El Día en Minutos | 1 de febrero de 2023

El Top

*Pemex coloca bonos por 2 mil millones de dólares que servirán para refinanciar su deuda.

*En EE.UU, el Reporte Nacional de Empleo del sector privado de la ADP (que es diferente al reporte federal de empleo que se publicará el viernes) indicó la creación de 106 mil plazas en enero, su menor lectura desde enero de 2021 y 74 mil puestos por debajo del estimado.

*Esta mañana el INEGI informó que su índice de pedidos manufactureros correspondiente a enero se ubicó en 51.6 puntos, permaneciendo en zona de expansión por 30 meses consecutivos. Adicionalmente, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza tuvo una lectura de 44.3 puntos, implicando una caída anual de 7.6 unidades, causada por los descensos en la confianza de los cuatro sectores que lo conforman.

*La Asociación de Banqueros Hipotecarios de EE.UU informó que las solicitudes para hipotecas cayeron 9% en la semana que concluyó el 27 de enero.

*El índice de la confianza del consumidor en EE.UU. retrocede en enero y queda corto de los estimados (109) con un registro de 107.1. La caída con respecto a la lectura previa (108.3) responde al deterioro de la perspectiva de los consumidores sobre la situación de la economía en los próximos meses, sobreponiéndose a una mejor percepción de la situación actual.

*El índice del costo del empleo en EE.UU registró un incremento de 1.0% al 4T ’22, implicando una desaceleración marginal desde el 1.2% previo, aligerando las presiones sobre la inflación.  

*El dato preliminar para la inflación en la eurozona durante enero indica una caída mensual de -0.4% (vs. 0.1% e.), con lo cual la inflación anual se ubicó en 8.5%, su menor lectura desde mayo del 2022.

*La tasa de desocupación de la eurozona registró un incremento marginal a 6.6% en diciembre desde el 6.5% observado en noviembre.

*La lectura final del PMI manufacturero para la eurozona correspondiente a enero se mantuvo sin cambios en 48.8 puntos.

*Hoy se reunirán el presidente Biden y Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, con el propósito de discutir sobre el techo de la deuda. No se anticipan avances significativos ante la falta propuestas concretas por ambas partes en esta primera reunión.

*La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará una subasta de permutas de valores gubernamentales este jueves 2 de febrero. La operación considera el intercambio de Bondes D y F de menor plazo por Bondes de mayor plazo en dos tramos diferentes. 

*A las 13:00 horas la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, del cual se anticipa un incremento de 25pb para situar la tasa de referencia en 4.75%

*Futuros de índices mixtos a la espera de la nueva decisión de incremento de tasas por parte de la Fed.

Entorno y economía

Pemex colocó bonos en los mercados internacionales para solventar sus compromisos financieros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que este martes la paraestatal realizó la emisión de bonos por un monto de 2 mil millones de dólares a un plazo de 10 años y que serán utilizados para el refinanciamiento de sus pasivos sin un crecimiento en los saldos de su deuda. El comunicado no detalló la tasa cupón del instrumento; sin embargo, se mencionó que la demanda fue superior a los 10 mil millones de dólares, equivalente a una razón de demanda de 5 veces el monto colocado y que permitió una reducción de 50pb con respecto a la tasa indicativa inicial. Consideramos que la alta demanda se asocia principalmente al respaldo del Gobierno Federal a la paraestatal, que a la petrolera en sí, la cual viene arrastrando pérdidas y acumula obligaciones financieras por 105 mil millones de dólares al cierre del 3T ’22, con vencimientos de hasta 6 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2023. Si bien, la operación provee (parcialmente) de recursos a la paraestatal para hacer frente a estas obligaciones, que en todo sentido es positivo (inclusive abriendo la puerta a una nueva emisión ante el alta demanda); es importante recordar que el respaldo del Gobierno Federal a la petrolera estatal puede llegar a impactar de manera negativa la percepción de las finanzas públicas.

Mercados y empresas

Futuros de índices mixtos a la espera de la nueva sedición de incremento de tasas por parte de la Fed. Los futuros de índices estadounidenses presentan movimientos mixtos: S&P 500 +0.1%, Dow Jones -0.2% y Nasdaq +0.3%. Los mercados europeos registran variaciones positivas: Euro Stoxx 50 0.5%, Dax 30 0.4% y FTSE 100 0.2%. Los índices asiáticos presentaron variaciones positivas: Nikkei 0.1%, Hang Seng 1.1% y Shanghai 0.9%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.1%. Los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se colocan en 3.48%, una pérdida de 3.15 pb. El petróleo se coloca en $79.32 dólares por barril, una ganancia de 0.6%%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: el oro se mantiene sin cambios, plata -1.0% y el cobre -1.0%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos mixtos, Bitcoin +0.2%.

Noticias corporativas

*Peloton reportó ingresos por arriba de lo esperado y una pérdida trimestral menor a la registrada hace un año.

*Snap reportó ingresos por debajo de lo esperado y por tercer trimestre consecutivo obtuvo ingresos menores a los del trimestre anterior.

*Advanced Micro Devices reportó ingresos y utilidades por arriba de las estimaciones de analistas.

*Electronic Arts reportó ingresos y ut8ilidades por debajo de lo esperado y modificó su guía de resultados para el primer trimestre de 2023 a la baja debido a que retraso la fecha de lanzamiento de su nuevo videojuego de Star Wars a un trimestre posterior.

*Brinker International reportó ingresos y utilidades por arriba de lo estimado, sus utilidades por acción fueron de $0.76 dólares, cuando analistas esperaban $0.52 dólares.

*Aerolínea en Estados Unidos cancelaron más de 1,400 vuelos y retrasaron más de 500 debido a una nueva tormenta invernal que afecta a la costa este desde West Virginia hasta Texas.

*Oshkosh reportó ingresos por arriba de lo esperado, pero sus utilidades por acción fueron menores a las estimadas, se esperaba que fueran de $1.78 dólares y fueron de $1.60. Al mismo tiempo anunciaron un aumento de 10.8% a su dividendo anual para 2023.

*Rio Tinto anunció, junto con el gobierno de Australia Occidental, que encontraron la capsula radioactiva que habían perdido la semana pasada. Se había generado una alarma por radiación en ese estado. Esta cápsula es utilizada para medir la densidad del hierro en las operaciones de minería de Rio Tinto.