El Día en Minutos | 1 de octubre de 2021

El Top

*Crece más de lo esperado la inflación en Europa durante septiembre (3.4% anual).

*Biden firma proyecto de ley aprobado por el Congreso estadounidense para evitar el cierre de gobierno hasta el 3 de diciembre.

*Congresistas de EE.UU. no resuelven disputa sobre el límite del techo de la deuda, por lo que prevalece el riesgo de default para el 18 de octubre.

*Inflación PCE en Estados Unidos se acelera ligeramente más de lo estimado en agosto (0.4% m/m; 4.3% a/a)

*China pide a empresas estatales de energía asegurar suministros a cualquier costo; petróleo se recupera ante noticia.

*El Banco de Inglaterra podría ser el primero en elevar las tasas de interés en economías avanzadas.

*La administración Biden revelará su nueva estrategia comercial frente a China el lunes.

*Mercados globales en recuperación. La inflación, crecimiento desacelerado y mayores tasas condujeron al peor rendimiento mensual desde marzo 2020.

Entorno y economía

Europa registra su nivel de inflación más alto en 13 años. El Índice de Precios al Consumidor en la Eurozona se aceleró a 3.4% anual durante septiembre, impulsado por alzas de precios no sólo en la energía. Los bienes industriales vieron sus precios crecer 2.3% en el mes ante disrupciones en cadenas productivas y la reapertura económica; mientras que la energía registró un alza de 1.3%. El componente subyacente también se aceleró a 1.9%, nivel no visto desde 2008. El Banco Central Europeo espera que la inflación alcance su pico de aceleración a finales de este año, antes de desacelerarse durante 2022. Sin embargo, el sector productivo ha advertido sobre un deterioro mayor de las cadenas de suministro y ha comenzado a trasladar los costos a consumidores para proteger sus márgenes de ganancia, algo que se ha traducido en un alza más generalizada de los precios. Esto genera dudas sobre la temporalidad de la inflación. Se estima que para noviembre la inflación en la Eurozona podría alcanzar niveles récord, cercanos a 4%. El mayor temor es que la creciente inflación impacte en las negociaciones salariales y refuerce el incremento en los precios.

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Lucid Group Inc. (LCID), Tesla (TSLA) y Canoo Inc. (GOEV). En el caso de Lucid Group, empresa que también resaltó durante la semana anterior en la red social de Reddit, el precio de su acción aumentó +13% tan solo en las primeras horas del miércoles. El avance se observó después de que la emisora anunciara que empezó la producción de sus vehículos eléctricos en su fábrica ubicada en Arizona. Entregas de su coche tipo sedán, Lucid Air, iniciarán a finales de octubre. Por otro lado, Tesla llamó la atención de los inversionistas de Reddit ya que éstos anticipan datos de los vehículos entregados durante el tercer trimestre. El precio de la acción aumentó +4% en la última semana. Y, finalmente, sobresalió Canoo ya que el 31.2% de sus acciones en flotación están en corto, según reportes noticiosos. Dicho nivel ha llevado a que los miembros de Wall Street Bets consideren a Canoo, una empresa de vehículos eléctricos, como un candidato de un estrangulamiento de posiciones cortas.

Mercados internacionales en recuperación y futuros positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con rendimientos significativamente negativos. El S&P 500 y Nasdaq terminaron septiembre con sus mayores caídas desde marzo 2020, siendo las financieras y las industriales las máximas perdedoras. Esta mañana, los futuros indican un inicio de mes positivo: Dow +0.10%, S&P +0.10% y Nasdaq +0.20%. Los inversionistas están reaccionando al acuerdo temporal para evitar un cierre de gobierno y a la considerable caída en las tasas de los bonos a 10 años vista hoy. Los mercados en Europa se encuentran principalmente al alza con el Euro Stoxx prácticamente arriba +0.10%. Los participantes monitorean la escasez de energía y la inflación extraordinaria. Los mercados en Asia registraron variaciones negativas con Japón perdiendo -2.30%, mientras China descansa hasta el 7 de octubre y Hong Kong cierra por festivos. En México, el IPC subió +0.60% ayer. El petróleo cae junto con el oro, por su parte, la plata y el cobre recuperan. Finalmente, las criptomonedas presentan alzas.

Alsea incrementa su participación en Alsea Europa, incorporando a Bain Capital Credit como inversionista. De acuerdo con un comunicado enviado a través de la BMV hoy por la mañana, Alsea, conjuntamente con Alia Capital Partners y Bain Capital Credit, han acordado a invertir en una participación minoritaria del 21.1% en Alsea Europa. La transacción resalta la recuperación actual de la empresa y la perspectiva de crecimiento en el mercado europeo. Después de la inversión, Alsea será dueña del 76.8% de Alsea Europa (previamente 66.2%), Bain Capital tendrá una participación indirecta de 10.5% y accionistas minoritarios existentes del 12.7%.

Noticias corporativas

*Accionistas de Daimler votarán hoy para separar la división de camiones de la división de autos de lujo.

*Merck y Ridgeback anuncian que su tratamiento oral para Covid-19 reduce el riesgo de hospitalización o muerte en 50%.

*Google y DeepMind enfrentan acciones legales por uso y obtención indebidos de datos de salud sin consentimiento en el Reino Unido.

*BMW sube su estimado de ganancias anuales por mayores precios.

*Bed, Bath & Beyond reportó ingresos y utilidades presionadas en agosto; la acción cayó 22%.

*Ventas estimadas de automotrices siguen cayendo debido a la escasez de chips.

*Merck compra Acceleron por $11.5 mil mdd.

*Oyo, startup indio, prepara su IPO por $1.2 mil mdd.

*Lordstown Motors venderá planta en Ohio a Foxconn por $230 mdd.

*Zoom termina oferta de $15 mil mdd por Five9; su sociedad continuará.

*Nio reportó 126% más entregas de EVs que el año pasado.