El Día en Minutos | 1 de noviembre de 2024

El Top

● Las cifras de empleo de octubre en Estados Unidos fueron malas por los huracanes y la huelga de Boeing.

● El día de hoy se publicarán las cifras del ISM de manufacturas de EE.UU. correspondientes al mes de octubre donde el consenso estima que se ubique en un nivel de 47.6 unidades, ligeramente superior al mes previo en 47.2 puntos.

● La tasa de desempleo en México se situó en 2.9% en septiembre de 2024, manteniéndose sin cambios con respecto al mismo periodo del año anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 3.0%.

● Los riesgos para la economía de Asia han aumentado debido a la escalada de las tensiones comerciales, los problemas del sector inmobiliario de China y la posibilidad de nuevas turbulencias en el mercado, dijo el viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

● El gobierno de Japón redujo el viernes su pronóstico de crecimiento del PIB para el actual año fiscal, ya que la debilidad en las exportaciones lastran una frágil recuperación económica.

● Los precios del petróleo subieron un 2% el viernes después de informes en que Irán estaba preparando un ataque de represalia contra Israel desde Irak en los próximos días.

Entorno y economía 

Las cifras de empleo de octubre en Estados Unidos fueron malas por los huracanes y la huelga de Boeing. El buró de estadísticas laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicó los datos de empleo para el mes de octubre del 2024, en el cual se registró un crecimiento de apenas 12 mil empleos, muy por debajo de la expectativa del consenso en 113 mil y del observado en septiembre en 223 mil empleos. Acorde al BLS los datos de empleo fueron afectados por los huracanes Helene y Milton y la huelga de Boeing, siendo que este último evento restó cerca de 44 mil empleos en el mes, según estimaciones del Buró. Adicionalmente, se revisó a la baja la generación de empleo de agosto y septiembre por un total de 112 mil empleos para los dos meses. Por otro lado, se reportó que la tasa de desempleo se ubicó en 4.1% en octubre, en línea con el consenso de mercado y el nivel observado en septiembre. Por su parte, el crecimiento salarial anual en octubre fue de 4.0%, por encima del observado en septiembre en 3.9% y en línea con la expectativa del consenso. En general las cifras de empleo del mes de octubre fueron malas, ya que están enmarcadas en un contexto de eventos climatológicos extremos así como la huelga de una las empresas aeroespaciales más grandes del mundo. A pesar de lo anterior la tasa de desempleo no sufrió afectaciones, lo que sugiere que el mercado laboral pudiera seguir fuerte.

Mercados y Empresas

Los índices en EE.UU. comienzan noviembre con avances impulsados por sólidos resultados de Amazon e Intel. En este contexto, también se publicó el reporte de empleos de EE.UU. donde se crearon 12 mil empleos en octubre, afectado por condiciones climáticas adversas y huelgas en el sector manufacturero; mientras que la tasa de desempleo se situó en 4.1%, en línea con las estimaciones. Los mercados europeos también presentan avances; el índice Stoxx 600 subía un 0.84%, liderado por el sector de petróleo y gas. El sentimiento positivo sigue la sesión bajista del jueves, cuando los índices europeos cerraron octubre con pérdidas. En Asia, los mercados cayeron, con el Nikkei 225 de Japón extendiendo sus bajas tras la decisión del BoJ de mantener su tasa en 0.25%. Sin embargo, el índice Caixin PMI de manufactura en China mejoró a 50.3, indicando una expansión en el sector.

En el mercado de commodities, el precio del petróleo aumentó debido a mayores tensiones en Medio Oriente, tras informes de un posible ataque de Irán a Israel desde territorio iraquí. Además, la OPEP+ podría posponer el incremento planificado en la producción. Por su parte, los precios del oro y la plata se recuperan tras la toma de ganancias del jueves.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años se sitúan en 4.12% y 4.27%, respectivamente.

En México, el IPyC abrió a la baja, cotizando en 50,597.9 puntos; en cuanto al tipo de cambio, este se ubica en 19.96 pesos por dólar, ligeramente por debajo de su valor de cierre de 20.04.

América Móvil (Amx) ha consolidado a ClaroVTR en Chile.La consolidación de operaciones ha resultado en una participación controladora del 91.62% para Amx, mientras que Liberty Latin America Ltd. continuará como propietario del 8.38%. Esta transacción permitirá una mayor penetración en el mercado chileno.

Notas Corporativas

• Amazon reportó resultados mejores a lo esperado, impulsados por su segmento de nube y publicidad, además de un crecimiento del 19% a/a de Amazon Web Services.

• La empresa de semiconductores, Intel, reportó mejores ventas a las esperadas por los analistas ($13.3 mil mdd vs $13.2e mil mdd), por lo que el mercado favoreció sus acciones en la apertura.

• Boeing propuso una nueva oferta al sindicato, incluyendo un aumento salarial del 38% por los próximos 4 años, buscando poner fin a la huelga de 7 semanas.

• Apple reportó un crecimiento del 6% en sus ventas totales, superando las expectativas, no obstante, la utilidad neta se vio afectada por un cargo fiscal extraordinario en Europa.