El Día en Minutos | 1 de noviembre de 2021

El Top

*La escasez de semiconductores impacta negativamente en el sector automotriz mexicano.

*La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Australia sostendrán importantes reuniones de política monetaria esta semana.

*Tasas de mercado en Europa registran alzas y comienzan a descontar un ajuste de 20pb en la tasa de interés del BCE para octubre 2022.

*Creció la producción de crudo 3.1% en México durante septiembre (1.3% anual a 1,665 millones de barriles diarios), de acuerdo a la CNH.

*La economía no se está sobrecalentando, las presiones inflacionarias cederán conforme superemos la pandemia: Janet Yellen.

*Mercados internacionales y en EE.UU. positivos, exceptuando por comportamiento mixto en Asia.

Entorno y economía

Sector automotriz de México y Norteamérica los más afectados por la escasez de chips. De acuerdo a un reporte de Bloomberg, proveedores de autopartes en la industria mexicana han sido impactados muy negativamente por la escasez de chips que limita la producción de automóviles y retiene la actividad en las cadenas productivas a nivel global. Fabricantes de bloques de motor, cajas de transmisión, parachoques y tanques de combustibles han visto una caída importante en la demanda por la menor producción de automóviles que ha resultado de la escasez de semiconductores. Se estima que las mayores afectaciones se están sufriendo en las cadenas de ensamble en Estados Unidos, México y Canadá, incluso por encima de las afectaciones en otras regiones del mundo. Se cree que la escasez de chips podría costar al sector automotriz hasta 210 mil millones de dólares en ventas a nivel global. General Motors proyecta una caída de 25% en ingresos por la escasez de semiconductores para el próximo año; mientras que Ford Motor Co. asegura que sus fábricas no operarán al 100% de su capacidad sino hasta finales de 2022 o principios de 2023. Esto ha generado una caída importante en la demanda de autopartes, afectado sobremanera al sector automotriz mexicano. Empresas como Nemak y Metalsa han visto una caída importante en la cotización de mercado de sus bonos desde septiembre, a medida que el impacto afecta sus ingresos. México es el cuarto mayor exportador de vehículos del mundo y la manufactura automotriz representa cerca del 25% de las exportaciones del país. La debilidad del sector podría comenzar a provocar recortes en las expectativas de crecimiento del país para este año.

Mercados y empresas

Mercados internacionales y en EE.UU. positivos. Los índices en Estados Unidos terminaron la semana anterior con ganancias y cerca de máximos históricos ante la calidad de los reportes los cuales han sido en su mayoría superiores a las expectativas. Al momento, los mercados en EE.UU. muestran ganancias: Dow Jones +0.4%, S&P 500 +0.2% y Nasdaq +0.1%. La mayoría de los índices en Europa también registran ganancias por buenos resultados corporativos. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de +0.5%. Los principales índices asiáticos registraron movimientos mixtos. Destacó la ganancia del Nikkei de cerca del 3% por estímulo. El PMI manufacturero de China desciende a 49.2 en Octubre. En México, el IPC bajó 1.1 % la semana pasada. Tasas de bonos en EE.UU. se ubican en 1.60%. El petróleo sube (+1.1%). Metales y criptomonedas mixtos.

Noticias corporativas

*Trivago reportó resultados superiores a las expectativas tanto en ventas como en utilidades.

*Ryanair alcanza su primera utilidad desde 2019 pero baja su guía de resultados para el resto del año.

*Sega y Microsoft estudian alianza para desarrollo del negocio de videojuegos en la nube.

*Las acciones de Harley-Davidson suben al terminarse la disputa comercial sobre tarifas al acero entre EE.UU. y Europa.

*Coca-Cola pagaría $5.6 mil mdd por el control total de BodyArmor (competencia de Gatorade). Sería la mayor adquisición en su historia.

*FDA necesita más tiempo para completar la revisión de la vacuna de Modena para adolescentes.

*Siete diferentes sitios de Amazon están llamando a huelga en Alemania.

*American Airlines canceló 850 vuelos el domingo citando mal clima y escasez de empleados.

*Deere alcanzó un acuerdo tentativo para terminar huelga. Los empleados tendrán mayores sueldos y beneficios.

*AMC dice que la entrada a sus cines fue la más alta desde febrero de 2020.

*Roblox restaursa suspensión de sus servicios que tuvo desde el jueves.

*Xpeng dice que tuvo un incremento de 233% en entrega de vehículos eléctricos.

*El CEO de Barclays renuncia por investigación de su relación con Jeffrey Epstein.

*Saudi Aramco superó estimados con utilidades al doble de lo esperado.