El Día en Minutos | 10 de diciembre de 2024

El Top

● En China, las exportaciones se desaceleraron drásticamente y las importaciones se redujeron inesperadamente en noviembre. 

● En una de sus declaraciones más dovish en más de una década, los oficiales chinos señalaron el lunes que están listos para desplegar cualquier estímulo necesario para contrarrestar el impacto de los esperados aranceles comerciales de EE.UU. sobre el crecimiento económico del próximo año.

● De acuerdo con una encuesta de Reuters, el BCE recortará en 25 puntos base sus tasas de interés el 12 de diciembre, y se estiman al menos otros 100 pb adicionales en recortes para el próximo año a medida que la economía se desacelera y aumentan los temores sobre los aranceles de EE.UU.

● La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) de EE.UU. dijo el martes que su índice de confianza empresarial se ubicó en 101.7 puntos en noviembre, siendo su nivel más alto desde junio de 2021 en medio de la euforia postelectoral.

● El indicador de confianza del consumidor en México se situó en 47.7 puntos en noviembre de 2024, disminuyendo en 1.8 puntos desde su mayor nivel desde que inició la serie en 2001 en 49.5 unidades, según cifras ajustadas por estacionalidad.

● Los precios del petróleo cayeron el martes a medida que disminuyen las preocupaciones sobre las consecuencias del derrocamiento del presidente de Siria.

Entorno y economía 

En China, las exportaciones se desaceleraron drásticamente y las importaciones se redujeron inesperadamente en noviembre. Las exportaciones de noviembre registraron una expansión de 6.7% a/a (7.0% prev.), por debajo de las expectativas del consenso en 8.5% a/a. De esta forma, las exportaciones hilaron 8 meses consecutivos en expansión aunque se desaceleraron considerablemente desde un máximo de más de dos años observado en octubre (12.7% prev.). Por su parte, las importaciones se redujeron inesperadamente en -3.9% a/a, muy lejos de las expectativas del consenso de un avance en 0.9% a/a luego de la contracción de -2.3% registrada el mes previo. En general, las exportaciones de China se desaceleraron drásticamente y las importaciones se redujeron inesperadamente en noviembre, en una señal preocupante para la segunda economía del mundo, ya que el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trae nuevos riesgos comerciales. En este sentido, las decepcionantes cifras comerciales siguen a otros indicadores que muestran un crecimiento irregular en noviembre, lo que sugiere que Beijing necesita hacer más para apuntalar una economía que probablemente enfrentará más desafíos durante el próximo año.

Mercados y Empresas

Los futuros de los principales índices accionarios estadounidenses operan con movimientos mixtos, ayer el mercado accionario cerró con retrocesos, ante una posible toma de utilidades luego de que la semana pasada el S&P y el Nasdaq tocaron nuevamente niveles máximos. Esta semana, los inversionistas esperan conocer la cifra de inflación al consumidor correspondiente a noviembre, lo cual será un dato relevante previo a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que tendrá lugar el 17 y 18 de diciembre. 

El rendimiento de los bonos del tesoro registra movimientos al alza, a la espera de conocer las cifras de inflación en EE.UU. que se publican esta semana. El bono a 2 años cotiza en 4.14% y el bono a 10 años en 4.23%.

En commodities, el petróleo registra retrocesos, mientras que el oro opera con avances, registrando su nivel máximo de dos semanas. 

En México, el futuro del IPyC opera a al alza, ubicándose en 52,315 puntos. 

Respecto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, cotiza en 20.15 luego de que ayer cerró en 20.22.

Cemex anunció su colaboración en la construcción del puente Howard Frankland en Tampa, Florida, con una inversión de $865 millones de dólares. Este puente mejorará la conectividad entre Tampa y St. Petersburg, además de ser clave para la evacuación ante huracanes. Cemex ha suministrado más de 141,000 yardas cúbicas de concreto y 104,000 toneladas de agregados. El proyecto estaría listo antes de la primavera de 2025.

Gfnorte anunció el pago de un dividendo por un monto de $3.6 pesos por acción, el cual será pagado el próximo 18 de diciembre. 

Notas Corporativas

• Las acciones de Oracle retrocedían cerca de 7% debido a que reportó resultados trimestrales por debajo de lo esperado. Para este trimestre, la empresa espera un crecimiento en ingresos de entre 7% – 9%, además de un impacto cambiario negativo equivalente a un 2% de los ingresos.

• Alaska Air Group dio a conocer una guía de resultados para el 4T24 mejor a lo esperado, además de que anunció un programa de recompra de acciones por mil millones de dólares, impulsando así el precio de las acciones.