El Día en Minutos | 10 de noviembre de 2022

El Top

*Sorpresa de inflación a la baja en Estados Unidos.

*Banco de México tomará una decisión de política monetaria esta tarde; se espera incremento de 75pb a la tasa objetivo (10%e.).

*La mayoría en el Senado de Estados Unidos dependerá del resultado en tres estados: Georgia, Arizona y Nevada.

*Haremos lo necesario para controlar la inflación, es demasiado prematuro pensar en un punto de inflexión en el ciclo de alza de tasas: Neel Kashkari, FED Minneapolis.

*Caen más de lo esperado los nuevos créditos otorgados en China.

*Se elevan los precios del diésel en EE.UU. por bajos inventarios del combustible.

*Fuerzas ucranianas avanzan en el sur del país, luego de que Rusia anunciara retirada.

*Futuros de índices positivos gracias a un reporte de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado.

Entorno y economía

Inflación a la baja. El último dato de inflación en Estados Unidos sorprendió con una desaceleración mayor a la esperada en los precios, tras un avance de solo 0.4% mensual (0.6%e.) y 7.7% a tasa anual (8%e.). A nivel de inflación subyacente, los precios también se moderaron más de lo esperado con un alza de 0.3% mes a mes (0.5%e.) y de 6.3% anual (6.5%e.). Los precios de mercancías vieron una contracción de (-) 0.4% en el mes, ante caídas importantes en los precios de vehículos usados (-2.4% mensual) y ropa (-0.7%). En los servicios, la inflación moderó su ritmo de crecimiento a 0.5% mensual, tras una contracción en los precios de servicios médicos (-0.6%) y moderación en los precios de servicios de transporte (0.8%); los precios de la vivienda se aceleraron a 0.8% mensual. Finalmente, los precios de la energía vieron su primera expansión en 4 meses, tras elevarse 1.8% mensual, mientras que los precios de alimentos crecieron a una tasa más moderada de 0.6% mensual. Los datos confirman una desaceleración generalizada de la inflación que sugiere que los precios comienzan a moverse en la trayectoria esperada por la FED, aunque probablemente el dato de un sólo mes no será suficiente para convencer a los miembros del banco central para detener el ciclo de alza de tasas. Los mercados reaccionaron positivamente, con un mayor apetito por el riesgo, un dólar más débil y tasas de mercado más bajas (especialmente en la parte corta y media de la curva). El dato podría respaldar un incremento de 50pb en la reunión de diciembre de la FED, una moderación con respecto a los 75pb de incrementos en las últimas 4 reuniones de política monetaria.

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos gracias a un reporte de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.3%, S&P 500 0.5% y Nasdaq 0.8%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos mixtos: Euro Stoxx 50 +0.1%, Dax 30 +0.2% e IBEX 35 -0.5%. Los índices asiáticos cerraron con variaciones negativas: Nikkei 1.0%, Hang Seng 1.7% y Shanghai 0.4%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.7%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 3.97%, que representa un cambio de 12.38 pb. El petróleo se coloca en $85.66 dólares por barril, para una pérdida de 0.2%. Los precios de los metales tienen movimientos mixtos: oro +1.3%, plata +3.3% y el cobre -0.1%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos positivos, Bitcoin 5.0%.

Noticias corporativas

*Tapestry reportó ingresos y utilidades por arriba de los estimados, pero redujo su guía de resultados para el último trimestre del año por los confinamientos en China y la devaluación de distintas monedas frente al dólar.

*Nio, productor de vehículos eléctricos, reportó una pérdida mayor a la esperada, pero indicó que espera duplicar sus entregas respecto al año anterior en el último trimestre del año.

*WeWork reportó ingresos menores a los esperados, una pérdida más grande a la anticipada y anunció que planea cerrar 40 de sus ubicaciones tan solo en noviembre.

*Six Flags reportó ingresos y utilidades por debajo de las estimaciones y anunció que llegó a un acuerdo con H Partners para que el fondo de inversión incremente su participación accionaria en 5% y llegue a 20%.

*Binance anunció que retira su oferta de adquisición, lanzada el lunes, por FTX, bolsa de criptomonedas, que tiene problemas de liquidez por cerca de $8 mil millones de dólares. La razón sería investigaciones de agencias de Estados Unidos por manejo indebido de depósitos de sus clientes.

*AstraZeneca reportó ingresos y utilidades por arriba de los estimados y aumento su guía para el último trimestre del año.

*Sequoia Capital, banco de inversión, decidió modificar sus estados financieros y reportar su inversión de $210 millones de dólares en FTX con valor de $0, por los recientes problemas de liquidez que enfrenta y que aumentó la probabilidad de una bancarrota.