El Día en Minutos | 1 de julio de 2024

El Top

● Los PMIs de China muestran resultados mixtos en junio.

● Más tarde se dará a conocer el índice ISM de manufacturas para EE.UU., el cual el consenso estima se ubique en 49.5 puntos.

● El día de ayer el frente de Ultra Derecha Rally Nacional (RN) de Marine Le-Pen obtuvo el 33% de los votos del parlamento Francés, seguido del bloque de izquierda con 28% y el frente del presidente Emmanuel Macron en 22%, acorde a la primera vuelta.

● La inflación en Alemania cayó más de lo esperado en junio a 2.5%, retomando su tendencia a la baja tras dos meses consecutivos de incrementos.

● Una revisión inesperada en el PIB del 1T24 de Japón (de -1.8% a -2.9% anualizado t/t) complica la posibilidad para un alza en la tasa de referencia del Banco Central en este mes.

● El huracán Beryl atravesó este lunes el Océano Atlántico hacia el Caribe como una tormenta “extremadamente peligrosa”.

Entorno y Economía

Los PMIs de China muestran resultados mixtos en junio. El PMI compuesto de China mostró un ligero avance para ubicarse en 50.5 puntos en el sexto mes del año, disminuyendo desde el dato previo de mayo en 51.0 unidades. El PMI no-manufacturero se colocó en 50.5 puntos (51.1 prev.), hilando dieciocho lecturas consecutivas por encima del umbral de las 50 unidades, sin embargo moderando el ritmo de expansión. Por su parte, el PMI manufacturero se mantuvo en 49.5 puntos, en línea con el estimado del mercado, aunque por debajo del umbral de expansión de 50 puntos. De esta forma, el indicador manufacturero hiló dos meses consecutivos en contracción pese a los continuos esfuerzos de Beijing de apuntalar la recuperación del sector. En general, las cifras del cierre del segundo trimestre sugieren que la segunda mayor economía del mundo aún está luchando por recuperarse en medio de una demanda doméstica que se mantiene débil y a una prolongada debilidad en el sector inmobiliario a la que se añade un entorno de mayor proteccionismo comercial.

Mercados y Empresas

Los principales índices en EE.UU. se observan mayormente al alza al inicio de la segunda mitad del año. Wall Street registró un fuerte final en la primera mitad del año. El continuo optimismo en torno a la inteligencia artificial y acciones como Nvidia llevó al S&P500 a avanzar +14.5% en la primera mitad del año, mientras que el Nasdaq subió +18.1%; el Dow Jones avanzó más moderadamente (+3.8%). En Europa, los mercados se observan al alza, mientras que los inversionistas asimilan los resultados de la primera ronda de elecciones parlamentarias anticipadas de Francia. El Stoxx 600 subía +0.56% a las 2:06 p.m. hora de Londres, rebotando de cuatro pérdidas consecutivas. Esto fue impulsado por un aumento en el índice CAC de Francia (+1.78%). En Asia, destaca que el Topix de Japón alcanzó un nuevo máximo de 34 años; los mercados de la región comenzaron la segunda mitad del año de manera positiva mientras que los inversionistas evaluaban los datos de actividad empresarial de junio de China y las lecturas de confianza empresarial de Japón. En cuanto a commodities, el precio del crudo en EE.UU. sube y supera los $82 dpb antes del feriado del cuatro de julio, después de registrar un avance de +6% el mes pasado debido a los temores de una guerra más amplia en el Medio Oriente y las expectativas de un aumento en la demanda de combustible en el verano. Los metales están mayormente a la baja, y las criptomonedas avanzan. En México, el IPyC se observa al alza (+0.19%) situándose en los 52,537puntos.

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 18.25 y un máximo de 18.40, cotizando al momento en 18.33.

Notas Corporativas

• Las acciones de Chewy se dispararon más de +16% después de que una presentación regulatoria mostrara que el comerciante de acciones meme “Roaring Kitty” compró 9 millones de acciones, lo que representa una participación del 6.6% en el minorista de comercio electrónico de alimentos para mascotas. Su otra acción favorita, GameStop, cayó casi -7%. 

• Boeing anunció el lunes que recomprará el fabricante de fuselajes Spirit AeroSystems en un acuerdo de intercambio de acciones valorado en $4.7 mil mdd. Las acciones de Boeing cayeron -0.3% mientras que las acciones de Spirit AeroSystems subieron +4.5%.