El Día en Minutos | 1 de abril de 2024

El Top

*La inflación PCE repuntó ligeramente de 2.4% a/a en enero a 2.5% a/a en febrero de 2024.

*En México se publicaron las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) para el cuarto trimestre del 2023.

*Más tarde se publicará el índice ISM de manufacturas para Estados Unidos, el consenso estima un nivel de 48.4 puntos.

*El día de hoy se publicarán las cifras del indicador IMEF correspondientes al mes de marzo, así como el PMI de manufacturas de México (52.5e. vs 52.3 prev.)

*La actividad industrial en Asia se desploma pese a señales de recuperación de China y Corea del Sur.

*El petróleo se mantiene cerca de máximos de cinco meses debido a que se espera una escasez de oferta.

*Las acciones en EE.UU. muestran cambios ligeros al inicio del segundo trimestre.

Entorno y economía

El indicador predilecto de la Fed para darle seguimiento a la inflación repunta ligeramente a 2.5% en febrero. En Estados Unidos, el ingreso personal disponible y gasto personal de consumo crecieron 0.3% y 0.8%, respectivamente. Por su parte, la inflación anual del gasto personal del consumo (PCE), indicador que utiliza la Reserva Federal para fijar su postura monetaria, subió a 2.5% en febrero, en línea con los estimados del mercado, desde el 2.4% en enero. La inflación PCE subyacente se ubicó en 2.8% en febrero vs 2.9% del mes previo. De esta forma, Jerome Powell, dijo este viernes que los últimos datos de inflación de Estados Unidos están “en línea con lo que nos gustaría ver”. Ambos indicadores todavía están por encima de la meta de inflación de 2% de la Reserva Federal. 

En México se publicaron las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) para el cuarto trimestre del 2023, en donde resaltó que las entidades con mayor contribución fueron: Chihuahua con 13.2%, Coahuila con 12.0%, Nuevo León y Baja California en 10.4%, Guanajuato en 7.2% y Tamaulipas con 6.3%. El resto del país contribuyó con 40.5%. En su comparativo anual para el periodo octubre-diciembre del 2023 sobresale el crecimiento en valor de las exportaciones en dólares en entidades como San Luis Potosí (+31.5%), Quintana Roo (+21.2%), Guerrero (+20.0%), Aguascalientes (+19.4%) y Guanajuato (+19.0%). Por rama de actividad económica el equipo de transporte participó con 41.2% y los estados con mayor aportación fueron Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí con una concentración de 58.6% del valor total del rubro. Los valores de exportación de las entidades federativas se asignan considerando que el estado de producción es el mismo que el exportador, acorde a metodologías del INEGI

Mercados y empresas

Las acciones en EE.UU. muestran cambios ligeros al inicio del segundo trimestre. Los principales índices vienen de un primer trimestre ganador. El S&P 500 avanzó un 10.2%, registrando su mejor desempeño en el primer trimestre desde 2019, mientras que el Dow Jones sumó un 5.6%. El Nasdaq avanzó un 9.1%. El día de hoy, las acciones en EE.UU. muestran cambios ligeros mientras Wall Street inicia el segundo trimestre, y los inversionistas evalúan nuevos datos de inflación; el índice de precios del gasto en consumo personal (excluyendo alimentos y energía), publicado el viernes durante el cierre del mercado por Viernes Santo, mostró que la inflación aumentó un 2.8% en febrero, en línea con expectativas. Además, Powell dijo el viernes que los responsables de la política monetaria no necesitan apresurarse a recortar las tasas de interés con un crecimiento económico aún fuerte y una inflación por encima del objetivo. En Europa, las acciones registraron ganancias de alrededor de 7% para el primer trimestre mientras la inflación se modera. El índice Stoxx 600 cerró un 0.23% más alto el jueves, después de alcanzar otro máximo histórico en marzo. Fue el mejor trimestre en un año, según datos de LSEG, y el mejor mes desde diciembre de 2023. Los mercados permanecerán cerrados por el lunes de pascua, y la mayoría de las operaciones en la región se reanudarán hasta el martes. En Asia, las acciones en China subieron el lunes mientras que los inversionistas evaluaban la actividad empresarial del país; y las acciones de Japón cerraron a la baja a medida que disminuyó el optimismo empresarial. En México, el IPyC se observa ligeramente al alza (+0.26%), ubicándose en los $57,520 puntos. 

En cuanto a commodities, los futuros del petróleo crudo caen ligeramente el lunes, tomando un respiro después de un sólido primer trimestre; el crudo estadounidense y el Brent registraron tres meses consecutivos de ganancias. El WTI ha subido un 15.5% en el año mientras que el Brent ha subido 12.3%. Desde el cierre del miércoles, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 16.54 y un máximo de 16.62, cotizando al momento en 16.57.

GFINBUR informó que el 31 de marzo de 2024 concluyó el proceso de adquisición por parte de Banco Inbursa del 80% del capital de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (“Cetelem México”), subsidiaria de BNP Paribas Personal Finance en México. Aún están pendientes las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

Noticias corporativas

*Las acciones de 3M suben casi un 3% el lunes. La empresa completó su escición de la compañía de atención médica Solventum y anunció un acuerdo de $10 mil millones con proveedores públicos de agua en una demanda por productos químicos que recibió aprobación final. 

*Las acciones AT&T retrocedieron más del 2% después de que la compañía anunciara que estaba investigando una filtración de datos que resultó en la publicación de información de más de 7 millones de clientes en la “dark web”. 

*Las acciones de MicroStrategy cayeron más del 5% después de que el presidente ejecutivo vendiera casi 4 mil acciones de MicroStrategy la semana pasada.