México, el IPC bajó ayer un 0.15%. El petróleo sube 2.0% junto con el cobre. Las criptomonedas muestran un comportamiento negativo.

Noticias corporativas

*Affirm Holdings, American Outdoor Brands y Dave & Buster’s superaron expectativas de resultados.

*Toyota recortó su producción objetivo en 300,000 unidades por Covid y carencia de chips en plantas de Vietnam y Malasia.

*Kroger espera una baja en sus Ventas Mismas Tiendas para todo 2021.

*Google podría enfrentar nueva investigación en Europa por prácticas anticompetitivas.

*Wells Fargo con nueva multa por $250 mdd por realizar mal el pago de compensación a clientes.

*Walmart desechará esquema de pago de bonos y optará por mayores salarios a sus empleados.

*Microsoft desiste en fijar fecha de reapertura de oficinas. Dependerá de la situación sanitaria local de cada oficina.

*Moderna anuncia una vacuna refuerzo que inmuniza contra Covid e influenza estacional al mismo tiempo.

*Lululemon alcanzó nuevo máximo histórico al adelantar el logro de sus ventas de 2023.

*Boston Beer redujo su guía de resultados por una desaceleración de su bebida alcohólica “Truly”.

*Ford cerraría dos plantas en India lo que le costaría hasta $2 mil mdd.

*Reliance retrasa lanzamiento de teléfono de bajo costo que desarrolla junto con Google.

*Uber Eats, DoorDash y Grubhub demandan a la ciudad de NY por topar comisiones.